2022-09-07上证早知道（星期三）

股票王

【今日导读】

长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求
全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇
养殖户补栏相对谨慎、机构看好生猪养殖利润复苏
安凯客车投资动力电池厂、东华能源牵手中核集团

【上证聚焦】
○长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求
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据科技媒体报道，长江存储科技有限责任公司已进入苹果供应链，将为iPhone 14供应NAND闪存。长江存储是专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路厂商，提供完整的存储器解决方案。其在近期发布了基于Xtacking3.0技术的第四代3D TLC闪存X3-9070，堆叠层数达232层，比肩一线巨头。业内人士表示，苹果与长江存储合作，将使其NAND闪存的供应商进一步多元化，有利于降低这一重要零部件的价格。
中信证券徐涛指出，展望2022下半年至2023年，中芯国际、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等IDM厂均有持续产能扩增计划。在当前行业景气、产能紧张背景下，半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。
公司方面，在长江存储的国产供应商中，半导体设备龙头厂商北方华创（002371）、中微公司（688012）份额居前。

【上证精选】
○工业和信息化部印发5G全连接工厂建设指南，提出“十四五”时期推动万家企业开展5G全连接工厂建设。
○工业和信息化部举行“大力发展高端装备制造业”主题发布会，表示将会同有关部门做好顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。
○据上海钢联6日发布，锂辉石精矿现货价格上涨50美元/吨，达到5250美元/吨，较上月同期上涨6%，当前供需错配的市场格局依然存在。
○华为Mate50系列6日正式发布，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。
○6日，北向资金净卖出38.99亿元。中矿资源、隆基绿能、宁德时代分别获净买入2.62亿元、2.39亿元和1.08亿元。

【产业情报】
○全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇
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据券商草根调研，本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh，均为电化学储能。其中，中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。日内电价看，德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。
东吴证券曾朵红表示，据不完全统计，2022年上半年国内储能公开招标已超过20GWh，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。华创证券认为，“十四五”时期我国储能产业有望实现10倍增长，其中电化学储能发展潜力或更大，储能变流器、温控设备等环节有望迎来快速发展。
德赛电池（000049）积极布局储能业务；
星云股份（300648）在储能等业务领域推出了系列储能变流器（PCS）产品。

○养殖户补栏相对谨慎、机构看好生猪养殖利润复苏
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6日晚间，新 希 望（000876）最新公布8月生猪销售情况简报：生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%。无独有偶，温氏股份（300498）也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%。
新希望在机构调研活动中表示，公司调研了好几个省份，目前来看行业补栏相对比较中性，不是特别积极。对一些大型或者是中小型的企业，没有资金去补栏；散户从调研数据看，去化非常厉害，平均去化幅度在50%以上。牧原股份也表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。
东兴证券认为，随着下半年猪价传统需求旺季临近，养殖企业业绩有望大幅改善。由于行业对母猪补栏的情绪仍较为谨慎，明年上半年猪价有望明显好于今年同期。从板块估值来看，按2022、2023年出栏量计算的各家企业头均市值仍明显处于低位，持续推荐生猪养殖板块布局。

【公告解读】
○安凯客车拟合资建设动力电池工厂
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安凯客车（000868）拟与江淮汽车、弗迪电池和浙储能源集团共同投资设立合资公司，建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目，生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场。

○东华能源与中核集团签署战略协议
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东华能源（002221）与中国核工业集团签署战略协议，将共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元；设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者。

○易成新能拟定增募资用于锂电池等项目
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易成新能（300080）拟定增募资不超16亿元，将用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、锂离子电池生产建设项目等，控股股东中国平煤神马承诺认购此次定增股票总数的10%。

○伟明环保拟对外投资高冰镍项目
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伟明环保（603568）子公司伟明（香港）国际控股与Merit公司、格林美香港就投资建设高冰镍项目签署《关于Merit、格林美香港与伟明之年产高冰镍含镍金属5万吨（印尼）项目合资协议》，总投资不超过4.48亿美元。

○嘉澳环保拟投建生物航煤项目
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嘉澳环保（603822）计划投资生物质新能源和生物质新材料项目，生物质新能源项目100万吨/年生物航煤项目分两期建设，其中第一期计划投资约40亿元，建设50万吨/年生物航煤项目。

○复星医药将获董事及高管增持
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复星医药（600196）执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金增持公司股份（包括A股及/或H股），合计增持数量不低于46万股。

○安科瑞拟投建智能微电网产业园
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安科瑞（300286）拟投建智能微电网产业园项目，分两期建设，一期拟征地117亩，总投资10亿元。

○金达威透明质酸钠项目建成投产
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金达威（002626）子公司年产200吨透明质酸钠改扩建项目建成投产，项目总投资6000万元。

【资金观潮】
○一机构席位买入中矿资源
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6日，中矿资源（002738）获1家机构席位买入1.8亿元，占成交总额的4.6%。东方财富证券认为，中矿资源上半年锂盐业务收入迎来大爆发，巩固了自身铯铷盐的龙头地位，并且积极谋求提升矿石自给率。未来公司产能建设进程稳步推进，自有锂矿和铯榴石逐步兑现，产业链上游自给的优势将逐渐显现。

【机构调研】
○神州数码（000034）表示，基于行业持续的增长，以及公司不断发展成熟的信创业务体系和能力，全年信创业务有望继续保持高速增长。人工智能服务器是公司一个产品方向，目前已经赢得了一些客户，如中国移动人工智能服务器的招标、大连人工智能算力中心的采购等。未来该业务将聚焦营销方面的突破，尤其是国内一些大型人工智能算力中心。
○联合光电（300691）表示，公司作为元宇宙国内首批硬件制造商，深耕AR/VR领域，目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力，同时已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜技术、pancake光学镜头设计制造能力等。今年上半年，公司AR/VR出货量超4万台。
○光威复材（300699）表示，T700S级碳纤维现在还是满足不了需求，价格仍处于200-300元/公斤的水平，目前供应端在逐渐提升能力，应用端市场规模也在扩大。军品后续不会每年降价，预计价格会保持相对稳定。

【交易闹铃】
○五只新股7日申购
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锡装股份代码001332，发行价59.90元，申购上限2万股，主营金属压力容器。
浙江正特代码001238，发行价16.05元，申购上限1.1万股，主营户外休闲家居。
捷邦科技代码301326，发行价51.72元，市盈率43.7倍，申购上限4500股，主营精密功能结构件。
德邦科技代码787035，发行价46.12元，市盈率103.48倍，申购上限9000股，主营封装材料。
帕瓦股份代码787184，发行价51.88元，市盈率93.68倍，申购上限8000股，主营三元正极材料前驱体。