【风口研报】26亿迷你市值公司上市2年后首获分析师覆盖，受益“国六”打开的增量市场

股票王

      26亿迷你市值公司上市2年后首获分析师覆盖，受益“国六”打开的增量市场，底部反转预期强烈

      ①26 亿迷你市值公司上市 2 年后首获分析师覆盖，受益“国六”打开的增量市场，底部反转 预期强烈；②新财富“六冠王”首次覆盖这家创新药稀缺赛道公司，成长天花板高，明后年 业绩复合增速 50%。

      《风口研报》今日导读

      1、科华控股：①随着国内的排放政策趋严，涡轮增压器渗透率提升，预计 2025 年将达到 80%以上；②科华控股生产涡轮增压器核心零部件外壳，绑定三大国际涡轮增压器龙头 （博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工），受益汽车行业复苏，目前四季度国际订单饱满（产能 已供不应求）；③公司的募投项目顺利进行，2022 年 1700 万件达产后有望贡献 30 亿收 入，东北证券笪佳敏认为公司经营周期底部反转确定；④风险提示：汽车销量不及预期、 涡轮增压渗透率不及预期等。

      2、药石科技：①兴业证券六冠医药徐佳熹团队今日覆盖创新药产业链上的特色砌块业务 药石科技；②公司所处的分子砌块赛道独特，可提高创新药研发效率，下游客户为创新药 企和 CXO 公司；③公司早期砌块业务迅速打开市场，随着临床 III 期和商业化后使用砌块 量变多，加速成长；④公司其他成长点在于扩展 CDMO 业务等，兴业证券预计公司明后年复合增速 50%，高于可比公司；⑤风险提示：产能释放不及预期等。

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