获双重事件驱动 高科技产业“扶持政策”渐入“落实阶段”

股票王

7月20日，中国移动发布2018-2019年VoLTE IP短信网关设备（扩容）单一来源集采公告。据悉，中国移动将向中兴通讯集采36套IP短信网关（IP-SM-GW）。
点评：
高科技产业板块在近期获得双重事件驱动：一、以“中兴通讯的解禁，恢复正常业务”为代表，此前受累“美国制裁”而股价下跌的相关产业链，开始进行修复；此前，中兴通讯明确要“加班加点”，尽快“赶进度”满足客户的需求。另一方面，其重要客户，尤其是“业务关系紧密”的客户，可能存在“助其解困”扶持。二、决策层大力推动的高科技产业的“扶持政策”陆续进入“落实阶段”，政策红利的预期价值，叠加行业自身高增长等利好因素，开始显现。
据悉，有关方面再次就“芯片严重依赖进口”发出警示：中国计算机和服务器所用高端芯片仍有95%以上需要进口，“与发达国家还有几十年的差距”，尽管已投入巨额资金追赶，但建设制造强国的路还很长。目前，中国占其出口近三分之一的硬件——包括手机、电信设备和电脑——要依赖进口半导体来制造。
同时，在日前“关键软件技术与系统发展专家座谈会”上，有关方面再次指出，要深刻认识加快软件技术产业发展的极端重要性，软件作为新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”已成新一轮科技革命和产业变革的重要方向。
除芯片、软件，中国的飞机、飞机发动机和汽车等产品所用的制造和检测设备也有95%以上依赖进口。可以预期，为尽早避免“芯痛病”再次发作，政策加力促进高科技行业发展是大趋势。而受中国市场高增长刺激，2017年至今，电子行业元器件领域涨价潮迭起，被动元件中MLCC涨幅居首，平均涨幅预计达40-50%，部分型号产品可达数倍；功率半导体方面，上游8英寸代工价格上涨，据悉，三座世界先进8英寸晶圆厂产能全满，产品均价上调5~10%。相关产业现阶段产能持续供不应求，并开始筛选订单，优先生产高毛利产品，助攻世界本季营收再写新高之余，毛利率同步看俏。
据公开市场资料总结，相关标的：浪潮信息、二三四五、风华高科、中科曙光。

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