【九点特供】这一光伏核心部件迎更换潮！全球预计将有近180GW产品使用寿命超期，...

股票王

这一光伏核心部件迎更换潮！全球预计将有近180GW产品使用寿命超期，近日央企相关招标项目超20个，这家公司相关产品已建立海外销售体系，业务覆盖欧洲、中东、印度等

【市场主线】

在外盘连续大幅下跌情况下,周二三大指数开盘低开幅度不大,略超预期。盘中指数震荡调整,三大指数在纷纷跌破上周五低点后出现强势反弹并延续至收盘,表明市场仍有较强的内生韧性,而近期市场风向标北向资金全天表现比较稳定,即便盘中最低点实时数据也仅净流出二十多亿,给后面市场反弹提供了信心支撑。

A股的盘中大逆转再次证明了自身强度,不过更重要的考验是在接下来两天,市场能否再现前期那种强势上涨状态,如果不能持续强势进攻,就还摆脱不了这里做头的可能。盘眼还是券商股和赛道方向。

题材上,褰道股仍强,不过龙头也出现了比较明显的滞涨,表现强的多是低位的补涨, 例如有机硅分支的润禾材料、汽车整车方向的北汽蓝谷,氢能板块作为褰道股的边缘分支午后也异动了一次, 节奏上有点上涨末期的特征,短线注意到了变盘节点，除非龙头再次领涨修复这种不太健康的状态。券商股上涨性质还不太能说得清,密切关注持续性。

龙头板块:油气行业

即便在美元上涨的情况下,国际原油价格仍稳步攀升,表现非常强势,对应到国内股市,低位的油气板块相对煤炭股涨幅也不是很大,此时反而具有一定的安 全边际,或成为资金参与的方向。

板块相关上市公司有中曼石油、通源石油、准油股份等。

大规模逆变器技改需求呼之欲出!企近日相关招标项目超20个

全球正在迎来光伏逆变器技改更换潮，而在中国市场，这波＂技改更换潮＂由于叠加双碳大背景下电力系统和整体能源结构的巨大变化,掀起的浪潮更加澎湃。央国企近期招标集采也表明,大规模逆变器技改需求正在"呼之 欲出”。据北极星太阳能光伏网统计, 2021年下半年以来,仅公开启动招标的逆变器涉网性能改造项目就超过20个,项目至少涉及云南、陕西、内蒙古、新疆、山西、青海、宁夏、 河北、甘肃等七个省区。

当下,大基地开发、特高压建设成为重点,逆变器涉网性能技改作为未来大型光伏基地并网技术刚需，“换新” 浪潮席卷而至,逆变器市场竞争格局正逐步从快速增长的增量市场竞争,过渡到存增量并存的阶段,这一格局下,发展更稳健,在产品设计与布局上更具前瞻的逆变器企业,或许能在这轮技改中抢占先机。

上市公司中 ：上能电气 主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系統集成等,已在欧洲、中东、印度设立销售公司,逐步建立海外销售体系,向全球化进军,公司还曾中标中核集团海南州普天新能源30MW光伏电站逆变器更换改造项目,该项目为技改项目;固德威 主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器等，其光伏逆变器均为组串式逆变器,广泛应用于住宅、商业屋顶、农场、地面电站等场景,涵盖0.7kW-250kW功率范围。

年初至今国产设备中标数接近上年总量,机构看好半导体全年结构性行情

据天风证券研报统计,年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量以北方华创为例 2022年初以来已有112台设备中标各项目,已超过2021年全年161大半,预计今年国产设备中标数目将有望进一步提升。 上海积塔半导体临港二 兰期项目5月扩产增能，带动国内半导体设备市场随之受益。5月以来,华虹、积塔、燕东微电子、上海新微、 华润微等都有进行设备招标。

据SEMI预计,近半年以来,全球主力晶圆代工厂和IDM公布了新-轮扩产计划。 缺芯大环境下,为满足市场需求,各晶圆代工厂加大扩产力度,资本支出随之增加。目前,台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电这几家主要晶圆代工厂.2022年资本支出合计达548~588亿元。扩产周期.上行，上游设备材料最先受益。

上市公司中：中微公司近日在接受调研时表示, 12英寸高端刻蚀设备已用于国际知名客户先进芯片产线,小于5纳米刻蚀设备已获行业领先客户批量订单;晶盛机电 自主研发及产了半导体核心精密零部件产品,填补了国内半导体关键阀门空白。

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