雄安新区大数据产业生态呼之欲出 概念股望受益

股票王

　大数据应用是雄安新区智慧城市建设的重要内容，今年河北省围绕补齐信息化短板，大力推进大数据建设，不少企业已和雄安新区合作，中国电科与雄安新区对接，积极推动建设大数据产业基地；浪潮集团投资18亿的涿州基地即将开工建设……在“互联网+”背景下，大数据正在成为智慧城市的核心资产和智慧引擎，雄安新区大数据产业生态呼之欲出，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市，在未来10-20年内，成为深化中国经济转型创新的顶级试验田。
　　“智慧雄安”将率先推进大数据产业
　　继云计算、物联网之后，大数据成为信息技术领域的又一项颠覆性变革新技术，在这个言必大数据的时代，电子商务、物流、交通、金融、医疗领域都离不开大数据的应用支撑。推动大数据产业持续健康发展，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是实现我国从数据大国向数据强国转变的重大举措。
　　我国矢志不渝地推进大数据的应用发展，在2014年首次将大数据写进《政府工作报告》；2015年印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作；2016年启动建设全国一体化的国家大数据中心；2017年印发《大数据产业发展规划(2016-2020年)》。中国信息通信研究院公布的相关数据显示，中国大数据市场规模庞大、大数据投融资持续升温、大数据创新动力显著增强。长城战略咨询发布的报告则指出，中国在海量的数据供给、活跃的创新生态和巨大的市场需求这三个方面拥有全球领先的优势，中国有机会引领全球大数据产业发展。
　　大数据应用未来有望在雄安新区优先发展。作为“千年大计，国之大事”的雄安新区，在雄安新区规划建设七大重点任务中，智慧城市建设被放在首位，任务提出要“建成国际一流、绿色、现代、智慧城市”。信息基础建设是一切信息化、智慧化的前提，而数字化则是智慧城市信息化的必由之路，“智慧雄安”将率先推进大数据和5G、物联网等信息基础建设。
　　在中国工程院院士、京津冀协同发展专家咨询委员会副组长邬贺铨看来，雄安新区要发展智慧城市、高新产业，特别是支撑智慧城市建设的产业，包括环保、交通传感器、大数据分析设备与软件等。“智慧雄安”顺应国家大政方针，新区建设中大数据等产业获得相匹配的超额政策红利可期，业内表示，大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造成标杆性的大数据应用城市。
　　雄安新区大数据产业蓝图初现
　　海量数据（603138）是智能应用的基石，“智慧雄安”始于大数据集成，雄安新区大数据产业发展初现雏形。
　　河北省早早的就展开大数据建设布局。今年河北省以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济，重点扶持100家信息骨干企业，加快打造“云上河北”，启动建设全省统一的政务数据开放平台，开展行业云平台和区域云平台试点建设，加紧建设5个大数据示范区，雄安新区无疑会成为大数据建设布局的重中之重。
　　京津冀大数据创新应用中心5月正式投入运营，另外北京、天津、河北三地同时还设立了京津冀大数据产业协同发展投资基金，建设了京津冀大数据协同处理中心及京津冀大数据综合试验区应用感知体验中心等。随着京津冀大数据创新应用中心投用，京津冀大数据综合试验区建设进度加快，未来有望助力雄安新区智慧城市建设。
　　此外，不少企业已和雄安新区对接。中国电子科技集团与雄安新区7月27日举行对接会，双方将建设大数据中心，积极推动建设大数据产业基地，为科技驱动创新数字经济产业发展及科技助力传统特色产业转型升级提供支撑，将积极构建大数据产业创新空间，构建培育大数据创新产业的良好生态。浪潮集团投资18亿的涿州基地即将开工建设，该项目建成后，三年总产值可达40亿元。河北浪潮信息（000977）董事长李恒伟表示，在雄安新区，未来会规划整个集团的大数据服务基地。中科曙光（603019）公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，目前正稳步推进，此前公司子公司曾和白洋淀新区签署过相关战略合作协议。
