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本次反弹芯软科技是反弹先锋，汇集一下券商对于软件股后市的看法。
国君计算机强调：总理提到“以生物技术、信息技术相结合为特征的新一轮科技革命和产业变革兴起创造的巨大需求”是经济增长新动能的重要组成部分。
此次决策层讲话印证了政府掌握经济市场运行的整体数据，针对性政策正在酝酿之中，实体经济尤其是信息技术产业稳定快速发展值得期待，有望有效提振市场信心。
近期计算机行业公司三季度预告密集发布，截至到10月19日我们所覆盖的计算机板块215家公司中已经有117家公布2018年三季度业绩预报，117家公司76家业绩预增。在波动较明显的行情下，向好的基本面边际变化将筑起较高的安全边际。
根据工信部官网报道,工信部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》,提出,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。
文件涉及到的相关领域,基本上是前沿、有巨大前景的,偏高科技的信息消费领域,比如云计算、网联汽车、5G等。参照美国近几年的发展,前几大市值的公司全部由信息技术公司构成,可以认为信息消费作为我国实现经济转型的重要支柱,未来将加速落地。
天风计算机强调：国资入场化解质押风险，鼓励并购重组，计算机板块再迎利好。前期由于高质押股价大幅调整有望迎来修复，我们梳理了大股东质押率高，估值较低的计算机公司。
策略上看，中泰计算机指出，BAT服务器需求仍在持续爆发，云服务值得持续跟踪。
根据Gartner数据，2020年全球数据中心数量有望减少至42.2万个。2020年全球机架数量有望超过498万架，服务器数量有望超过6200万台。
通过数据，我们看到全球数据中心的数量在减少，但机架数量和服务器数量都在增加。这其中主要是因为数据中心结构的变化，未来几年中大型数据中心的数量或将持续增加。
根据中国信通院数据，2017年底，中国数据中心机架数量达到166万架，数据中心数量为1844个；规划在建数据中心规模107万架，数据中心数量为463个。
未来IT交付的形态或将逐步云化，云服务收入在IDC中的占比有望进一步增加。云计算开启的云服务器需求浪潮，不是一两年时间维度的需求周期，其持续的时间有望更长。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：浪潮信息、中科曙光、宝信软件、东华软件。 | 
狗仔卡
发表于 2018-10-23 00:23:15
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发表于 2018-10-23 20:02:49