改革提速+贸易战催化 农业板块释放驱动力

股票王

消息：
7月6日，安徽此前发布《安徽省2018年农村电网改造巩固提升行动方案》，方案提出着力补齐该省农村基础设施突出短板，加快推进新一轮农村电网改造升级，2018年计划完成农村电网改造升级投资45亿元，其中中央预算内专项投资计划12.5亿元、国家电网安徽省电力公司自筹资金32.5亿元，并向贫困地区、行蓄洪区和小康用电示范县倾斜。
点评：
7月6日，A股泛农村板块集体走强。内外因素共振，推动农业板块释放驱动力。一方面，中美贸易战正式开打，市场预期中方大概率要在“农业”这个美国出口产业的“软肋”上动手。作为一种“预兆”，美国农业利益集团已开始向特朗普“喊冤”。
作为中方的“反击”手段，国务院关税税则委员会决定自2018年7月6日起对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，涉及多种农产品如大豆、鲜冻猪肉及制品、鲜冻鸡肉及制品等。
此前，中方已加大国内大豆的种植面积，以备不时之需。如今看，国内的“政策应对”还将加大对农业的“扶持”，以增强日益激烈化的中美贸易战。而这种“政策扶持”带来的直接影响就是，2018—2019 年东北三省+内蒙土地租金有不同程度上涨。
大豆外，就是玉米。据有关统计，18/19年全国玉米制种面积约为265万亩，较上年减少约10%，预计至期末全行业余种量将由上年的7.5亿公斤下降至5.5-6亿公斤，这接近于近10年来的低位。受中美贸易争端和临储玉米库存逐渐回归正常水平的影响，国内玉米供求关系趋紧，玉米价格有望上涨，并拉动玉米种子价格上涨。需要强调的是，种植业当中的“种子板块”是国家战略性核心产业，从政策面到估值，都具有驱动力。
另一方面，中国国内的“农业的供给侧结构性改革”也在稳步推进。日前，决策层领导对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。各地区各部门要充分认识实施乡村振兴战略的重大意义，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。
作为对决策层政策的响应，各地方都在积极落实相关工作。除了安徽的“农村电网改造”投资，早前，工信部强调要大力发展农机装备远程运维服务,促进转型升级发展，政策将指向挖掘市场潜力巨大的农机作业服务市场, 包括杂乱的农机零配件和农机作业领域,估计这一领域超过千亿元市场规模。
整体看，国内农村相关改革深入推进，农村生产、生活正在升级，为相关农村板块提供事件驱动力基础，此时，中美贸易战的“正式开打”，则进一步激发市场关注度。据公开市场资料总结，相关标的：一拖股份、丰乐种业、众兴菌业、吉峰农机。

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