【风口研报】即将创新高的优质军工电子公司，下游需求爆发后增速中枢上移至40%，分...

股票王

      《风口研报》今日导读

      1、鸿远电子：①公司所处赛道优秀，军工MLCC竞争者少（3家垄断，公司为龙头），盈利能力强（毛利率50%以上）；②随着下游军工需求增长，公司订单爆发，三季度净利润单季增加90%，未来MLCC业务增速从过去的20%提升至40%；③方正证券孟祥杰预计公司明年净利润达6.5%，有50%左右增速，2023年有望做到12-13亿利润，市值目标看450-550亿（目前200亿左右）；④风险提示:军工订单增速放缓。

      2、神州数码：①信创主题今天又开始活跃，国内信创产业链核心标的神州数码近期颇受券商分析师关注，均比较看好公司信创业务的发展与云转型的进展；②神州数码2020年4月在厦门建成鲲泰生产基地并投产，这是首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC的生产基地，华为全联接大会上公司发布多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机产品；③神州数码进一步加强3A（AWS、Azure、Aliyun）以及华为云、腾讯云、移动云、京东智联云等主流公有云厂商的服务能力，有望凭借技术和资源优势提升云业务市场份额；④风险因素：云转型不及预期、信创收入低于预期等。

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