【电报解读】上半年净利预增超8倍！拥有全球第二含锂品位盐湖独家开采权，控制资源...

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上半年净利预增超8倍！拥有全球第二含锂品位盐湖独家开采权，控制资源量达164万吨，这家公司锂盐规划总产能近4万吨

上半年净利预增超8倍！拥有全球第二含锂品位盐湖独家开采权，控制资源量达164万吨，这家公司锂盐规划总产能近4万吨，同时手握国内最大铬铁矿山。

上半年净利预增超8倍！拥有全球第二含锂品位盐湖独家开采权，控制资源量达164万吨，这家公司锂盐规划总产能近4万吨

西藏矿业公告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4亿元-5.3亿元，同比增长840.86%-1146.64%。报告期内，公司预计上半年锂精矿实现销售6840.6吨，工业级碳酸锂198.27吨，铬铁矿销售6.4万吨；上半年公司产销两旺、量价齐升，经营业绩保持快速增长。

公司Q1净利1.32亿元，据此计算，预计Q2净利2.68亿元-3.98亿元，环比增长103%-202%。

拥有全球第二含锂品位盐湖独家开采权

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二。1月4日，公司公告收到新的储量核实报告，截至2021年11月30日，扎布耶盐湖矿床采矿证范围内查明的主矿产碳酸锂保有资源量179万吨，其中控制资源量164万吨，推断资源量15万吨，可信储量55万吨。

产能方面，公司计划新增超3万吨LCE锂盐项目，其中2021-2023年规划20亿建设万吨电池级碳酸锂产线（9600吨电碳+2400吨工碳），2023-2025年规划分别投资20亿建设万吨级氢氧化锂+第二个万吨电池级碳酸锂项目，公司锂盐总产能将近4万吨（扎布耶二期1.2万吨+新增规划2万吨+锂精矿0.54万吨（折合LCE）），配套供能项目联合国家电投同步开展。

我国铬铁资源98%依赖进口，公司掌握国内最大铬铁矿山罗布莎铬铁矿。受价格大幅上涨带动，2021年公司铬业务毛利率高达70%，受益采矿工艺改进，铬矿石产量由6.7万吨增长至14万吨，实现翻倍。

新财富上榜分析师、民生证券邱祖学研报指出，国内锂资源分布中盐湖卤水锂资源占比高达70%，主要分布于西藏、青海地区，扎布耶有望引领国西藏地区的盐湖开发实现由0到1的突破。

邱祖学认为，西藏矿业优质铬铁矿资源贡献稳定毛利、扎布耶二期盐湖提锂项目打开未来成长空间，预计22-24年公司归母净利润为7.47/10.49/15.46亿元，EPS为1.43/2.01/2.97元，维持“推荐”评级。

产业链相关公司

江特电机：在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量在1亿吨以上。

川能动力：控股子公司持有金川县李家沟采矿权，公司正全力开展李家沟锂辉石105万吨/年项目建设，建成后年产锂精矿约18万吨。公司与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。

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