唯一还在底部的科技板块近期基本面在往上走，分析师点出这家前期错杀公司作为反弹先锋

股票王

      通信：①近期上游厂商反馈显示 5G 处放量阶段，行业整体上行；②华为事件冲击投资者预期，目前预期处于低位；③行业催化较多：腾讯 5000 亿发力新基建、中移动公告服务器大订单；④国盛证券重点关注：中兴通讯（设备放量、回购）、数据港（云厂商需求放量）、中天科技（自下而上确定性高）等。

      科技板块近期表现回暖，尤其是消费电子细分方向涨幅较大，国盛证券宋嘉吉团队建议目前可以关注预期在低点、行业景气度逐步上行的通信板块。逻辑有以下几点：

      ①近期上游厂商反馈显示 5G 处放量阶段 ，但华为事件的影响大幅冲击了投资者预期，市场担心基站芯片、5G 进程等一系列问题，国盛证券认为目前预期已到低点，存在修复空间；

      ②行业催化较多 ：腾讯拟 5 年投资 5000 亿发力新基建，其中 5000 亿重点将投入：云计算、区块链、服务器、超算中心、人工智能、5G 网络等，IDC 及配套设备需求确定性强；

      中移动 2020 年 PC 服务器采集公示： 华为、中兴、新华三分享 80 亿订单 ，从后期来看，随着 5G 商用以及新基建带来的数据爆发，对上游服务器、数通产品等需求会进一步提高。

      哪些公司值得看好？国盛通讯团队建议关注：

      ① 本月金股中兴通讯，板块反弹首选 。一来主设备在 放量期议价能力较强 ；二来中兴在近期的事件中未受冲击，经营正常，前期同步下跌为市场错杀；三来 6 月股东大会之后的回购也构成短期利好。

      ②IDC 领域继续重视沙钢股份、数据港和宝信软件。 钢铁厂转型和云厂商需求放量是最近供需侧最大的变化 。沙钢静待方案落地。

      ③自下而上看好中天科技，海缆业务订单持续落地 ，Q2 有望迎来拐点，下半年高质量增长（利润、现金流同步改善）确定性高。

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大耳狐

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czy112

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shinyi

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czy112

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