时报早知道2020-05-28

股票王

【资讯导读】

NAND市场量价齐升、今年销量将大幅增长4成
Mini Led商业应用加速、龙头公司率先迎风口
欧洲电动车重磅刺激政策接连落地　电动化进程望大幅加速
广和通：推出全球首款Cat.1区块链模组

【今日头条】

NAND市场量价齐升、今年销量将大幅增长4成
据媒体报道，NAND市况将在2020年大幅改善。据投资机构Khaveen Investments分析，由于COVID-19(新冠肺炎)疫情导致供应链中断，同时伺服器对记忆体需求增加，NAND价格已经开始回升，业者抓住当前的趋势，调整产品线聚焦在伺服器市场上，估计2020年NAND市场销售将可增加40%。Khaveen预估，NAND市场将以年复合成长率(CAGR)14.94%的速度成长，NAND价格2020年将会上涨10%。除了需求回温之外，供给紧俏也是促使NAND平均销售价格(ASP)上涨的因素。2019年制造厂为了缓和供应过剩，纷纷紧缩资本支出，同时控制产量让市场供需平衡，估计2020年产量将增加30%，低于2019年的38%。
数据显示，2019年NAND Flash全球销售额达到461亿美金，仅次于DRAM，为第二大IC产品。从供应格局看，三星与海力士占据约52%的全球市场，日本铠侠、美国美光与英特尔分别占有28.2%、11.4%和6.4%的市场。国内NAND Flash国产化核心资产为长江存储。随着NAND市场的量价齐升及国产化替代进程的提速，产业链公司望受益。
国科微（300672）公司与国内NAND领域龙头公司长江存储达成战略合作伙伴关系。
澜起科技（688008）是全球内存接口芯片领域领军者，受益于NAND等内存需求的快速增长。
兴森科技（002436）是大陆本土唯一的三星存储IC封装基板供应商，公司已于国内主要芯片客户建立业务合作，望受益于存储芯片的国产化。

【投资聚焦】

Mini Led商业应用加速、龙头公司率先迎风口
?今年以来，各大厂商对Mini LED加大投资力度，项目落地、资金注入或将进一步助推突破量产工艺。苹果将在台湾新建Mini LED与Micro LED制造厂，并与晶电、友达展开合作，未来将供应iPhone、iPad等产品使用。长期跟踪苹果产业链分析师郭明錤最近表示，苹果供应商计划在今年四季度至明年第一季度之间开始批量生产相关组件。分析师估计，苹果Mini LED产品的出货量将在2021年、2022年分别增长约300%和225%。
苹果的积极Mini LED产品策略在未来数年将会逼迫竞争对手推出类似产品，目前，华为、三星、LG等都在积极布局Mini LED。专业机构Trend Force最新报告称，预计2025年Mini LED背光在IT产品应用的渗透率将达到18%。Mini/Micro LED产品的推广会带来芯片需求指数级上升，将成LED行业下一个增长点。
三安光电（600703）在碳化硅等第三代半导体领域布局，Mini LED已批量供货三星，技术处于行业领先地位，将极大受益于Mini LED的需求爆发。
兆驰股份（002429）Mini LED产品与韩系台系客户合作，已与国内知名品牌客户完成样机的测试和开发。

欧洲电动车重磅刺激政策接连落地、电动化进程望大幅加速
据媒体报道，当地时间26日，法国总统马克龙宣布将为该国汽车产业增加80亿欧元援助计划，给购买电动车的私人消费者的政府补贴从6000欧元提高到7000欧元，商业客户可获得5000欧元补贴；换购柴/汽油车也可得到3000欧元补贴，换购纯电动车型获得5000欧元补贴。马克龙希望此次援助计划可以提振汽车产业，在2025年之前将法国电动及混合动力车年产量增至100万辆。此前，5月19日，媒体曾报道了一份欧盟提案，其中包括备受市场关注的电动车免征增值税政策以及清洁能源汽车采购、投资、基建计划。综合来看，在欧洲严格的碳排放法规要求下，欧洲电动车市场进一步的重磅刺激政策仍然有望陆续落地。
数据显示，欧洲全面推进电动化，今年一季度欧洲电动车销量实现逆势高增长，虽然4月份受欧洲疫情全面爆发影响新能源汽车销量下滑16%，但仍大幅好于乘用车市场。而且，欧洲主要国家能能源汽车渗透率仍在快速上升，机构统计4月欧洲10国整体渗透率达到12.7%，高于3月份2.8个百分点。随着相关补贴和刺激政策的推出，以及复工高峰的逐渐到来，欧洲电动化进程望大幅加速，国内相关公司望受益。
得润电子（002055）公司是电子连接器和线束的全球龙头，2014年收购欧洲汽车电子龙头 Meta System，深度受益于汽车的电动智能网联产业趋势。
璞泰来（603659）公司是负极领域龙头公司，是LG欧洲基地的主供应商，将在下半年恢复高增长。

