周四股市主题精选 2018-03-22

股票王

【工信部提出加快5G应用发展 推动跨行业合作】

5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。

在上述领域，多家上市公司已经卡位，一些公司还在引领着技术的进步和完善。中兴通讯（000063）在会上表示，5G技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态。此外，在智慧医疗领域，宜通世纪（300310）去年11月与中国联通签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。在智慧城市领域，中电鑫龙（002298）日前披露，全资子公司作为联合体中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目。

【首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略】

首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台

数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。上市公司中，海量数据（603138）作为数据中心解决方案与服务的提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件（002474）福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。

【全球首个云融合产品发布 首次实现云平台与互联网自助连接】

3月20日，中国混合云领导厂商ZStack携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

2017年被业内称为混合云落地元年，2018年将有望出现全面爆发的需求态势。而云网一体必将成为混合云普及应用的重要前提。

上市公司中，华星创业（300025）完成对互联港湾100%股权收购。互联港湾与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的SD-WAN云网一体化解决方案，同时实现了与亚马逊AWS以及阿里云等国内外领先公有云的对接。飞利信（300287）参股大河云联。

【扫地机器人独角兽科沃斯首发过会 供应链望受益】

3月20日，首发上会的科沃斯机器人股份有限公司获得证监会发审委通过。科沃斯属于战略性新兴产业中的人工智能，具备目前大热的“独角兽”属性。同时也有清晰的发展战略和扎实的布局，未来有望脱颖而出，成为世界级的服务机器人领军企业，伴随科沃斯过会上市规模逐步扩大，相关合作伙伴供应商有望获益。

上市公司中，拓邦股份(002139)是全球领先的智能控制方案提供商，智能控制产品是下游整机产品的核心部件，科沃斯为公司整机客户；华灿光电（300323）与IDG资本、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒（北京）光子科技有限公司。

【金三银四旺季到来 染料景气有望持续】

自福建长乐、石狮，南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后，近日，广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨，自此，全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导，支撑上游染料龙头继续走强。

在环保趋严常态化下，小企业大量退出后行业库存降低，龙头公司携手控制经销商库存，有利于染料龙头持续提价。

上市公司，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团市场份额约占70%-75%，寡头垄断较明显。目前来看环保政策还将继续收紧，下游染料库存量也不多，原材料价格也在不断上涨，行业龙头开始收获环保红利，建议继续关注浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）。

【供需两方因素齐助力钒产品价格创年内新高】

21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。

我国将从今年起禁止进口钒渣等多种固体废料，加之环保督查、停产检修等因素影响，预计将出现6000吨左右的年度供给缺口。

上市公司中，西宁特钢（600117）子公司肃北博伦矿业保有钒矿资源储量2996万吨；明星电力（600101）正在建设杨洼钒矿项目，矿石资源量974万吨。

【医疗信息化：政策利好确定 万亿市场待开发】

国务院总理李克强日前在全国两会后的记者会上谈到，要在巩固基本医保的基础上，把治大病的问题作为重点来抓，今年要在这方面继续加大力度，提高财政对基本医保的补助资金，同时通过发展“互联网+医疗”、医联体等，让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。

随着医改的深入推进，分级诊疗和医保控费等改革客观上对医疗信息化的需求不断提升。行业市场潜在空间巨大，叠加顶层设计的定调，医疗信息化领域值得长期关注。

A股公司中，卫宁健康（300253）是医疗IT行业龙头，正积极布局互联网+健康服务业务，东软集团（600718）发起组建智能医疗研究院，子公司在医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。

【集成电路有望政策人气双旺 行业业绩向好】

近期，国内集成电路产业继续迎来相关政策利好。日前，总投资16亿元的宁夏银和半导体科技有限公司大尺寸半导体硅片项目在银川经济技术开发区开工。该项目的落地，标志着“中国芯”不断向高端领域延伸。

除了政策、“人气”等方面的利好，集成电路产业公司的业绩也逐步显露，行业相关上市公司业绩向好的趋势明显。建议关注长电科技（600584）、晶方科技（603005）等。

【欧美股市小幅反弹 国际油价大涨2%】

静待美联储决议，欧美股市普遍小幅反弹，亚马逊超越Alphabet成为市值第二高上市公司。受中东局势紧张和委内瑞拉原油产量进一步下滑的推动，石油价格上涨超过2%触及三周高点。美元指数上涨，非美货币普遍下跌，美黄金期货小幅下跌。

花开半夏

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