滞涨医药股今年业绩增速有望超市场预期1倍，估值还在20倍出头，多个创新药进入收获期

股票王

      丽珠集团： ①公司此前对于今年的业绩指引在 15%，华泰经过测算后发现今年公司增速有望超 30%；②超预期的三个因素：艾普拉两剂型新进医保预计增速 70-80%，成为大单品，原料药结构优化提升毛利率、新冠检测试剂盒供不应求；③后续还有重组人绒促性素等多个创新药品种进入收获期；④目前对应 2020 年估值 23 倍，华泰给予 30-33 倍估值给出目标价 54.6-60 元，距离目前尚有 35%-50%空间；⑤风险提示：核心品种如艾普拉唑等或面临降价风险、公司创新品种云集（约 13 个重点品种），或存在研发管线进度较慢或临床失败风险。

shinyi

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czy112

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