【研选·晨会精选】分析师点评政务大数据政策：数据安全是流通应用基础，政务信息化..

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分析师点评政务大数据政策：数据安全是流通应用基础，政务信息化建设完善与数据治理是核心

【研选·大事件——读懂大市】

1、外交部发言人汪文斌宣布：应国务院总理李克强邀请，德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。

2、中国央行行长：金融风险整体收敛、总体可控。

3、银保监会：人民币长期走强的趋势不会改变，现在抛本币买外汇将来一定会后悔。

4、国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。

5、道指实现周线4连涨，苹果创2020年7月以来最大单日涨幅。

【研选·行业】

分析师点评政务大数据政策：数据安全是流通应用基础，政务信息化建设完善与数据治理是核心

事件：10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 国盛计算机刘高畅指出未来需要补足的短板与投资机会：

（1）政务数据安全是数据流通应用的基础、缺乏统一的数据共享交换体系，建议关注：伴随着各地大数据局牵头整合数据、大数据交易中心等保障数据安全流通，安恒信息参股浙江大数据交易中心且负责安全运维分润，AiLand数据安全岛应用于跨组织多方数据安全流通的平台型产品，主要包括数据流通业务系统、安全可信计算中台、数据安全防护系统和相适配的数据流通规则及管理方法；

（2）政务数据支撑应用水平亟待提升，过往政务信息化注重信息基础建设而缺乏上层应用协调，建议关注：政务部门信息化建设龙头企业南威软件；

（3）政务数据标准规范体系尚不健全，数据重复采集、多次录入和系统连通不畅等问题，建议关注：美亚柏科，立足公安大数据行业，向城市数据、电子证照等进军，其“乾坤”大数据操作系统（QKOS）作为一款可跨行业、快速复用的、拥有自主知识产权的大数据平台产品，提供标准化、模块化和产品化的软件系统，可快速为政府、企事业单位打造大数据中台、提升数据的可重构性和易用性。

风险提示：政策不及预期风险、竞争超预期风险。

【研选·公司】

鸿路钢构|国内钢结构加工制造龙头持续加大信息化管理及智能制造投入，有望迎来需求+盈利双重改善，分析师看好其市占率提升空间广阔

①公司概况：鸿路钢构作为国内钢结构加工制造龙头，2022年三季度在高温及限电影响下仍实现稳健增长，展现出较强经营韧性；

②看好理由：中信证券孙明新认为，短期而言，随着下游需求修复叠加钢价回落，公司有望迎来需求+盈利双重改善，中长期而言，公司持续加大信息化管理+智能制造投入，有望不断提升自身竞争优势，未来市占率提升空间广阔；

公司计划产能规模由去年底的420万吨扩张至500万吨，2022年Q3末公司固定资产+在建工程58.34亿元，Q3环比Q2进一步增加3.11亿元，表明产能扩张持续稳步推进；

同时，公司自2022年开始加快激光智能切割、小型连接件的专业化智能化生产、机器人自主寻位焊接、机器人喷涂等智能化改造及人才培养方面的投入，利用工业互联技术有效打通智能设备与公司信息化管理系统之间的连接，进一步提高信息化管理效率和智能设备的生产效率，从而实现进一步降本增效； 孙明新测算2021年公司市占率为3.5%左右，预计未来会逐步提高；

③投资建议：孙明新预计公司2022-2024年归母净利润预测为13.15/17.23/22.16亿元，对应PE分别为18/14/11倍，给予目标价46元（当前股价34.39元）；

④风险提示：装配式建筑相关政策执行进度不及预期等。