【独家参考】

广和通：推出全球首款Cat.1区块链模组
广和通（300638）宣布基于紫光展锐的物联网芯片平台春藤8910DM以及摩联科技的BoAT（Blockchain of AI Things）区块链应用框架，推出全球首款Cat.1区块链模组L610，实践物联网+区块链融合创新，旨在给客户提供全新的物联网体验。广和通L610是国内首款通过电信运营商测试认证后，又连续通过CCC、SRRC、NAL三项认证，具备商用发货条件的Cat 1区块链模组。支持LTE Cat.1 bis/ GPRS和GSM三模，支持VoLTE、Audio、Camera、Display，Keypad等功能，支持客户整机设计一步到位。可选择支持蓝牙、WiFi Scan，长短距离通讯互补，确保数据通讯万无一失。产品的Pin脚设计兼容之前的Cat.4产品，AT和API接口采用了归一化设计，方便客户切换。广和通L610支持Open CPU，满足物联网各种应用场景、支撑客户成本极致设计。广和通L610系列产品有CN/EU/LA三种不同版本，覆盖了亚洲、欧洲以及拉美主流运营商频段，支持客户的全球策略。广和通L610拥有丰富的硬件接口资源，软件已具备多种外设的支持能力，支持多种数传协议和应用服务，并支持主流的云平台连接，比如阿里云、华为云等。

领益智造：东莞结构件实现了扭亏为盈
领益智造（002600）在投资者关系活动记录表中表示，公司对赛尔康的整合效果良好，且基本达到了公司收购赛尔康的战略目的。因此，赛尔康对于领益智造的价值，不仅仅在于其对领益智造整体营收和利润的贡献。结构件板块在2019年四季度单季度已经实现了盈利，2020年一季度，受疫情的影响，公司单季度虽然略有亏损，但在3月份和4月份单月均实现了盈利，特别是其中的东莞结构件也实现了扭亏为盈。公司将继续进行积极整合，努力达成结构件板块2020年扭亏为盈的经营目标。由于5G的广泛应用以及其他消费电子产品，如IoT、AR、VR等的需求增长，公司对未来两年的市场持有积极的、向上升的展望态度。

【财经要闻】

交通运输部：加快城际交通基础设施建设。
发改委产业司召开专题座谈会推动家电以旧换新工作。
金融委发布11条金融改革措施，推进创业板改革并试点注册制。
欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金。
今年前五月偏股型基金发行总规模超5000亿。
Tims获腾讯数亿投资加速扩张，国内咖啡市场风云再起。
华为携手利尔达完成业界首个5G工业智能网关预商用集成验证。
中基协：各类资产管理业务只数及规模约53.75万亿元。

【公告淘金】

富祥药业（300497）预计上半年净利润同比上升90%-110%。
润禾材料（300727）拟投建高端有机硅电子化学品及高端功能性纺织化学品项目基地。
创源文化（300703）控股股东拟增持300万-500万元。
全筑股份（603030）与锦和投资签署战略合作协议。
粤 水 电（002060）全资子公司拟约20亿元在广西投建风力发电项目。
联明股份（603006）拟5.82亿元收购联明包装100%股权，28日复牌。
克明面业（002661）总经理陈宏计划增持不低于1.7亿元公司股票。
南大光电（300346）ArF光刻胶开发和产业化项目正处于光刻胶样品验证阶段。

【热点数据】

6家公司获20家以上海外机构调研
近10日共有208家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达186家，占比最多；基金公司调研143家，位列其后；海外机构共对41家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，来伊份（603777）参与调研的海外机构达到55家，最受关注；其次是宏发股份（600885），参与调研的海外机构共有50家。此外，珠江啤酒（002461）、广联达（002410）、科大讯飞（002230）、海康威视（002415）等公司参与调研海外机构均超过20家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.70%。其中，股价涨幅较好的有新产业（300832）、海鸥住工（002084）等。

【资金风向】

市场横盘震荡、资金买入老板电器
周三，沪深两市横盘震荡。截止收盘，沪指跌0.34%报2836.80点，深成指跌1.23%报10682.70点，创业板指跌1.96%报2071.47点。两市共计成交5732亿元，较上个交易日增加432亿元。盘面上，乳业、草地贪夜蛾防治、草甘膦、石墨烯等板块涨幅居前；芬太尼、氮化镓、水泥、数字货币等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的省广集团（002400）、老板电器（002508）、申通地铁（600834），金额分别是1.41亿元、1.07亿元、0.63亿元。其中，老板电器获2个机构买入，买入总额为0.97亿元。随着复工复产，大家电和厨电板块边际改善显著，热度持续提升。4月社零，家电家居同比增速环比恢复最快(约+20pct)，27日，家电个股异动，老板电器获涨停，老板电器的渠道布局具有战略前瞻性，因此有望受益。

【新股申购】

蓝帆发债：申购代码072382，评级AA，转股价值121.53。

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