2022-06-27上证早知道（星期一）

股票王

【今日导读】

上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期

华为和宁德时代齐亮相 阿维塔将进华为门店销售

进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复

宁波精达实控人变为宁波国资 中葡股份股东举牌

【上证聚焦】

○成长板块引领股指反弹 多家机构看好其持续表现

过去一周，上证综指涨0.99%，深证成指涨2.88%，创业板指涨6.29%，以新能源（车）为代表的成长板块显著跑赢大盘。

国泰君安方奕认为，本轮行情指数一路小阴小阳，稳步抬升，是典型的“推土机行情”。此类行情的共性特征是股价充分调整，悲观交易者出局；预期边际改善，乐观交易者主导行情。两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已经历充分调整的核心资产股票；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。

兴业证券张启尧表示，具备硬科技属性，且景气度维持高位的“新半军”（新能源、半导体、军工）有望成为下半年行情的突围方向。高弹性主线重点聚焦新能源车相关锂电池、整车、零部件等（需求旺盛、渗透率提升及成本压力有望逐步缓解）、半导体相关设计、制造、封测（供应链冲击缓解，景气度修复）、智能驾驶相关智能座舱、决策执行（汽车链复工复产推进，L2级别自动驾驶渗透率稳步提升）。

○上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期

经上海市防控办研究决定，自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。

方正证券认为，随着上海疫情形势好转，省际流动有所加强，社交活动进一步开展，端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端，且渠道库存情况良性，预计后续业绩确定性相对较高。平安证券认为，疫情导致日常餐饮、宴席等部分消费场景缺失，但随着疫情逐渐控制，前期受损板块基本面逐渐修复，重点关注白酒和啤酒板块。

公司方面，重庆啤酒（600132） 构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵，竞争性爆品乌苏快速攻入全国渠道；洋河股份（002304） 梦M6+引领全国化布局，各产品升级换代顺利推进。

【上证精选】

○由证监会起草的个人养老金投公募基金规则出炉，拟先行纳入养老目标基金。目前全市场共有养老目标基金180只，合计规模超过1000亿元。

○沪深交易所修订沪深港通业务实施办法，明确了ETF纳入互联互通标的具体安排，并规范内地投资者返程参与沪股通、深股通交易行为。

○深交所推出16条措施支持企业发展，加大重点行业融资支持力度，支持基础设施公募REITs加快发行上市，鼓励证券公司对客户违约柔性处理。

○6月以来股票型ETF遭净赎回57.73亿份，半导体相关ETF份额却大幅增长，合计获净申购超40亿份。

○24日，北向资金净买入96.17亿元。贵州茅台、格力电器、药明康德分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。

【产业情报】

○华为和宁德时代齐参与 阿维塔将进华为门店销售

长安汽车（000625）旗下阿维塔科技6月25日与华为签署全面战略合作协议，双方将共同打造高端智能汽车。宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军、长安汽车董事长朱华荣齐聚现场。阿维塔首款智能电动轿跑SUV阿维塔11及其限量版车型阿维塔011共同亮相，搭载宁德时代CTP三元锂电池包，将于今年8月正式上市，年内实现交付。目前，阿维塔正与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。

中信证券许英博表示，汽车产业正在经历从“工业化时代的机械产品”向“智能化时代的科技硬件”过渡。当前正处在本土车企品牌升级的战略机遇期，新势力和积极转型的传统车企有望获得更多的市场份额，深度参与自主品牌智能化升级的供应链企业有望在战略机遇期中快速成长。

公司方面，经纬恒润（688326） 以汽车电子电气架构设计、仿真测试起家，是定位Tier-0.5的全栈式解决方案供应商，ADAS产品技术行业领先；德赛西威（002920） 目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。

○进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复

中国电煤采购价格指数显示，上周（6月16日至6月23日）进口电煤到岸标煤单价1579元/吨，环比下跌70元/吨，跌幅为4.2%。

天风证券公用环保团队指出，在全球能源品、商品高位下跌背景下，神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示，发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策，随着监管进一步到位，电厂6月成本将继续走低，利好利润逐季度修复。

公司方面，华能国际（600011） 、国电电力（600795） 等均为国内龙头火电企业。

【公告解读】

○宁波精达实控人将变更为宁波市国资委

宁波精达（603088）实控人郑良才、郑功拟将合计所持宁波成形控股100%股权（间接持有宁波精达31.98%股份）转让予通商集团。完成后，宁波成形控股将成为通商集团的控股子公司，公司实控人将变更为宁波市国资委。

