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【盘中宝】超8000亿,又一国加码投资AI产业,AI浪潮下该细分领域需求增加,这家企...

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发表于 2025-02-11 19:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超8000亿,又一国加码投资AI产业,AI浪潮下该细分领域需求增加,这家企业是已成功进入英伟达、特斯拉等企业供应链,产品可用于Al服务器、AI算力等领域

财联社资讯获悉,在周一的巴黎人工智能行动峰会召开前夕,法国总统马克龙宣布,来自法国和全球的企业将在未来几年内,向法国AI产业投资1090亿欧元(8203.23亿人民币)。马克龙将这笔投资与特朗普的AI投资项目相提并论,“对于法国来说,这就相当于美国人宣布的那个‘星际之门’。”

一、ai浪潮拉动算力需求增加,亚马逊、谷歌、微软、Meta等大厂仍在算力领域投资加码

算力是人工智能发展的基础。国盛证券宋嘉吉表示,节前受DeepSeek出圈影响,海内外算力板块均迎来巨震。市场普遍担心由于DeepSeek出现导致训练成本下降,导致训练未来算力可能出现疲软。而本周算力市场回暖,结合北美CSP巨头财报陆续落地,均印证了一点:推理成本的下降只会增加AI算力的需求,推动技术创新。具体看,截至上周末,北美CSP四大厂商均已公布25年Capex指引,与之前市场对算力市场所担心的需求减少不同,各大厂商仍在算力领域投资加码,亚马逊、谷歌、微软、Meta预计25年资本开支共超过3150亿美元。

宋嘉吉进一步分析指出,头部资本厂商资本开支“超预期”加码,不仅打破了市场对算力需求见顶的担忧,更标志着AI竞赛将进入高强度投入阶段,未来资本开支的“滚雪球效应”将推动多个方向的技术创新;仍长期看好算力板块,建议关注相关产业链进展。

二、相关上市公司:胜宏科技、景旺电子

胜宏科技是高端PCB核心供应商,成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、亚马逊、谷歌、台达等国际知名企业的供应链。公司针对Al服务器、AI算力、光传输交换机等产品的技术能力改造,完成对高多层精密HDI5.0mm和高多层PCB8.0mm厚板的设备优化与改造,大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制,为下一代Al服务器、算力、通讯产品的研发打下坚实的基础。

景旺电子已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G光模块对应的PCB产品,完成1.6T光模块对应PCB产品的打样并具备量产能力。光模块产品在网通和数通领域均有广泛应用,AI高速发展的需求对算力和带宽提出更高要求,相应地光模块产品的迭代周期也将大幅缩短。



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