越声内参 2017年8月9日

股票王

投资观察：
沪指延续高位震荡 养殖概念横空出世
昨日沪深两市均小幅低开，沪指全天围绕开盘线附近窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.07%报3281.87点。而创业板今天表现强势，早盘小幅震荡之后直线拉升并持续走强，盘中一度涨幅接近2%。盘面上，农林牧渔、雄安新区、保险涨幅居前，钢铁、煤炭等周期股出现回调。个股方面，正邦科技、建投能源等逾40个股涨停，中泰化学出现闪崩跌停。两市合计成交超过5000亿元，较上一个交易日小幅放量。
昨日市场在猪肉涨价股的带动下，农林牧渔板块出现集体上涨，板块中金新农、益生股份、正邦科技、禾丰牧业、雏鹰农牧等7只股票强势涨停。越声理财认为当前市场资金对农林牧渔炒作有以下几方面因素：首先从8月起，全国瘦肉型猪出栏价上涨至14.16  元/公斤，累计上涨0.29  元/公斤，烟台鸡苗价格3.4  元/羽，环比上涨26%，在当前市场情绪风格偏向于周期涨价趋势向好的行业，该板块受到资金青睐有望加大。其次，9月份是学校开学时间窗口，再叠加上中秋、国庆的临近，零售消费需求回暖将带动经销商库存消化，从需求回暖，而支撑相关产品价格的上涨。最后，在接下来十九大召开之际，农业板块有望迎来政策频发期，行业供给侧改革相关政策有望出台，同时当前市场风格偏向于周期趋势向好的行业。因此，我们认为，农林牧渔板块内已出现不少个股有介入机会，相关业绩质地向好的公司带来投资机会。
综上所述，越声理财认为，宏观经济继续回暖和市场资金流动性存在边际改善空间的背景下，短期市场处于高位震荡，资源股在短期涨幅过大之后出现明显分化，部分资金从资源股腾挪到其他涨价概念股，从资源股到猪肉鸡苗周期性行业由于涨价的确定性也得到了资金的持续认可。操作上，我们仍建议以有业绩支撑、涨价的周期性行业和金融板块为主，挖掘滞涨的低估值品种。
行业动态：
1、【草甘膦】草甘膦厂家封盘待涨主产区迎新一轮环保督查
据百川资讯监测，8月8日，国内草甘膦厂家继续封盘停止报价，市场现货价格指数上涨500至21837，涨幅近2.3%，主流成交价格2.15-2.2万元/吨，部分高端产品达2.3万元/吨，均价较7月初上涨约7%。据媒体报道，第四批中央环境保护督察本周全面启动，浙江、四川（合计产能国内占比39%）等草甘膦主产区将迎来新一轮“环保风暴”，行业开工率难以提升。随着9月出口旺季到来，市场供货缺口预期增强，生产商目前普遍惜售，产品价格一单一谈。
解读：业内认为，除新一轮环保督查对原料黄磷、草甘膦等供给形成压制外，针对京津冀区域的“2+26”城市冬季环保限产还将影响草甘膦原料甘氨酸供给。河北是国内甘氨酸主产区，产能占比近50%，去年下半年由于限产使得甘氨酸价格两个月内翻倍。总体看，下半年草甘膦产业链环保压力将持续提升且大概率超过去年，价格涨幅有望超过去年同期的50%。
相关上市公司包括：新安股份（600596）、辉丰股份（002496）、江山股份（600389）、兴发集团（600141）等。
2、【新零售】京东将发布新零售战略 无人店铺引发资本竞逐
上证报资讯获悉，京东3C零售创新战略将于9日发布，涉及零售行业发展趋势、最新零售创新技术等方面。以亚马逊的Amazon Go为导火索，国内近期涌现出近十家无人店品牌，其中约4家完成A或A+轮融资，不乏上市公司产业资本的关注。蚂蚁金服技术试验室高级技术专家曾晓东表示，通过传感器和大数据信息，未来便利店甚至能对消费行为进行预测，为刚运动完的消费者推荐运动饮料。缤果盒子CEO陈子林表示，所有盒子的RFID费用远不到一个人的工资成本。
解读：正如商务部近日发布的二季度《中国便利店景气指数报告》所言，资本搅动便利店市场，无人便利店的兴起为便利店行业发展带来了新思路。业界认为，技术是新零售的关键之一，RFID、智能视频分析、大数据等行业将迎来机会。
相关上市公司包括：远望谷(002161)、汇纳科技(300609)、思创医惠（300078）等。
公司资讯：
硕贝德(300322)：提前披露半年报 实控人拟增持
硕贝德公告，公司实际控制人兼董事长朱坤华基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，计划自公告日起六个月内增持公司股票，增持金额不低于1亿元且不超过3亿元。注：硕贝德4日晚公告，终止重大资产重组事项，股票于7日起复牌，目前已连续两个交易日一字跌停。
嘉寓股份（300117）：中标1.92亿元光伏扶贫电站项目
嘉寓股份公告，公司于近日收到光伏扶贫电站项目中标通知书，中标延能化安塞7.65兆瓦光伏扶贫村级电站项目（EPC总承包）、延安中新嘉特新能源发电有限责任公司洛川县20MW光伏扶贫电站/0.28MW村级电站（EPC总承包），中标金额合计1.92亿元，占公司2016年度营收的8.9%。

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