【风口研报】90%营收来自新能源发电领域，“高增长+低估值”，明星分析师看上这家...

股票王

      《风口研报》今日导读

      1、禾望电气：①招商证券游家训近日首次覆盖一家业务纯正、且市场关注度非常低的公司—禾望电气，公司当前市值不足50亿；②禾望电气2019年近90%收入来自新能源发电领域（风电变流器与光伏逆变器），其中风电变流器是主要业务，未来业绩确定性高；③游家训预计禾望电气2022年-2022年净利润为3.19亿、3.87亿、5.28亿，业绩增速快而估值相对较低，给予15-17元目标价，较当前11.50元左右最高还有近50%上行空间；④风险提示：海风政策不达预期等。

      2、中材科技：①公司的锂电隔膜有预期差，客户包括宁德时代、比亚迪，目前正在处于国内大客户大批量供应，对海外客户出货放量阶段，类似于恩捷股份2018年时期；②目前市场对于公司隔膜“先做大后做强”的发展思路认同，但尚未意识到公司隔膜业务盈利能力；③公司在海外7μm隔膜与恩捷的成本差异不大，放量后将成为重要成长极；④开源证券上调中材科技盈利预期，目前价格对应明年估值只有15倍不到；⑤风险提示：隔膜出货量不及预期。

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