　　相关概念股：
　　数字政通：“网格化+”模式落地生根,智能泊车及地下管线业务进展顺利
　　期间费用率显著下降,业绩维持中高速增长。报告期内公司实现营收3.34亿元,同比增长29.64%,实现归母净利润6,282.89万元,同比增长36.51%,归母净利润增速明显高于营收,主要原因系期间费用率显著下降。分业务看,公司智慧城市管理领域业务2017年上半年贡献营收3.23亿元,占总营收比重96.68%,同比增长30.39%,仍是公司主要创收来源。期间费用率方面,销售费用、管理费用同比增速均未超过5%,大幅低于营收增速,公司在保持营收中高速增长的同时合理控制期间费用,期间费用率显著下降6.06个百分点达24.64%。毛利率方面,公司的国土资源管理与城市规划领域业务毛利率大幅提升21.47个百分点,表现亮眼,此外公司的综合毛利率小幅下降0.32个百分点至43.70%,并无过大幅度波动,仍处于近5年中高水平。总的来说,公司盈利能力稳步提升,业绩同比维持在中高速增长区间。
　　智慧城市管理业务节节攀升,“网格化+”模式在全国各地落地生根。据中投顾问预测,2021年我国智慧城市IT投资规模和市场规模分别为1.23万亿元、18.7万亿元,CAGR达到34.67%、32.87%,市场维持高度景气。公司多年围绕智慧城市建设,将精细管理模式延伸至市政管理、环保管理、交通管理、综合执法管理等多个智慧城市应用领域,同时公司不断升级基于“大物移云”技术的智云平台和智信平台将产品和应用转向云端、移动端,目前智信平台已在北京、天津、浙江、湖北等十几个省市的上百个项目上落地。截至公告日,公司顺利完成非公开发行募集资金5.38亿元用于新一代“网格化+”智慧城市项目和补充流动资金项目,同时公司将“网格化+”智慧城市建设模式在合肥市、益阳市、桦南县等多市、县地区推进,此外公司就数字城管、多网融合、智慧环保等领域与中城智慧研究院、浪潮集团达成战略合作,共同促进智慧城市建设工作。公司已为全国500多个城市提供与智慧城市建设相关的解决方案,“网格化+”模式在各地多行业落地生根并成效显著。
　　停车位供需矛盾突出,智能泊车业务异军突起。据中国产业发展研究院数据,目前我国汽车保有量2亿辆,千人汽车保有量140台,而全球平均千人汽车保有量为158,美国更是高达800,总体而言我国仍属于年轻的汽车消费市场。
　　在停车位方面,发达国家汽车与停车位比例为1:1.3,我国大城市这一比例为1:0.8,中小城市仅为1:0.5,此外数据显示北上广深停车位平均缺口率达76.3%,与此同时停车场泊位平均空置率却高达44.6%,供需矛盾日益突出。公司在此机遇下深耕国内智能泊车市场,推出“集团级智能停车管控平台”、城市级停车管理平台“路路停车”,并在国内率先提出“互联停车,动知安全”的社区停车和治安管理相结合的建设思路。报告期内,通通停车协助郑州柳林分局构建的“依托物联网打造智慧平安社区”创新项目在河南省公安机关警务创新博览中荣获二等奖,品牌影响力、市占率和客户美誉度进一步提升。
　　目前公司及通通停车成为绿地、彩生活、绿城、建业等全国性房地产领导企业及南京新百（600682）、郑州鑫苑、宁波亚太等区域领先物业重要的智能停车管理合作伙伴,在智能停车管理SaaS平台、车辆识别算法、停车场室内导航、移动互联增值应用等技术领域都取得了新的进展。
　　布局地下管线,业务进展顺利。按照国务院工作目标,到2025年建成较为完善的城市地下管线体系,据新华网（603888）报道,2015年全国市政基础设施地下管线长度已超172万千米,同时航天科工集团第二研究院技术估算地下管网“智慧化”每公里预计花10万元,而我国市政基础设施地下管线目前仍以每年近10万千米的速度递增,地下管线市场规模巨大。2016年公司完成了对金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%的股权收购,金迪管线是地下管线信息化领域的领军品牌,技术创新能力、工程施工能力及市占率均明显领先行业竞争对手。
