上证早知道 2017年11月6日

股票王

【今日导读】
>油耗积分考核大超预期 新能源车或加速放量
>动力电池回收高峰将至 责任延伸制度将建立
>摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场
>天通股份布局半导体 蓝晓科技研发盐湖提锂

【上证聚焦】
○油耗积分考核大超预期 新能源车或加速放量
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工信部网站3日披露《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的，将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻。相比此前2018年实施新能源积分核算的预期，该政策发布大超市场预期。
点评：据机构测算，2016年、2017年不可结转抵偿的油耗负积分高达120万-150万分，按照每辆新能源车平均3分计算，需多生产40万-50万辆新能源汽车才能对冲。在政策倒逼下，今年年底电动乘用车可能会快速冲量，部分油耗压力的企业会考虑年底突击生产。另外，明年将产生新能源车积分交易，假设按照2000元/分算，交易额预计在24亿元左右。自身油耗达标且新能源车放量大的比亚迪（002594）、众泰汽车（000980）有望受益；上游天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618），以及锂电设备龙头先导智能（300450）、湿法隔膜龙头创新股份（002812）等，也将受益于新能源车需求提升。

【上证精选】
○证监会3日就奇虎360公布借壳江南嘉捷方案一事表示，将重点支持优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组。
○证监会日前发布《养老目标证券投资基金指引（试行）》，支持公募基金行业服务个人投资者养老投资。
○证监会3日核发5家公司IPO批文，筹资总额不超过54亿元。
○上交所理事长吴清日前在接受采访时表示将致力于开展“新蓝筹”行动，还在积极研究推出沪深300ETF期权。
○两部委3日发文开展“2+26”城市部分工业行业错峰生产工作，对钢铁、焦化、水泥、电解铝、炭素等行业进行了部署。
○高通股价3日大涨近13%，因有媒体报道通信芯片制造商博通正考虑以1000亿美元收购高通。

【产业情报】
○动力电池回收高峰将至 责任延伸制度将建立
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据新京报报道，日前全国人大常委会结合审议“固废法”执法检查报告举行专题询问，工信部部长苗圩应询时谈到了新能源车电池问题，“在新能源汽车动力电池回收利用方面，可以建立生产者责任延伸制度。汽车厂在卖汽车的时候要对电池的回收利用负责任，我们昨天部里开会研究，准备在动力电池回收利用上先行一步。”
点评：按每辆纯电动车装载700kg动力电池计算，2025年所产的纯电动汽车使用的电池重量预计将达到280万吨，2030年更达到700万吨。机构认为，随着新能源汽车快速推广、动力锂电需求爆发，未来2年内行业或将面临第一波动力锂电报废与回收再利用的需求高峰。
南都电源（300068）借助在铅蓄电池回收领域的成功经验，逐步切入锂电池回收的相关领域；
格林美（002340）近年来重点打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”的全生命周期循环价值链。

○摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场
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摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约，双方发起成立了共享汽车投资基金，将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道，该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分，定制的品牌为“MOCAR摩卡”。
点评：继共享单车以后，共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局，支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。
力帆股份（601777）10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权，近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作；
海马汽车（000572）联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。

【公告解读】
○天通股份加码半导体材料与设备
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天通股份（600330）拟对全资子公司天通吉成增资1亿元，主要用于半导体晶体生长、研磨抛光、CMP设备和AMOLED模组设备的研发投入，有利于公司半导体材料与装备的国产化战略布局。
天通吉成还拟出资800万元，占比40%，与美国Trojan Industries Incorporated、亿永公司共同投资创立浙江吉宏机器技术有限公司。合资公司成立后，公司将在化学机械研磨抛等领域快速推进新型设备产品开发与生产，并逐步送样下游晶圆加工客户，力争早日实现产品设备规模化供应。

○蓝晓科技设立合资公司 研发盐湖提锂
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蓝晓科技（300487）拟出资1500万元，占比75%，与陕西省膜分离技术研究院设立合资公司，对盐湖卤水提取锂等的分离材料（包括吸附剂和膜系列材料等）和技术进行研发、生产和销售。据了解，上述研究院目前已在青海省海西州建设了中试生产线，预计在2017年底生产出工业级、电池级碳酸锂产品，并在2018年进一步扩大产能。

○德威新材江特电机将获增持
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德威新材（300325）股东苏州香塘董事长、实控人顾振其计划未来6个月内增持公司股份，金额不低于2.5亿元，且合计拟增持数量不超总股本的5%。
江特电机（002176）控股股东的主要股东及其相关人员拟通过“宜春锂电私募投资基金”增持股份，增持金额不低于6000万元。

○均胜电子无人驾驶子公司引入国家级基金
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均胜电子（600699）拟与国投创新管理的先进基金共同对全资子公司KSS增资，其中公司出资1.5亿美元，先进基金出资2.5亿美元。增资后，公司持有KSS公司84.85%股权。先进基金是经国务院批准，由国家发改委、财政部、工信部牵头，中央财政资金与社会资本共同出资设立的国家级产业投资基金。KSS主业为无人驾驶、安全系统一体化产品等。

○光迅科技携科大国盾量子 布局量子通信上游
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光迅科技（002281）拟出资900万元，占比45%，与科大国盾量子共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司，布局量子通信上游核心光电子器件，进行量子通信光电子器件的研发、生产及销售。

【交易闹铃】
○两公司可转债6日发行
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小康发债（783127）、时达发债（072527）最小申购单位均为10张（1000元），申购上限均为1万张（100万元）。

【一周回顾】
○捕捉新科技方面的积极变化
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近期市场活跃度较为一般，依然主要围绕蓝筹股展开，并且出现龙头了自我强化和估值溢价的迹象。恒瑞医药市值首次突破2000亿元，按照机构对其2017、2018年度盈利的一致预期计算，市盈率分别为65倍和近50倍。从目前股市增量资金来源分析，新发基金大都为价值派，保险和外资也以配置绩优股为主。再加上A股纳入MSCI指数明年将逐步实施，绩优股行情有望从价值投资向趋势投资演绎。
在传统蓝筹之外，新科技方面也有一些积极变化出现。京东方成都AMOLED生产线近期举行量产和交货仪式，标志着在努力近10年之后，我国面板行业已打破国际垄断，取得全球领先地位。同样，在国家大基金支持下，集成电路行业也正步入快速发展期。中芯国际的28nm生产线、华为的麒麟970人工智能芯片、上海新昇的大硅片项目、兆易创新的19nm制程工艺存储器，均在积极推进中。
新兴产业的崛起，将成为我国未来10年至20年经济增长的最大动力，借助于重大并购重组和技术从量变到质变的突破，将给产业链带来巨大的市场需求。上证报资讯产品也将持续跟踪市场变化，帮助投资者捕捉市场的每一次脉动。近一周上证报资讯重点挖掘的AI成智能终端发展突破口、锂电设备步入招标旺季、iPhone X需求量或破纪录、5G首连真实终端等相关资讯，均受到市场热烈追捧。

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