政策红利持续释放 工业互联网“风头”正劲

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日前，工信部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、网络安全管理局召开工业互联网推进工作全国电视电话会议。会议要求各地工业和信息化主管部门、通信管理局作好协同联动，结合自身职责和各地情况，全力推进工业互联网建设工作，一是推进地方工业互联网工作并形成报送机制。二是做好工业互联网创新发展一期工程的项目监督管理与绩效评估工作。三是提前做好本地区工业互联网相关企业和项目建设的储备工作，组织做好项目申报。四是推进标识解析体系建设和应用推广。五是积极参加工业互联网相关培训。

工信部部长苗圩在2018工业互联网峰会上表示，中国将在2018年-2020年实施工业互联网三年行动计划，2018年是计划实施的第一年，工业互联网产业发展有望再获推进。

工信部此前披露，为推动落实《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，全面掌握工业互联网发展情况，加快推动工业互联网体系建设，组织开展工业互联网发展情况调查摸底工作。主要调查各地工业互联网发展总体情况和存在问题，工业互联网体系相关政策措施贯彻落实和实施情况，对进一步推动工业互联网发展的意见和建议等。

近期，贵州省政府印发《贵州省推动大数据与工业深度融合发展工业互联网实施方案》提出，到2020年，初步构建工业互联网体系；到2022年，形成较为完善的工业互联网体系的总体目标。

随着产业支持政策不断落地，工业互联网应用将进一步普及，产业发展也将进入快速发展期。工信部、财政部等部委此前密集出台《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》等多项旨在推进工业互联网发展的产业支持政策。其中，《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》提出，到2020年底我国将建成5个左右标识解析国家顶级节点、分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台、推动30万家以上工业企业上云、培育超过30万个工业APP等；《2018年工业转型升级资金工作指南》提出，支持工业互联网发展，提升工业互联网网络能力；《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目》共涉及十三大类任务93个具体项目，其中包括汽车、机械等行业的工业互联网测试平台项目及工业互联网大数据平台等重点项目。据悉，工信部、财政部、证监会等多部门正在研究支持工业互联网企业的相关财税、金融政策。

中国工业互联网产业联盟测算，2017年国内工业互联网直接产业规模约5700亿元，预计2017年到2019年，产业规模将以18%年均增速高速增长，到2020年将达万亿元规模。信息通信技术演化推动工业互联网正进入协助企业管理决策优化的第二个发展阶段。工业互联网中海量连接、场景迥异、边缘处理的网络特征对信息通信技术提出较高的要求，而工业互联网作为一个多维度、有机连接开放系统，其信息、技术、架构均存在异质化特征需要统一。经过长期演进，技术水平已累积到质变临界点，在终端、网络、云平台均为工业互联网本身的升级演进做好技术储备。

业内人士表示，工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。今年来，国家对工业信息化工作重视程度不断提高，此次会议从工业互联网的报送机制、绩效评估、企业项目申报、应用推广、技术培训等五方面提出了具体要求，为工业互联网产业绘制了清晰的发展蓝图，工业互联网正成领军企业竞争的新赛道，行业相关上市公司也有望迎来全新的发展契机。工业互联网多个细分领域建设将不断加速已成市场共识，机构发布下半年投资策略中，工业互联网是重要关键词。

据统计，目前有20家工业互联网行业上市公司披露中报，其中12家报告期内净利润实现同比增长，启明信息（272.94%）、赛摩电气（142.98%）两家公司上半年净利润均实现同比翻番，佳讯飞鸿（51.28%）、宝信软件（44.50%）、埃斯顿（40.37%）、光环新网（39.27%）4家中报净利润同比增幅也均超过30%。此外，有18家公司发布中报业绩预告，其中报告期内业绩预喜达12家，三丰智能（390%）、华峰超纤（160%）、徐工机械（108.97%）3家上半年净利润均有望实现同比翻番。综合看，上述38家公司中，共有24家报告期内业绩实现同比增长或预喜。

机构评级方面，近30日板块中共有18只股受到机构推荐，其中，用友网络（22家）、汇川技术（21家）、埃斯顿（20家）、光环新网（20家）、启明星辰（14家）、宝信软件（13家）等6只股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，徐工机械、美的集团、盈趣科技3只股期间机构看好评级家数也均在5家，上述9只股近期均受到机构集中青睐，后市表现值得关注。
川财证券表示，目前政策开始进入实施建设期，市场空间广阔。国内工业基础雄厚，后发优势明显。建议从具有先发优势和高市场渗透率的维度选择投资标的，一是转型工业互联网坚决迅速的，具有先发优势，有政策支持的公司。二是深耕某一制造业领域，具有较高的市场渗透率。三是注重生产方式的变革。

信达证券认为，一方面工业互联网支持政策正逐渐从宏观向微观转变，对行业内领先工业互联网企业的支持或成未来的重要支持方式，利好领先企业优势的持续积累；另一方面，从国家向省市层面支持政策的推进及省内任务目标的分摊也对政策的具体落实起到推动作用。目前，计算机行业公司大多通过建设工业互联网平台的方式涉足工业互联网领域，部分工业互联网平台也在工信部拟支持项目名单中。从产业链看，工业互联网平台提供商将率先受益行业发展，建议关注行业领先企业，如用友网络、宝信软件、浪潮软件、东方国信等。

银河证券表示，相对消费互联网，工业互联网是将互联网从消费领域向生产领域延伸，从虚拟经济向实体经济拓展，链接起工业全系统、全产业链、全价值链。我国工业互联网建设持续迎来政策加码，产业有望迎来加速发展。重点推荐：用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息等。

华创证券指出，工业互联网商业本质是降低成本，探寻创新商业模式。工业互联网从功能看，本质是海量数据的采集、解析及和工业的应用的结合，从而对工业过程进行优化和改进。数据本质是对现象的理解，大规模数据的采集及分析，可提供对现象的更精确的理解和掌握。在对企业内部和外部数据进行不同程度的分析，就可在不同应用场景下对业务做优化。基础设施、平台建设、工业应用、安全保障等四细分领域具备较强竞争力的公司均迎来新一轮发展机遇，推荐用友网络、东方国信、汉得信息、启明星辰等。

中银国际认为，如果将工业互联网发展分为工业现场、企业运营、社会化生产、产品设计与创新四个阶段，当前正进入协助企业管理决策优化的企业运营阶段。新阶段将推动工业互联网需求的新爆发。从通信行业看产业链，将迎来三个环节机遇。在技术基础设施环节，通信与传感控制设备需求是工业互联网发展的基础条件，对工业交换机、工业级通讯模块、工业传感器、工业智能控制器等领域将迎来需求快速拉动；在工业互联网运营平台环节，大数据云计算推动工业企业管理运营和决策的优化，在工业大数据运营、工业互联网运营平台等方向将逐步形成有竞争力的企业；在行业智能化应用与创新环节，人工智能将是未来工业的必然趋势，推动行业实质性的生产效率提升与成本降低，同时带动产品创新的模式走向智能化，将推动领域公司大幅提升竞争力。

天风证券建议，从工业互联网对机械制造行业升级把握两类主要投资机会：一是出现在利用工业大数据平台进行场景应用型的企业。二是在传统设备行业中拥有巨大优势，并积极向工业互联网转型的传统制造企业。此外，计算机行业企业有望直接受益平台层级和安全层级的投资建设。

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