【九点特供】鸿蒙新进展，华为与人民网等14家鸿蒙合作伙伴签合作备忘录；龙头企业T...

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鸿蒙新进展，华为与人民网等14家鸿蒙合作伙伴签合作备忘录；龙头企业TOPCon电池效率再获突破，行业明年产能规模或将达80GW

摘要:

①鸿蒙新进展！华为与人民网等14家鸿蒙合作伙伴签合作备忘录，鸿蒙设备突破3.2亿同比增超1倍，这家鸿蒙合作伙伴细分领域相关产品都已完成HarmonyOS3.0改造优化；

②龙头企业TOPCon电池效率再获突破，行业明年产能规模或将达80GW，这家公司已完成大尺寸产品认证，10GW高效TOPCon项目明年投产。

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11月3日提及虚拟现实板块行情并加以解读，指出政策给予行业发展目标超预期，叠加指数初步确认见底，从而催化板块批量涨停，当前指数短线大概率见底，在较大的信息驱动下，市场给出的高度预期会相对高一些，板块前排个股或有不错的博弈价值，提及佳创视讯。

11月3日提及上海绕城、京沪高速年底开放测试智能网联汽车，随即发文对该领域投资逻辑展开解读，引用相关数据指出随着智能网联汽车的不断发展，我国市场渗透率将逐渐超过全球，在此期间，相关上市公司有望迎来发展机遇，提及意华股份与全球主要的tier1厂商开展深入合作，深度配套华为车载智能网联相关业务，在车载ADAS、MDC、5G T-BOX等相关模块定制开发了多系列连接器。

【市场主线】

市场连续反弹了一周，三大指数均站上了30日以下的中短期均线，两市量能重回万亿，这个底部的有效性不断得到加强。而我们上周一提及的影响市场的四大负面因素均得到兑现或者改善，对指数后期持续反弹提供了信心。短线看，三大指数均来到了10月18日高点的颈线位置，这个地方或许需要一定的震荡去消化和巩固，所以周初可能不会像上周一样可强势进攻，但题材可能会更活跃，也就是所谓的指数搭台题材唱戏行情。

【题材梳理】

指数当下中期底部成立基本已经成为共识，题材从本周开始大概率会进入活跃期。医药股整体处于强势区间，如果有消息刺激，可能还有进一步加强的空间。信创上周整体调整，经过中国软件补跌后，本周有望迎来反弹，关注其反弹力度，反弹力度强则仍以主线板块对待。另外，半导体、工业母机、军工等泛科技方向也是潜在的关注点。

【龙头板块】

龙头板块：赛道股

赛道股表现超预期，新能源车、光伏等均有不俗的表现，对消息的敏感度很高，比如海外锂矿开发受阻直接刺激盐湖提锂、钠离子电池等板块爆发。本周赛道方向或仍会继续活跃，继续以轮动思路应对，现阶段趋势股的低吸模式或更受资金欢迎，个股尽量选择调整充分或者刚刚形态突破的标的为佳。板块相关上市公司有东方电气、中通客车等。

【操作策略】

上周市场大幅反弹，几大指数均收出中阳线，底部特征明显，成交量也配合的不错，特别是科创50指数，周线双底可期，但本周指数层面大概率会迎来震荡消化，3100点面临一个重要压力，更多的还是继续关注题材股的机会，信创和医药依旧是目前人气较高的两条主线，上涨指数在蓝筹股的带动下大幅反弹，本周板块轮动将会迎来较多机会。

【热点前瞻】

鸿蒙新进展！支付宝正式接入，华为与人民网等14家鸿蒙生态合作伙伴签署合作备忘录，华为鸿蒙设备突破3.2亿同比增超1倍

近日，华为在开发者大会2022上，与鸿蒙生态的14家合作伙伴签署合作备忘录，双方将在HarmonyOS生态领域深度投入，参加签约的品牌合作伙伴包括：新浪、中国国航、人民网、金山办公、奇安信、去哪儿网、乐元素、科大讯飞、酷狗、百度、小沃科技、网易、航旅纵横、搜狗。华为还表示，正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能，支付宝正式接入鸿蒙生态。

中银国际研报指出，鸿蒙生态伙伴主要分为基于鸿蒙系统的软件开发与服务、系统优化共建、双方密切合作，当前鸿蒙生态体系加速构建，供应端、应用端发展态势良好，鸿蒙生态产业链迎发展契机，下游规模将有效催化鸿蒙相关软件及服务的开发和商业化落地。据余承东介绍，搭载鸿蒙系统的华为设备目前已突破3.2亿台，和去年同期相比，已经增长超1倍。

上市公司中，科蓝软件是鸿蒙系统的合作伙伴，并完成基于HamronyOS移动金融产品的研发和商业推广，同时在银行自助设备领域也完成鸿蒙系统改造，形成全栈式信创解决方案，目前相关产品都已完成HarmonyOS 3.0改造优化。常山北明旗下北明软件是华为的核心战略合作伙伴，在鸿蒙系统、昇腾、鲲鹏等领域有合作。传智教育与华为鸿蒙的合作主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证。

26.1%！中来突破多项先进技术，效率创新高

光伏电池新技术不断突破，有望推动产业加速发展。据中来股份官方公众号，其182N型单晶钝化接触TOPCon电池实验室效率达到26.1%，突破了多项前沿技术，创新电极设计非硅成本大幅降低，全新电池结构平台蕴含更大效率提升空间。

TOPCon是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触太阳能电池技术，随着电池片盈利情况改善，2022~2023年将迎来电池扩产的上行周期，TOPCon将成为今明两年扩产主流路线。天风证券预计，2022年TOPCon电池产能规模有望超50GW，较2021年的10GW同比大增4倍，到2023年产能或达80GW。

上市公司中，中来股份是产业内最早实现GW级别TOPCON量产的公司，在TOPCON领域有较多的技术积累，公司最新的TOPCON2.0技术是和参股设备厂联合研发，量产效率24.5%，目前公司正在研发TOPCON3.0技术，公司规划16GW TOPCON电池项目，其中山西4GW电池项目已经投产。亿晶光电目前有TOPCon电池实验线，完成了182mm、210mm TOPCon组件研发流程及相关产品认证，一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目预计2023年6月开始投产。

【风险提示】

华测导航：股东拟减持不超过7.01%公司股份；声迅股份：股东拟减持不超5.62%股份；亚振家居：控股股东拟减持不超5%公司股份；绿田机械：股东拟减持不超4%公司股份；上海谊众：上海贤昱、上海宜羡拟合计减持不超3.81%股份；贵州三力：股东拟减持不超3.08%公司股份；华菱线缆：股东拟减持不超3%；润和软件：实控人及一致行动人拟减持不超2.52%股份；道氏技术：控股股东拟减持不超过2.5%公司股份；新劲刚：控股股东拟减持不超2.47%股份；同兴达：泰欣德合伙拟减持不超过2.27%股份；昂立教育：股东拟减持不超过公司2%股份；成都路桥：控股股东拟减持不超2%的股份；方正证券：中国信达拟减持不超过2%股份；宝兰德：大股东赵艳兴、董监高史晓丽拟减持合计不超1.75%股份；ST花王：股东束美珍拟减持不超1.49%；新兴装备：股东张建迪拟减持不超1.47%股份；利元亨：5名股东拟合计减持不超1.4381%股份；金山股份：能源投资集团拟减持不超1.358%公司股份；沪硅产业：两名股东拟减持不超1%公司股份；南京聚隆：特定股东舜天经协拟减持不超1%股份；陕鼓动力：控股股东陕鼓集团拟减持不超1%。

本周大比例解禁个股明细：