强猪周期和农产品涨价，相关板块释放驱动力

股票王

8月10日，经济参考报头版刊文称，即便物价指数开始走低，我们仍需对通胀预期的抬头保持警惕。影响通胀预期的因素大致包括三类，一是猪肉价格上涨会否持续，二是能源价格会否冲高，三是中美贸易摩擦和人民币持续贬值对进口价格的影响，会在多大程度上传导至国内。这几项因素，可能会决定下半年乃至明年的物价走势。
点评：
2018年7月份居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.3%。虽然油价上涨是驱动近期CPI和PPI上涨的主要因素。但强猪周期和农产品涨价也会增强通胀预期。
从“中暑的海参”到“发瘟的生猪”，受到气候或灾病的影响，农产品的相关板块都有所异动，而贸易博弈的持续发酵，也在改变国内相关农产品的供需预期。
受7月末以来持续高温影响，部分在售海参已经提价约30%，预计今年秋冬涨幅将接近50%。多家电商平台卖家也都表示近期会有涨价的计划。
猪价处于3-4年的大周期底部，且近期出现较快上涨。8月份以来，猪肉价格依旧在不断提升，平均批发价一直在18元/公斤以上。另一方面，猪价在7、8月出现季节性反弹背后原因主要是供需的问题，高温天气，养殖场的出栏量和出栏均重都会相应减少。今年8月以来，全国多省份持续高温天气，供给的短期紧缺还会持续，预计8月猪肉价格会进一步上涨，对CPI环比数据持续正影响。
今年以来，异常高温天气下，全球多地出现干旱，农产品可能出现减产问题，而国内的粮库清查，也可能对粮食价格造成扰动。
农业农村部调整农产品供需预期：玉米或产不足需。预计2017至2018年度，中国玉米进口量为330万吨，比上月估计值调增80万吨；
而另一个热门农产品-大豆，则继续受中美贸易摩擦的影响，随着8月23日的临近，贸易博弈的第二波即将来袭，中国或继续用农产品进行反击：预计2017至2018年度，中国大豆进口量9390万吨，比上月估计数调减207万吨；而进口的减少，正在激发国内市场的涨价预期。
当前，农产品领域触发性事件增多，结合物价指数的回升，带动相关板块释放驱动力。
根据公开市场资料总结，相关标的包括：牧原股份、好当家、顺鑫农业、隆平高科。

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