2024-11-06 上证早知道 （星期三）

股票王

2024-11-06 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇
>全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速
>氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气
>各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行

【上证聚焦】
〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇

工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
另据报道，山东省印发低空经济高质量发展三年行动方案，提出到2027年开通50条以上市内无人机航线，载人无人机实现商业化飞行;深圳市也发布了支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则(征求意见稿)。
@浙商证券研究所 认为，近期全国多地均对低空基建提出发展目标，结合前期各地的低空发展规划时间指引,未来三年有望迎来低空基建建设高峰。
深城交(301091) 与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接了全国首个低空智能融合基础设施建设项目;
苏交科(300284) 在数字化、产业化新赛道倾注资源，加速布局低空经济业务。

【上证精选】
〇11月5日开始发行的第二批中证A500ETF销售火爆，华夏中证A500ETF一日结束募集:达到募集规模上限20亿元。
〇商务部表示，今年前三季度，我国服务贸易继续快速增长。其中旅行服务进出口15052.8亿元，增长42.8%，为服务贸易第一大领域。
〇广州市印发推进新型储能产业园区建设实施方案，提出加快推动广州期货交易所上市电锂等新型储能产业发展相关的期货品种。
〇国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意。据测算，合并后存续公司的总资产归母净资产、净资本等指标将列行业第一。
〇腾讯发布开源MoE大语言模型Hunyuan-large，总参数量389B为业界最大。腾讯还宣布将推出自研的长文评测集“企鹅卷轴”。

【产业情报】
〇全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速

极电光能11月5日宣布，公司GW量产线调试实现全工序的整线贯通，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积效率16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件实现商业化应用场景全覆盖
极电光能方面表示，超大面积单结钙钛矿组件一直是行业关注的焦点。2.8平米的面积与当前主流晶硅组件相当，面积的放大带来组件生产、运输、安装、支架等综合成本的进一步降低，大幅提升了钙钛矿组件的商用价值。
京山轻机(000821) 2024年完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付;
通威股份(600438) 积极布局全尺寸钙钛矿叠层电池研发，实现210半片钙钛矿-异质结叠层电池效率突破26.13%。

〇氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气

11月5日，上期所氧化铝期货主力合约上涨43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价格接近2018年的历史高点。当天开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源实施新的出口禁令，旨在推动国内产业下游发展。
@国海证券研究所 认为，短期铝土矿供应仍然紧张，几内亚铝土矿发运尚未完全恢复，推动国内外氧化铝价格持续上涨，一体化经营的公司将明显受益。长期来看，铝行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，行业或将维持高景气。
中国铝业(601600) 铝土矿自给率约70%，氧化铝自给率100%，一体化布局完善;
南山铝业(600219) 位于印尼的200万吨氧化铝项目处于满产状态。

〇各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行

据氟务在线数据，11月5日，国内制冷剂市场延续上行趋势。R125零售报盘较少，零售市场陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上涨1000元/吨;R134a上涨500元/吨。临近年底，各工厂年度配额余量有限，整体开工不高，供应面持续偏紧。目前内外贸订单集中交付，原料萤石和无水氟化氢11月价格也呈现上涨走势，场内利多因素集中释放。
@华福证券研究所 认为，在国际环保公约约束下，我国对制冷剂实施配额制管理，促使供应收缩，行业集中度提升。需求端则随着全球空调、汽车、工商制冷发展边际向上。随着2025年配额政策明朗，看好制冷剂价格中枢向上。
公司方面，巨化股份(600160) 、三美股份(603379) 为国内氟制冷剂领域龙头，三季报业绩均同比大幅增长。

【公告解读】
〇兆易创新拟购苏州赛芯控股权

兆易创新(603986) 拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯0%股份，交易价格确定为5.81亿元。本次交易完成后，公司将成为苏州赛芯的控股股东。根据业绩承诺，苏州赛芯在2024年度、2025年度和2026年度的扣非净利润分别不低于6000万元、7000万元、8000万元。苏州赛芯的模拟芯片产品与公司业务存在较强的战略协同性。
〇泰晶科技等公司拟回购股份

泰晶科技(603738) 拟回购股份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过21.8元/股。
春秋航空(601021) 拟回购股份，用于后续员工持股计划。回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过60元股。
〇华泰股份控股股东拟增持公司股份

华泰股份(600308) 控股股东华泰集团拟在2个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总额不低于7500万元，不超过1.5亿元，此次增持不设定价格区间。
〇赛摩智能控股股东拟协议受让公司股份

赛摩智能(300466) 控股股东洛阳国宏投资控股集团有限公司拟通过协议转让方式，受让股东厉达、厉冉、王茜所持公司股份5180.48万股(占总股本的9.67%)，以进一步巩固对公司的控制权。交易价格6.14元/股。
〇杰瑞股份在中东市场获项目授标函

杰瑞股份(002353) 全资子公司杰瑞油气工程收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司发送的井场数字化改造EPC项目授标函，预估总金额为9.2亿美元，项目计划在42个月内完成。该项目旨在提升油田的生产效率和安全性，对公司在中东地区的市场拓展具有积极意义。经测算，项目预估金额约占公司2023年全年营收的47%。
〇平高电气中标国家电网采购项目

平高电气(600312) 日前中标国家电网部分项目，累计中标金额约19.59亿元，占2023年营业收入的17.68%。中标产品包括组合电器、断路器、隔离开关、开关柜、避雷器、互感器、接地开关、直流穿墙套管等。

【资金观潮】
〇一机构席位买入万润新能

11月5日交易公开信息显示，万润新能(688275) 获1家机构席位买入2381万元，占成交金额的9.36%。
公司近日接待嘉实基金等多家机构调研，表示今年前三季度磷酸铁锂产品出货量约为13.7万吨，同比增长约16%，其中三季度出货约6万吨，环比增长约27%，产能利用率逐步提升中。接下来，公司将加速推动新产品的放量进程，强化供应链管理能力。随着新能源汽车渗透率及储能行业需求的增长，行业供需关系逐步改善，公司盈利能力有望逐渐回归合理水平。

【机构调研】
〇福达股份(603166) 表示，公司持续关注机器人零部件产业的迅速发展，，今年上半年迅速组建专门的技术团队，进行机器人关键零部件产品的研发，并结合现有精密齿轮生产能力，在机器人减速器产品上已获得相应成果公司将继续在机器人零部件新产品上加大研发力度，并积极拓展机器人减速器产品定点项目。
〇德赛西威(002920) 表示，公司高算力智能驾驶域控制器已规模化量产，并获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安等多家主流客户新项目订单，营收规模持续提升。公司轻量级智能驾驶域控产品已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点。新一代舱驾一体乃至中央计算平台的开发正加速落地，适配L4高级别自动驾驶软硬件系统需求。
〇新奥股份(600803) 表示，舟山接收站地理位置优越，可覆盖华东区域和华南的部分地区。随着全球天然气供应逐步增加、国内外价格逐步理顺，公司持续多元化运营接收站，预期未来包括工业、城燃、电厂等下游第三方客户会进一步增加，带动舟山接收站处理量稳步增加。