【风口研报】符合机构口味的小市值赛道型公司，短期回调后成“价值洼地”

股票王

       ①符合机构口味的小市值赛道型公司，短期回调后成“价值洼地”，分析师跟踪确认后上看至少1倍空间；②新产能投产在即有望成为硅片“新贵”，2021年业绩或爆发式增长近2倍，分析师看至少50%以上目标空间。

       《风口研报》今日导读

       1、宁水集团：①水表行业因智能水表替代、强制更换政策等因素迎来景气向上周期，东吴证券刘博近期跟踪后确认行业高景气；②宁水集团为行业龙头，在物联网水表市占率18%，刘博测算未来3年业绩复合增速达25%以上；③从远期行业稳态来看，公司每年净利润将达到6亿，市值空间在90-120亿，较目前的55亿有较大成长空间；④风险提示：行业竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。

       2、京运通：①万联证券江维看好公司集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体，抓住关键机遇，大举进军硅片制造环节，有望成为第三方硅片制造商三巨头之一；②江维测预计公司乐山一期产能将在下半年投产，乌海二期三季末有望投产，预计2020-22年166mm硅片产能分别为4.35/4.65/1.5GW、182mm硅片产能分别为0.25/1.75/4.5GW、210mm硅片产能分别为0.15/7.65/27.25GW；③江维预计公司2020-22年净利润4.28/11.78/21.31亿元，按三大业务PE分别为35/45/20倍计算，对应6个月市值339.4亿，目标价14.06元（当前9.02元），具备55.88%目标空间；④风险因素：新产能投产速度不及预期、210硅片盈利能力不及预期、硅片价格不及预期。

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大阳65

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