“一带一路”助力环保产业腾飞 龙头公司或持续受益

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环保核查常态化促需求释放，龙头公司或持续受益
上周京津冀环保督查继续进行，环保部官网每日通报督查结果。与此同时，第三批中央环保核察已完成第一阶段省级层面督察任务，目前正在开展下沉地市一级的督察，同步公示结果，并启动边查边改。不论是中央还是环保部牵头的核查，从公布结果来看污染问题较为严峻。广发认为环保核查的常态化和强力度曝光公开有利于地方政府加大环境整改力度，后期整改将加速环保需求的释放。同时，结合上周PPP 资产证券化示范项目的推进，技术实力强、资金优势足以及总包实施能力强的龙头公司订单增速将远超越行业水平。
环保政策密集出台  推进国家质控体系化建设
与此同时，环保部、外交部等发布《关二推进绿色“一带一路”建设的指寻意见》；环保部印发《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》，提出落实企业主体责任、建立分级负责考核机制的总体要求；广东省印发《生态环境损害鉴定评估方法》，规定了广东省生态环境损害鉴定评估的一般性原则、程序、内容和方法；能源局发布《 2020 年煤申规划建设风险预警》，旨在防范化解煤申产能过剩风险，促进煤申有序发展。
环保部发布《 2017 年全国生态环境监测工作要点》、《排污单位自行监测技术指南总则》等三项环境保护标准。 ①提出重点任务包括了监测体制改革，深化空气质量预测，强化水环境监测，完善土壤环境监测网，加强遥感、污染源监测，推动质量体系建设六大主要任务；②印发《排污单位自行监测技术指南总则》《排污单位自行监测技术指南 火力发申及锅炉》《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》等三项环境保护标准，支撑排污许可甲请不核发。随着从国家到省级再到市级，各层次监测网络的逐步完善，若每个维度增加10%，则整个市场空间将增加33%。
“一带一路”环保产业市场空间巨大
除了政策积极支持外，最近召开的一带一路国际高峰论坛也利好环保行业，建设“绿色丝绸之路”有助于“一带一路”战略的长期发展并维护我国的大国影响；沿线国家发展方式粗放、人口密集大、生态环境脆弱，加之“一带一路”将引入大量的基础建设、会带来环境压力，这为相关地区发展绿色发展领域的经济技术提供契机，环保产业具有广阔发展空间。
我国环保产业具备走出去的基础
我国环保产业体系完善，通过自主研发和海外并购，部分环保技术达到国际先进水平，与东盟等地区和国家相比具有技术优势；同时2011 年我国环保保护产业的出口合同额与2004 年相比有了大幅的提高，但仅占总出口合同额的1.1%，环保产业“走出去”的潜力巨大。环保企业在“一带一路”中走出去的方式有二，1 是国企及龙头企业优先走出去，2 是中小企业借助地利优势、加之以环保科技园为载体形成企业集群走出去。
投资策略：①环保：京津冀污染形势严峻，是我国污染治理的重中之重且考核压力较大，中投证券看好京津冀环保投资机会，重点关注长青集团、清新环境、碧水源。 同时，持续推荐 PPP 和土壤修复带来的投资机会，推荐盈峰环境岳阳林纸、高能环境。②公用事业：建议以电改、气改及水资源化改革为主线，寻找受益改革的低估值优质资产。推荐值得长线资金配置的水电现金牛黔源申力，打造全产业链智慧能源平台的民营分布式龙头霞客环保（协鑫有限） ，低估值西部综合环境平台兴蓉环境，以及混改之星、环保+资本双轮驱动的中山公用，以及拥有优质水电资产的川投能源。

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