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2024-11-25 上证早知道 (星期一)

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发表于 2024-11-25 04:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2024-11-25 上证早知道 (星期一)

【今日导读】
>可信数据空间发展获政策布局 数据要素再迎催化
>华为公布钠离子电池相关专利 未来商用前景可期
>可控核聚变研究取得重要进展 中国企业彰显实力
>南京商旅拟并购黄埔酒店 盛航股份实控人将变更

【大咖看市】
〇股指震荡回落 机构青睐低估值顺周期行业

过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌1.91%,创业板指累计下跌3.03%。
@中信证券研究所 认为,当前市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段。机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。当前正处于国内政策空窗期,但是政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识。配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,如铝、铜、国有大行、国有地产开发商和物业服务企业。待房价和社融等信号明确后,积极增配绩优成长和内需消费。
@东吴证券研究所 指出,近期的市场调整中,“杠铃两端”的大盘和微盘相对占优,中小盘明显承压。历次经济周期拐点前后,由于投资者对政策的关注度提升,年末市场交易会围绕政策预期展开。关注顺周期相关的四大方向:低市净率央地国企存在估值修复空间;存在较多应收账款的建筑、环保行业有望改善资产质量;建材、白酒行业有望受益地产修复;消费领域的美护、文旅、汽车、零食、家用医疗器械、中药OTC。

【上证聚焦】
〇可信数据空间发展获政策布局 数据要素再迎催化

11月23日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》,提出到2028年,建成100个以上可信数据空间,形成一批数据空间解决方案和最佳实践。这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。
当前,数据要素的流通多是点对点,效率低安全可控性比较差。如果利用规则和技术打造一种“靠谱”的基础设施,让更多主体进入空间内,一起创造更多数据服务、数据产品,就能实现数据价值增值。这是可信数据空间要实现的目标。德邦证券认为,可信数据空间保障数据要素基础设施建设,有望引导全社会参与形成数据要素产业通路。关注数据要素运营、服务商与核心数据提供方等可信数据空间建设参与主体。
国新健康(000503) 在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位,依法开展公共数据授权运营活动;
太极股份(002368) 的“太极云上云”具备可控、安全、智能三大特性。

【上证精选】
〇11月22日国务院常务会议研究推动平台经济健康发展有关工作,提出要壮大工业互联网平台体系,支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力。
〇中方决定扩大免签国家范围,对保加利亚罗马尼亚、日本等国持普通护照人员试行免签,并将免签停留期限自现行15日延长至30日。
〇中央网信办宣布开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动,重点整治同质化推送营造“信息茧房”、利用算法实施大数据“杀熟”等问题。
〇第二批12只中证A500ETF全部成立,且均达到募集规模上限。目前已成立的中证A500产品总规模超2500亿元,成为规模增长最快的宽基指数产品。
〇据天风证券测算,截至11月22日,偏股混合型基金平均仓位为87.41%,较一周前上升2.16个百分点,主要加仓了机械、基础化工、医药、国防军工、电力设备等行业。

【产业情报】
〇华为公布钠离子电池相关专利 未来商用前景可期

国家知识产权局中国专利公布公告网站显示11月22日,名为《电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池》的专利获公布。该专利的申请人为华为技术有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司,用以解决钠离子电池首次库仑效率低、循环性能差的问题。宁德时代也在日前宣布,计划在明年推出第二代钠离子电池。
钠电池在理论低成本、安全性等方面具有优势,有望在储能领域获得广泛应用。起点研究院预计,未来10年储能市场复合增速超过50%。东北证券认为,在华为、宁德时代等龙头企业带动下,钠离子电池有望迎来大规模商用。
海科新源(301292) 主营电解液溶剂碳酸酯系列产品,用于锂离子电池和钠离子电池领域;
华阳股份(600348) 通过参股中科海纳,积极布局钠电池业务。

〇可控核聚变研究取得重要进展 中国企业彰显实力

据中核集团介绍,11月4日,中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同。截至当地时间11月20日,SMSA的三大重要部件(真空室模块、环向场磁体线圈,真空室冷屏)已相继就位,为SMSA顺利推进打下坚实的基础。
国务院国资委10月23日署名文章提出,超前布局梯次培育量子科技、核聚变、生物制造6G等未来产业。银河证券认为,核聚变产业链主要由上游材料,中游超导磁体、第一壁相关结构、真空模块及下游的电站运营等组成以CFETR反应堆系统为例,反应堆系统造价约120亿美元,磁体系统、真空系统、第一壁相关结构占比最高,分别达37%、13%、11%。
精达股份(600577) 子公司上海超导批量供应核聚变磁体;
应流股份(603308) 与合肥科学中心合作成立子公司聚能科技,从事聚变堆材料及部件、核探测仪器的开发、生产与销售。

