“新经济、高科技”才是治本之策 半导体产业获双轮驱动

股票王

7月24日，工信部新闻发言人闻库表示，下一步，要发展好我们的各行各业，为老百姓提供更多更好的服务，半导体是一个基础。接下来，我们也希望能够和世界各国的企业，包括半导体企业进行密切的合作，充分应用一些好的技术、把好的半导体性能都发挥出来。特别是即将到来的5G，带宽非常宽，需要更好的半导体的器件来完成，希望跟全世界各国的半导体行业的企业能够共同努力，大家携手并肩把这件事情做好。
点评：
7.23国常会的政策信号，初期看重点有利于基建、建筑等传统产业，但仔细分析不难发现，决策层对传统产业导向更多是“稳定、兜底”，遏制上半年出现的部分领域增速“较快回落”势头；而结合去年底、今年初以来，尤其中美贸易问题爆发，中兴通讯的风波事件后，决策层对“高科技产业”的全力扶持政策看，“新经济、高科技”才是未来中国经济发展“长治久安”的治本之策，势必是政策扶持真正“做加法”的领域，因此，股市中的中长期机会仍来自后者，而非传统产业。
当前市场，芯片、半导体板块仍具备“政策扶持+业绩支撑”双轮驱动的条件——政策面，形成“上下联动”全力推进“高科技产业‘补短板’”的政策链条。此前，新华社称“要打好科技短板”攻坚战，工信部明确指出：集成电路、基础软件、互联网等领域存产业安全隐患……高端芯片仍有95%以上需要进口；决策层为推动高科技产业予以战略规划与方向引导，反复强调“把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里”；目前，半导体材料设备国产化正在提速，从长江存储与上海华力设备采购看国产化进程看，国产设备企业迎来破局的重要时刻。
市场面，7月来机构对芯片板块的调研热度快速升温，多家公司迎来数十家机构集中调研。整体看，机构在调研公司的选择上偏向于半年报业绩预增标的：在近期芯片板块复苏过程中，多只半年报预增个股表现突出，全志科技7月来累计涨幅高达33.37%，耐威科技累计上涨24.42%。此外，长川科技、纳思达、圣邦股份等芯片股7月股价涨幅均已超10%。这些公司在此期间发布公告，预计上半年业绩同比增长或实现扭亏。
统计显示，集成电路制造业在汽车电子、人工智能等新兴市场拉动下投资势头良好，同比增长28.1%。半导体分立器件制造业投资增势突出，1-5月同比增长33.1%。据公开市场资料总结，相关标的：中科曙光、晓程科技、华微电子。

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