　　报告期内,保定金迪所属各公司项目遍布全国二十多个省市,承担了北京大兴区/顺义区管线探测项目、安国市地下管线普查项目、廊坊市排水户普查等十多项工程,同时2017年公司推行的移动数据采集系统推行、使用情况超出预期,公司地下管线业务进展顺利。
　　在智慧城市建设蓝海市场下,公司运用“大物移云”等新技术以智信平台、智云平台和全时空平台作为基础,实现城市管理的精细化、现代化和智慧化。
　　截至目前公司已为全国500多个城市提供与智慧城市建设相关的解决方案,“网格化+”模式在各地多行业落地生根并成效显著,同时公司智能泊车及地下管线业务进展顺利,未来将带动业绩稳定增长。
　　预计2017-2019年净利润分别为1.55亿元、2.62亿元、3.18亿元,相应每股收益分别为0.37元、0.62元和0.75元,对应市盈率为55倍、33倍、27倍,维持买入评级。
　　浪潮信息：营收高速增长 海外业务见成效
　　公司公告2017年半年报,2017年上半年实现营业收入91.00亿元,同比增长55.73%,实现归母净利润为1.44亿元,同比下降44.66%,EPS为0.1439元。
　　公司上半年营收高速增长,毛利率有所下降:根据公司2017年半年报,公司2017年上半年实现营业收入91.00亿元,同比增长55.73%,实现归母净利润为1.44亿元,同比下降44.66%。公司营业收入高速增长,主要是因为公司服务器及部件销量大幅增加和公司海外业务实现突破。公司归母净利润同比下降,主要原因是公司2017年上半年非经常性损益相比去年同期大幅下降,非经常性损益主要包括处置东港股份（002117）股票收益等。扣除非经常性损益影响,公司扣非归母净利润相比去年同期增长29.59%。
　　在毛利率方面,公司2017年上半年毛利率为10.76%,相比去年同期下降3.14个百分点,我们判断主要是服务器市场竞争激烈所致。在期间费用率方面,公司2017年上半年期间费用率为8.71%,相比去年同期下降2.65个百分点,表明公司2017年上半年费用控制成效较好。
　　发布全球领先的AI服务器,布局人工智能:IPF2017合作伙伴大会上,公司与百度联合发布了面向智慧计算的创新产品——SR-AI整机柜服务器,这是全球首个采用PCIe Fabric互联架构设计的产品,大大降低了延迟。此外,公司陆续发布“AI超级计算机”NF5288M5(AGX-2)和AI加速计算产品GX4等,是业界拥有单节点2/4/8/16卡等最丰富GPU服务器阵列的厂商;在软件方面,公司将高效深度学习框架Caffe-MPI开源,与众多开发者共同优化,为深度学习的用户提供了更便捷、更高效的应用手段。公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞（002230）、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。公司发布全球领先的AI服务器,全面发力人工智能,享受当前人工智能产业发展红利,预计将对公司业绩增长形成有力支撑。
　　深入布局全球化,海外业务高速增长:公司为深化布局全球化,一方面稳步推进海外服务体系建设;另一方面,公司加强全球供应链建设,在国外建设服务器生产基地,目前已实现美国本地化制造。2017年上半年,公司在美国成功发布符合OCP标准的整机柜服务器OR系列,此次发布的整机柜服务器OR 1.0是一款面向超大规模数据中心的模块化解决方案。此外,公司在Cebit2017发布首批基于OPEN19标准的服务器,以及配套的3款基于英特尔?至强?E5平台的计算扩展节点,支持U.2等最新的接口。2017年上半年,公司海外业务收入为15.25亿元,同比增长625.84%,实现高速增长。海外业务将成为公司业绩的重要增长点。
