【风口研报】即将爆发的农化细分小龙头，业绩2年增幅达7.5倍，重点项目已纳入一带一路

股票王

       即将爆发的农化细分小龙头，业绩2年增幅达7.5倍，重点项目已纳入“一带一路”重点储备库。

       亚钾国际精要：

       ①钾肥行业集中度高，定价权被Canpotex（加钾、美盛和加阳组成的产业联盟）、BPC（白俄罗斯钾肥和乌拉尔钾肥构建的产业联盟）等行业组织垄断，随着全球经济向好，价格有望逐步进入上行通道；

       ②我国的钾肥对外依存度高，亚钾国际收购老挝甘蒙省的钾矿进行开发，该钾肥项目为“一带一路”国际产能重点合作项目，2021年7月1日即将实现75万吨/年钾矿的投产；

       ③东北证券柴沁虎预计公司的钾肥业务即将大规模放量，今明年业绩有望大幅增长，从去年的0.7亿提升至22年的6亿以上，目前股价对应估值较低；

       ④风险提示：老挝钾盐矿开发进度不及预期，国际钾肥价格大幅度走低。

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shinyi

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