○中葡股份获股东孙伟举牌

中葡股份（600084）获股东孙伟增持1.75万股，其持股比例达到5%。孙伟表示看好公司葡萄酒、新开发白酒天方夜谭的发展前景，以及控股股东司法重整带来的未来预期。

○亚玛顿签署超薄光伏玻璃大单

亚玛顿（002623）与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的战略协议。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向后者销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估合同总额约74.25亿元（含税），占公司2021年度营业收入的363.73%。

○电连技术拟收购控股USB桥接芯片龙头

电连技术（300679）拟发行股份及支付现金，收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，从而控股FTDI。标的公司主要产品USB桥接芯片，属于模拟芯片，广泛应用在汽车电子、IOT互联网、工业产品、医疗设备等领域。

○天奈科技拟投建碳纳米管等项目

天奈科技（688116）拟投资12亿元在镇江经开区建设天奈科技年产450吨单壁碳纳米管项目；投资20亿元在四川眉山市彭山区建设年产12万吨导电浆料及1.55万吨碳管纯化生产基地项目。

○赛轮轮胎拟投建高性能子午胎等项目

赛轮轮胎（601058）拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元（分五期建设）。

○康隆达将间接拥有锂辉石矿项目权益

康隆达（603665）及子公司金昊新材料拟以9500万元受让胡艳霞、海南恒琦合计持有的泰安欣昌100%财产份额。完成后，公司将间接拥有非洲马里Bougouni的锂辉石矿项目的权益，有利于保障公司锂辉石材料供应。

○中新赛克中标中移动采购项目

中新赛克（002912）子公司南京中新赛克中选中国移动某工程设备采购项目，中标预估金额约1.7亿元（含税），占公司2021年度营业收入的24.47%。

○科力远拟投建数字化芯材项目

科力远（600478）拟在宜春经开区投资5亿元建设年产3GWh数字化芯材项目生产线，与上游拟布局的碳酸锂和磷酸铁锂产业形成产业集群，进一步推动和落实公司实现锂电全产业链布局。

○雪天盐业拟定增募资加码主业

雪天盐业（600929）拟定增募资不超过11.43亿元，用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目、九二盐业热电联产（一期）项目、重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目等。

【财报快递】

○广汇能源上半年业绩预增

广汇能源（600256）预增259.85%到266.95%，因液化天然气LNG、煤炭、甲醇、煤基油品售价同比均有较大幅度提升。

【资金观潮】

○三机构席位买入金刚玻璃

24日，金刚玻璃（300093）获3家机构席位合计买入1.64亿元，占全天成交总额的9.28%。天风证券认为，金刚玻璃投资8.32亿元建设的1.2GW异质结电池及组件项目今年3月已初步投产，首批210异质结微晶电池海外订单已经实现交付，预计第二批产品交付进度将会加快。虽然HJT技术成本仍较高，但海外客户订单价格将高于国内客户，同时下半年硅料释放，HJT成本有望随之降低。公司全年HJT盈利或超预期。

【机构调研】

○花园生物（300401）表示，公司25-羟基VD3项目已基本具备试生产条件，将择时进行试生产。公司具有全产业链及规模优势，生产成本优势明显。骨化醇原料药及制剂项目是公司VD3全产业链向医药领域纵向延伸的顶尖项目，意味着上下游全产业链全部打通。

○松原股份（300893）表示，主动式电机预紧安全带已成为欧美品牌车型以及部分“新势力”车型的标配（前排）。公司自主研发的集成主被动可逆预紧式安全带总成，是在主动式电机预紧安全带的基础上进行全新升级，目前已处于测试阶段。如顺利开展，预计下半年将搭载首款车型，可替代外资。

○上海天洋（603330）表示，近两年公司光伏业务呈现出爆发式增长，同时在全国三地投建新厂，快速扩大光伏封装胶膜生产能力。未来三年，公司将加大在电子胶领域的产能和研发投入，并在摄像模组、声学、安防、智能穿戴和汽车电子等几个领域重点突破，进入行业龙头企业供货体系。

【交易闹铃】

○一只新股27日申购

中亦科技代码301208，发行价46.06元，市盈率26.53倍，申购上限1.65万股，主营IT运维服务。