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【资讯导读】
国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
铁龙物流特种箱业务进入高增长周期
羚锐制药贴膏剂持续高增长可期
【今日头条】国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。
短期看，作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高，明显受益旺季到来。中长期看，根据SEMI（国际半导体设备与材料协会）的统计，2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆，占全球总数的42%。上游产业爆发式增长，叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求，国内封测行业正迎来重大发展机遇，长电科技（600584）、华天科技（002185）和通富微电（002156）等龙头受益明显。
【投资聚焦】维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
业内认为，维生素D3价格大涨受环保要求强化导致部分企业停减产、行业整合因素，还有原料涨价的催动。研究机构认为，受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。对于维生素D3的企业而言，产品涨价幅度太大，增收和业绩改善将很明显，对应的股票则有望形成上涨催化剂。金达威（002626）是全球仅有的六家VA厂商之一，VD3产销量居全球第五位。花园生物（300401）在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%，行业话语权强。
【独家参考】铁龙物流特种箱业务进入高增长周期
怀新资讯获悉，铁龙物流（600125）特种箱业务进入盈利高增长周期。公司是全国唯一铁路集装箱上市平台，铁路特箱行业龙头。2016年公司对特种箱业务板块进行了重组，成立了特种箱事业部，构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。同时，公司根据市场需求变化，加大新箱投资，实现特箱业务资产规模的扩大。2016年陆续投入1.8万只特种集装箱，2017年将投资5.89亿元购置19200只特种集装箱。新旧箱型更新换代，预期2017年公司将迎来新一轮的产能释放，进入盈利高增长周期。同时，公司集装箱联运将继续受益国家一带一路、多式联运战略，带来特箱业务的持续稳定增长。
【独家参考】羚锐制药贴膏剂持续高增长可期
羚锐制药（600285）作为国内贴膏剂龙头企业之一，各品类贴膏剂稳定增长。公司主导产品通络祛痛膏过去两年增速均在50%以上，后续随着公司逐渐覆盖除北京、上海外其他区域的医院市场，通络祛痛膏有望维持稳定增速。普通膏药品种壮骨麝香止痛膏等终端售价较低，而竞争品种价格均为公司的3-4倍，未来提价空间巨大，后续公司有望进入“小步快跑”的提价周期实现量价齐升。贴膏剂新产品小羚羊退热贴、舒腹贴膏处于市场推广前期，未来将迅速放量。此外，公司芬太尼透皮贴片2013年上市，目前已进入医院500余家，吲哚美辛贴片预计2017年下半年生产，两者均聚焦止痛领域，未来随着公司医院端学术营销增强，有望迅速增长。
【财经要闻】
商务部：前5月我国企业承接服务外包同比增12.8%。
央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案。
财政部：1-5月国有企业利润总额同比增长25.5%。
银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为。
新华时评：“复兴号”开启中国高铁领跑新征程。
中国移动与中兴通讯开通全国第一个5G预商用基站。
【公告淘金】
通富微电（002156）拟携手海沧区政府，共投70亿建设先进封装测试企业，以加快公司进入国际高端领域的进度。
长亮科技（300348）与腾讯云签署《战略合作协议》，双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
掌趣科技（300315）公告实控人减持计划实时进展：林芝腾讯受让实控人减持的0.94%股份。
东方精工（002611）与北汽新能源签署37亿动力电池采购合同，占2016年营收的241%。
众和股份（000925）子公司中标9.7亿元PPP项目，公司2016年营收为12.04亿元。
湖北能源（000883）获长电资本累计增持1%的股份。阳光城（000671）获控股股东增持0.61%的股份。
【热点数据】逾20家游戏概念公司半年报业绩预增
数据显示，截至目前，49家网络游戏概念上市公司中，已有26家公司披露了中报业绩预告。按照预告净利润同比增长下限计，20家公司中报业绩预喜，占比达76.92%；按照预告净利润同比增长上限计，26家公司中报业绩全部预喜。按照预告净利润同比增长下限计，有6家公司净利润增长在一倍以上，分别是天沃科技、北纬通信、中南文化、天神娱乐、世纪华通和凯撒文化。9家公司净利润增长在一倍以下，包括三七互娱、完美世界、昆仑万维等。游族网络、巨人网络等5家公司的业绩也实现一定程度增长。游族网络预计净利润同比增幅40%-80%；巨人网络预计净利润同比增幅23%-31%。
【资金风向】沪指收复半年线资金青睐金安国纪
周一，两市一路震荡走高，沪指再次收复半年线。两市共计成交4393亿元，较上个交易日增加339亿元；主力合计净流入33亿元，仅公用事业、金融、能源呈现资金净流出。截止收盘，沪指涨0.87%报3185点，创业板指涨0.77%报1821点。盘面上，行业板块全线上扬，石墨烯、钢铁、石油矿业、白酒等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是金安国纪、杭电股份、美菱电器，金额分别达0.54亿、0.54亿、0.52亿元。随着新能源车等领域的快速发展，PCB行业逐步回暖，金安国纪（002636）作为国内覆铜板中厚板龙头，公司业绩有望持续增长。 |
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狗仔卡
发表于 2017-06-26 22:59:24
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发表于 2017-06-26 23:17:17