物联网领域核心受益者，这家公司携手“阿里云+三大运营商”拓展业务

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      威胜信息：①威胜信息产品主要应用场景有智能电网（传统领先领域）、智慧能源、智能水务管理、智慧消防、智慧路灯五大领域，已形成了完整物联网产业链要素布局；②威胜信息 2018 年与阿里云签署《战略合作协议》，获得了阿里云 IoT“战略级系统集成商”称号，此外公司与电信运营商积极研发 NB-IoT 应用技术，并与三大运营商拓展物联网应用领域的合作机会；③风险提示：下游客户较集中有可能造成经营波动、应收账款余额较大及发生坏账风险、海外业务扩张不达预期风险等。

      财联社 5 月 26 日讯，天风证券容志能近日发布 26 页深度报告首次覆盖智慧公用事业独角兽威胜信息。

      容志能认为，威胜信息是国内智慧电网泛在物联领航者，随着电网新一轮智能化改造推进，有望持续保持快速增长，而且公司延伸布局智慧水务、智慧燃气、智慧供热、智慧消防等领域，未来发展非常值得期待。

      威胜信息重点建设“泛在电力物联网”和“智慧城市物联网”，产品主要应用场景有智能电网（传统领先领域）、智慧能源、智能水务管理、智慧消防、智慧路灯五大领域， 已形成了完整物联网产业链要素布局 ：感知层产品主要包括电监测终端和水汽热传感器终端，网络层产品主要包含通信模块和通信网关，应用层产品主要包含配电监测、能源管理等智慧公用事业管理系统。

      电力泛在物联网领域是威胜信息核心业务，泛在电力物联网近年频获政策推动，据智能输配电设备产业技术创新战略联盟数据，建成后的泛在电力物联网预计在 2030 年将接入超 20亿个终端设备， 或将推动千亿级电力信息化建设需求。威胜信息来自国网和南网销售占比接近 50%，受益行业发展明显。

      威胜信息 2018 年与阿里云签署《战略合作协议》，获得了阿里云 IoT“战略级系统集成商”称号；此外公司与电信运营商积极研发 NB-IoT 应用技术 ，并与三大运营商拓展物联网应用领域的合作机会。

      容志能预计威胜信息 2020-2022 年净利润分别为 2.7、3.4 和 4.5 亿，按照分部估值法分析其 2021 年的合理市值应为 162 亿元，对应目标价为 32.4 元，首次覆盖给予买入评级。

      风险提示：下游客户较集中有可能造成经营波动、应收账款余额较大及发生坏账风险、海外业务扩张不达预期风险、新业务拓展不达预期风险、市场竞争加剧导致盈利不达预期风险。

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