【盘中宝】字节豆包、OpenAI等科技巨头快速迭代大模型，机构称AI应用爆发或拉动算...

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字节豆包、OpenAI等科技巨头快速迭代大模型，机构称AI应用爆发或拉动算力基础设施需求增加，这家企业为腾讯、字节跳动提供细分产品

财联社资讯获悉，媒体报道，记者日前在国家数据中心集群(甘肃•庆阳)“东数西算”产业园区看到：智慧屏不断闪烁，数据实时更新。算力服务正在从黄土高原直通长三角和京津冀等地。中国科学院计算机网络信息中心研究员陆忠华表示，全社会对算力的需求日益增长，人工智能应用的算力需求更加突出。

一、机构称字节豆包超预期，关注国内AI算力网络产业链机会

中信建投研报指出，AI应用快速迭代，持续推荐算力基础设施。豆包正式发布视觉理解模型、3D生成模型，以及全面升级的豆包通用模型pro、音乐模型和文生图模型等。在豆包大模型能力不断提升，成本持续下降的情况下，模型使用量剧增，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时增长超过33倍。OpenAI正式发布了o3，推理性能较o1提升3倍。国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，更多的应用场景将解锁，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链。

中信证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

二、相关上市公司：英维克、高澜股份

英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。

高澜股份专注于提供热管理解决方案，可为IDC基础设施保驾护航。公司的液冷相关客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯、万国数据、浪潮等。