【机构调研】这家国产内镜龙头规划未来三年每年收入增速超50%，超声产品市场进口替代

股票王

      开立医疗调研要点：

      ①这家国产内镜龙头规划未来三年每年收入增速超50%，超声产品市场进口替代范围有望扩大；

      ②公司已实现彩超产品进口替代，去年下半年推出妇产科专用高端彩超P60系列；

      ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

      开立医疗于9月27日接待12家机构调研，超声市场的整体行业增速有所放缓，目前年均6%左右行业增速，但近年来国内鼓励进口替代的政府政策不断出台，目前尚集中在大型医疗设备，预计未来有可能延伸到中小型设备，公司对超声产品线的规划是凭借公司在行业内技术水平较为领先的产品，通过高端定位、差异化竞争等方式，取得10~20%平稳增速。

      内镜方面，行业增速快，市场规模大，公司作为国产内镜领域的龙头企业，在技术水平、市场布局方面具有一定领先性，公司将牢牢抓住行业机会，凭借媲美进口设备的内镜产品，占据市场先机，扩大市场的覆盖面与品牌影响力，巩固行业地位，提高市场份额。公司对未来3年内镜产品线的初步规划是，每年保持50%以上的收入增速。

      调研过程中，公司透露，超高端彩超主要体现在心脏超声，目前国内超声厂家均无法生产，且公司预计短期内国内超声厂家也无法突破。超声市场，通用型超声占比在50%左右、妇产科超声占比25%、心脏超声占比15%、剩下10%为其他专科型超声，目前来看，国内厂家在通用型超声中，已实现了高端彩超的突破，可以逐步实现进口替代，未来的发展方向为高端专科超声，公司已于去年下半年推出妇产科专用高端彩超P60系列，尽管公司超声业务与国内行业第一名存在较大差距，但未来将通过特异性、差异化的竞争，希望在特定领域的客户群体中取得竞争优势。

      风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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超声产品市场进口替代

czy112

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