稀土涨不停 面临发展新形势

股票王

前言：近期，稀土价格开始上涨，下游企业的补库存以及环保的核查，都对稀土价格的上涨起到了一定的拉升作用。业绩方面，业绩预喜的公司占比达到八成，并有多家公司相继受到机构的调研。尽管国家主管部门采取了多种政策措施，但黑稀土仍然屡禁不止，价值原因不容忽视，正因为稀土价值不菲，在世界范围内受到了强烈关注，自世界稀土市场的多元化格局逐步形成以来，我国稀土行业面临了诸多机遇和挑战，并将面对发展的新形势。
稀土行业步入新一轮涨价周期

近期，稀土价格出现持续上涨。统计数据显示，自5月28日以来截至6月12日，氧化镨钕出厂报价由32.5万元/吨上涨至33.8万元/吨；镨钕合金出厂报价由41.5万元/吨上涨至42.5万元/吨；中重稀土方面，氧化铽由295万元/吨上涨至308万元/吨，氧化钆由11.7万元/吨上涨至13.8万元/吨。
对此，分析人士普遍认为，下游磁材企业开始逐步补库存，对稀土价格形成一定的拉动，同时环保核查造成冶炼厂开工率进一步下滑，导致供应量减少。尤其是一些主流稀土氧化物，供应表现紧张，上游厂家惜售，下游询单量增加，主流稀土商品价格上涨。在此背景下，稀土行业步入新一轮涨价周期，相关上市公司业绩增长有望进一步提升，中报业绩确定性较高的龙头标的或现交易性机会。
中报业绩预告方面，截至目前，已有10家公司披露中报业预告，业绩预喜公司达到8家，占比八成。其中，江特电机(002176)、东方锆业(002167)、威华股份(002240)等3家公司均预计2018年上半年归属母公司净利润同比增长翻番。在“涨价+成长”两重利好共振下，近期，机构对稀土龙头标的的关注度逐渐上升。统计发现，二季度以来，共有10家相关上市公司受到了机构调研。
黑稀土依然猖獗

自2011年5月11日国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发2011年12号）发布实施以来，在国家主管部门的统筹主导下，通过稀有金属部际协调机制的作用，实施了一系列政策法规和调控措施，对稀土行业进行严格管理。
为什么国家主管部门采取了诸多政策和行政措施严打稀土非法开采和黑色产业链效果不佳？
近几年南方重稀土矿每年供应量高达5-8万吨，2017年在国家打黑整顿环境下，南方重稀土的矿产品供应量从2月份的1800吨左右，到5月份的6000吨左右，早超过全年的1.8万吨矿的指令性计划，目前持续生产的分离企业的南方重稀土矿原料从何而来？很大一部分是非法获得！
究其原因有如下几点值得思考：一是适用法规不当，违法成本低。大幅度提高南方离子矿稀土资源开采税赋和环保成本为私挖盗采提供了高额的牟利空间；二是地方保护主义、不作为和腐败现象时有发生，例如江西省的安远稀土贪腐窝案；三是政府主导的稀土分离产能过剩；《稀土指令性计划管理办法》和《稀土矿、钨矿开采总量控制指标》等行政措施与稀土市场脱节，不能有效执行；四是市场机制与行政手段错位并行，使得非法与合法界定缺乏理论依据；五是个别大型稀土集团由于组建背景和方式不同，对稀土行业运行规律缺乏深入了解，为了自身的生存，有意或无意地支持、纵容或实际参与了非法开采和“体外循环”。
中国稀土行业发展的新形势

稀土金属由于其应用领域的广泛性和在高新技术领域应用的不可或缺性，被世界各国特别是发达国家认定为战略性金属，成为大国博弈的商品之一。作为发达国家视为战略物资的几个关键性重稀土元素铽、镝、钇、镥，正是我国南方稀土资源的特色。而海外大部分都是以氟碳铈镧为代表的轻稀土资源，由于重稀土资源大部分是来源于中国，其优势地位就显得尤为突出和重要。
中国的稀土资源，无论从储量、资源分布、矿物类型和品种，还是开采规模、技术、生产、市场占有等方面，都是在世界上唯一具备显著优势和主导地位的战略性优势资源。也是唯一可以控制世界市场和战略发展取向的重要资源。国家重视稀土资源的开发利用和行业发展，理所当然。我国稀土产业经过改革开放以来几十年的发展，逐步取代了美国、法国等欧美发达国家对稀土开发、生产、技术、市场的优势统治地位而主导世界稀土市场，稀土资源开发、冶炼分离技术处于国际领先地位，占据了世界稀土市场80%以上的份额。
2013年以来，世界稀土市场的多元化格局逐步形成，并对中国稀土在海外市场开拓构成竞争，形成机遇和挑战并存的局面。这是中国稀土行业发展必须面对的新形势。行业管理和决策部门应当予以足够的重视，以制定相应的对策。
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