【财联社早知道】国产替代+全球产业共振，构成半导体企业核心成长逻辑，哪些公司有？

股票王

      【大头条】

      集成电路|国产替代+全球产业共振，构成半导体企业核心成长逻辑，哪些公司有望享受产业转移红利？

      据中国半导体行业协会数据，2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.8%。2020年1-2月中国集成电路出口量为327亿个，同比增长13.6%。从金额方面来看，2020年1-2月中国集成电路出口金额为151.64亿美元，同比增长8.9%。

      点评：天风证券潘暕指出，优质赛道上的公司都具备“长坡厚雪”特征，叠加供应链的需求，无论是整机厂商对上游芯片公司的加持，还是晶圆厂扩产带动设备材料的国产转移，都是国产半导体的黄金机遇。板块优质公司都将享受国产替代下的核心成长逻辑，看好全球产业共振叠加国产替代赛道上的优质龙头。

      公司方面，

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      【市场大热点】

      今日沪深两市全天单边震荡走高，近百只个股涨停，市场人气明显回暖。昨日已经出现异动的芯片概念股再度走强，带动其他科技股全线反弹，成为今日带动市场情绪回暖的核心力量。数据中心、油服板块同样表现活跃，板块内多只个股涨停。整体来看，市场炒作人气有所回升，资金午后加速流入，赚钱效应较好。

      【题材抢先看】

      1、零售|明天10点，杭州第二期1.5亿消费券开始申领，一期14倍带动效应下，哪些本地企业有望受益？

      据杭州发布，自4月3日10点起开始发放第二期电子消费券，全体在杭人员均可在支付宝上申领。第二期杭州电子消费券发放150万个卡包，每个卡包价值100元。消费者在符合消费券使用条件的商家（场所）消费，达到相应使用标准后即可核销。据杭州市商务局统计，开放申领消费券以来，截至4月1日16:30已带动当地消费9.49亿元，兑付政府补贴6695万元。

      点评：东兴证券张凯琳指出，CPI叠加疫情影响，超市板块一季度将呈现高增长。2月CPI同比上涨5.2%，食品CPI增长21.9%，CPI仍维持高水平。根据统计局公布，全国1-2月限额以上食品饮料增速6.4%，超市以高频、必需生鲜、食品等消费品为主，受疫情居家消费催化收入有望得到明显改善。

      A股的上市公司中，杭州解百主营商品零售，主要业态有百货商场、购物中心，公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城等主要门店；百大集团是一家集百货业、酒店业、旅游业等为一体的综合性集团公司，公司拥有位于杭州市武林广场区域的杭州百货大楼门店；百联股份间接持有杭州联华华商集团股权，联华华商是浙江省内销售规模最大的大型连锁超市集团，在浙江省内拥有212家门店。

      2、医疗器械|人工智能助推这一产业向高端发展，尝试打开全球市场，行业龙头公司都有谁？

      4月2日，工信部副部长辛国斌赴乐普（北京）医疗器械股份有限公司、科兴控股生物技术有限公司调研医疗装备复工复产和新冠肺炎疫苗研发生产有关情况。辛国斌强调，要抓好与疫情防控急需的医疗装备生产，加强产业链协同配合，严格质量管控，同时要将人工智能等新一代信息化技术嵌入医疗装备，加快补齐我国高端医疗装备短板，推动医疗装备产业高质量发展。

      点评：上海证券魏赟指出，近日随着全球疫情严峻，各国对防控物资的需求持续提升，主要包括口罩、检测试剂盒、呼吸机和手套。因此，我国拥有相关产品出口能力的企业将有望打开全球市场，增厚业绩表现。

      资讯数据显示，乐普医疗主营医疗器械及其配件的研发、生产，是国内高端医疗器械领域中为数不多的能与进口产品强力竞争的企业；振德医疗是医用敷料行业龙头，产品涵盖现代伤口敷料、手术感控、传统伤口护理、压力治疗与固定产品，公司2018年境外营收占比达到68%；奥美医疗主营医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产，为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM贴牌服务。

      【公告挖掘机】

      1、深科技：这家金士顿供应商再投百亿加码集成电路业务，夯实细分领域龙头地位

      深科技发布公告，公司全资子公司沛顿科技与合肥经济技术开发区签署《战略合作框架协议》。沛顿科技或关联公司在合肥经开区投资建设集成电路先进封测和模组制造项目，主要从事集成电路封装测试及模组制造业务，项目预计总投资不超过100亿元。

      点评：深科技控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。公司为全球最大的内存条制造商金士顿生产（代工）内存条产品和U盘产品。

      2、星帅尔：2019年净利润增长37%，拟10转7派2.1

      星帅尔发布2019年度年报，公司全年实现营业收入7.08亿元，同比增长73%；实现归属于母公司所有者的净利润1.31亿元，同比增长37%。同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

      点评：公司主营压缩机热保护器、起动器、密封接线柱的研发、生产，目前已覆盖国内主要冰箱、冷柜等压缩机生产企业，包括钱江系公司、华意系公司、美芝系公司、LG电子、恩布拉科等知名厂商。

      【主力买什么】

      上海石化：国际油价今年以来大跌逾60%，国内则加快了原油进口，原油进口配额或有望提前下发。今日油气板块获资金青睐，上海石化作为前期龙头，受资金追捧。一家机构买入895万，北上资金净买入301万，中金财富深圳爱国路买入526万，招商证券深圳中心路买入447万，长江证券北京广渠门内大街买入432万。

xulitian555

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集成电路|国产替代+全球产业共振

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