　　盈利预测与投资建议:根据公司2017年半年报,下调了公司2017-2019年的盈利预测,归母净利润分别调整为4.77亿元(下调10%)、6.21亿元(下调10%)、8.23亿元(下调11%),对应分别为0.37元、0.48元、0.64元,对应8月24日收盘价的PE分别约为46.9、36.0、27.2倍。公司作为国内服务器龙头企业,在高端服务器领域优势突出。公司发布全球领先的AI服务器,全面发力人工智能,享受当前人工智能产业发展红利,预计将对公司业绩增长形成有力支撑。公司海外业务取得突破,未来将成为公司业绩的重要增长点。看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
　　风险提示:高端服务器出货量不达预期;存储业务发展不达预期;海外业务发展不达预期。
　　中科曙光：营收稳步提升,费用控制良好
　　营业收入稳步提升,扣非净利润大幅增长。
　　中科曙光发布2017年半年报,公司实现营业收入21.59亿元,同比增长29.15%;利润总额0.89亿元,同比增长4.62%;归属于上市公司股东的净利润0.68亿元,同比增长10.05%;扣非后归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,同比增长169.64%,符合市场预期。
　　去年同期海光投资收益影响本期净利润增速,费用控制保证扣非净利润。
　　报告期内公司各业务线运行良好,营业收入稳步增长;由于2016年参股子公司天津海光其他股东增资估值溢价导致公司2016年上半年形成投资收益2918.07万元,去年同期净利润该项增加额为2480.36万元,影响了本期的净利润增速;
　　报告期内公司各项费用控制良好,销售费用和管理费用同比分别增长13.37%和16.85%,远低于营收增速29.17%,从而保证了扣非净利润大幅增长。
　　围绕主业持续增强核心技术研发,高端计算机和存储不断突破。
　　公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作,掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术,在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。高性能计算方面,E级高性能计算原型系统研制项目已经取得阶段性成果,面向人工智能的XSystem深度学习计算平台的出货量保持高速增长;存储产品持续在HPC、石油地震、视频监控、人工智能等领域深耕细作,与业界领先厂商Promise合资成立的存储公司为公司布局下一代统一架构存储产品创造有利条件。
　　推进“数据中国”战略,创新商业模式。
　　“数据中国”战略推动公司由IT核心设备提供商向综合信息系统服务商转型。“数据中国加速计划”强化核心技术创新的同时,积极探索商业模式创新,推出“城市云品牌连锁”、“智慧城市产业联盟”等举措,并取得初步成效,云服务、大数据服务能力显著提升。中国科学院正式批准“中科院智慧城市产业联盟”成立,该联盟旨在聚集中科院相关科研成果和产业化资源,打造智慧城市领域的“国家队”。作为理事长单位,公司负责智慧城市产业联盟整体运作,对公司“数据中国”战略形成重要支撑。
　　向产业上游延伸,CPU研发积极推进。
　　参股子公司天津海光获得AMD微处理器Zen架构授权,技术架构全球领先,首款产品预计年内推出。子公司成都曙光获批先进微处理器国家工程实验室,公司向成都曙光增资6亿元,推动国产CPU研发应用。公司有望在国产CPU企业中脱颖而出,占领核心芯片制高点,前景可期!城市云和国产CPU积极布局,维持“买入”评级。
　　预计公司2017~2019年净利润为2.91亿元、4.07亿元、5.70亿元,对应PE为54倍、39倍和28倍。作为高端服务器的龙头企业,在服务器硬件稳定增长的同时,城市云和国产CPU研发推进加速,维持“买入”评级。
　　风险提示:城市云推进不达预期,核心芯片研发进度不达预期。

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