【公告解读】
〇南京商旅拟购买黄埔酒店100%股权

南京商旅(600250) 拟通过发行股份及支付现金的方式,购买南京旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金,交易价格(不含募集配套资金金额)2.22亿元,评估增值率201.97%。公司股票将于11月25日开市起复牌。
〇盛航股份将获万达控股集团入主

盛航股份(001205) 控股股东、实控人李桃元与万达控股集团签署股份转让协议,向后者转让2154.48万股公司股份。同日,李桃元与万达控股集团签署表决权委托协议。通过上述安排,万达控股集团将控制公司股份4924.53万股所对应的表决权,占总股本的26.91%。万达控股集团将成为公司控股股东,尚吉永将成为上市公司实控人。
〇中国巨石等公司将获股东增持

中国巨石(600176) 第二大振石控股集团拟增持公司股份。本次增持不设定价格区间,增持金额5亿元至10亿元。近日农业银行向振石集团出具贷款承诺函,同意为增持事项提供不超过7亿元的专项贷款支持
金田股份(601609) 控股股东金田投资、实际控制人楼城及其一致行动人楼静静拟增持公司股份。本次增持不设定价格区间,增持金额8800万元至1.42亿元。近日金田投资收到交通银行宁波江北支行贷款承诺函,同意为增持事项提供不超过7000万元的专项贷款支持。
〇申联生物拟回购股份

申联生物(688098) 实际控制人之一、董事长聂东升提议,公司回购部分A股股票,拟用于员工持股计划、股权激励、可转债转股。回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元。
〇梅花生物拟收购食品氨基酸等业务

梅花生物(600873) 全资子公司新加坡公司拟以105亿日元(约5亿元)收购东京证券交易所上市公司麒麟控股子公司协和发酵旗下食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖业务及资产。交易完成后,公司氨基酸产品管线进一步增加,同时增加HMO产品管线;产业链向下游高附加值医药级氨基酸市场延伸。
〇上海电影拟加码投资上影元

上海电影(601595) 拟以现金形式收购控股股东上影集团、上美影分别持有的上影元(上海)文化科技发展有限公司14%、5%的股权,对应转让价格预计分别不超过4902.8万上兴、1751万元。上影元与多家大模型公司合联动公司参与发起设立的上影新视野基金,已布局“AI+社交”“AI+游戏”“Al+短剧”等泛娱乐产品。
〇东杰智能签订6.98亿元采购框架协议

东杰智能(300486) 与万邑通签订采购框架协议,合同总金额约6.982亿元,占公司2023年度营收的80.07%。东杰智能将成为万邑通的设备采购及服务供应商。本合同的签订有助于进一步推动公司业务的拓展,巩固公司在智能物流仓储领域的竞争优势
〇东华科技签署化学工程总承包合同

东华科技(002140) 正式签署深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目制氢工程、合成氨工程EPC总承包合同,合同金额合计为14.52亿元,建设工期均至2026年6月30日。

【资金观潮】
〇两机构席位买入卓越新能

11月22日,卓越新能(688196) 获2家机构席位合计买入4429万元,占全天成交总额的16.42%。
卓越新能主营生物柴油产品。长江证券表示,公司积极应对欧盟生物柴油反倾销制裁,同时调整策略,扩大非欧盟地区的销售市场,加大生物柴油在船燃市场的应用,拓展国内生物基化工领域市场应用,天然脂肪醇项目预计可在年底建成投产。

【机构调研】
〇同兴环保(003027) 表示,公司年产200吨级的钠离子电池正极材料中试装置已建设完毕,现已购买180亩土地用于年产2万吨钠离子电池正极材料项目的建设。目前,工厂初步规划已完成,后期建设进度将根据产品成熟度和市场需求状态确定。公司计划一期项目建设年产6000吨钠离子电池正极材料或采用代加工模式进行生产,灵活应对市场需求。
〇航天南湖(688552) 表示,公司近几年军贸业务收入占比有较大的提升,2022年军贸业务收入占比约为3%,2023年约为15%。目前国际环境复杂多变,许多国家急需建设和完善防空预警能力,对防空预警雷达产品的需求更为强烈。同时,随着技术水平的不断提升防空预警雷达产品的国际竞争力不断增强,预计军贸业务未来拥有广阔的市场空间。
〇北化股份(002246) 表示,目前公司民用硝化棉产能3万吨/年。公司按照用户需求及生产线实际情况有序组织生产,在保证安全的前提下有效发挥现有生产装置能力。公司部分专项订货硝化棉产品按装备定价执行,适用涂料、油墨等行业硝化棉产品定价机制灵活,随行就市。2024年,公司硝化棉产业板块利润呈增长态势。

【交易闹铃】
〇一只新股25日申购

佳驰科技代码787708,发行价27.08元,市盈率20.72倍,申购上限7500股,主营隐身功能涂层材料。



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