周三股市投资机会参考2020-04-29

股票王

1、【本周国常会：瞄准产业升级和智能制造发展 引导各方合力建设工业互联网】

28日召开的国务院常务会议指出，要着眼国内需求，以应用为导向，挖掘我国市场规模巨大的潜能，积极拓展新型基础设施应用场景。瞄准产业升级和智能制造发展，引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。

工业互联网内涵丰富，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网的发展涵盖工业软件、工业云平台、工业通信、工业互联网基础设施和工业安全体系。5G技术的成熟为工业互联网的发展提供了坚实的底层基础。新基建为工业互联网的发展提供了良好的政策环境，工业互联网有望成为中国制造业智能升级、模式创新的突破口和必经环节。

A股上市公司中，用友网络（600588）旗下用友云是中国领先的企业云服务平台和生态，公司与中国信通院战略合作推进工业互联网发展。宝信软件（600845）国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。

2、【半导体业绩逆市增长 大基金二期或将重点投资设备及材料领域】

疫情发生后，多家第三方机构调低了全球半导体产业增速，不过，一季度业绩显示，我国半导体产业基本未受疫情影响。一些半导体行业人士、券商分析师在接受调研时表示，从长期逻辑看，鉴于全球贸易格局的变化，中国半导体全产业链将加速国产化进程，国内半导体设备和材料领域厂商迎来难得的产业化窗口。

业内人士表示，目前我国半导体设备与材料的国产替代率较低，技术水平与国外仍有不小差距，未来替代空间广阔。从大基金一期投资方向来看，设备与材料的投资力度相对较小，两者合计投资金额约不到30亿元，占大基金一期整体比重在2%左右。二期基金或将重点投资设备及材料领域。随着二期基金的进入，我国半导体设备以及材料发展进入黄金时期，相关产业及公司的表现值得期待。

相关上市公司中，长川科技（300604）掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，主要产品包括集成电路测试机、分选机、探针台、自动化设备等。北方华创（002371）国内规模最大、品种最全的半导体设备制造商，产品包括刻蚀设备、PVD设备等。

3、【央广总台“4K超高清电视制播系统研制”项目正式立项 万亿产业规模将现】

由中央广播电视总台牵头，联合华为公司、上海交通大学等单位共同申报的国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项“4K超高清电视制播系统研制”项目获得科技部批准正式立项，这是自2019年11月科技部批准总台组建“超高清制播呈现国家重点实验室”以来，又一次向总台下达超高清领域国家重大科研任务。

分析认为，超高清视频意味着更高码率、更多网络流量、更大存储空间，有望带来数据量的高增，CDN有望通过升级为智能边缘计算节点迎来发展新机遇。云游戏、云视讯等都属于云视频应用的一种，都需要在网络上传输视频数据，对“低码率高画质+低时延高并发”均有较高的要求，超高清视频编转码技术的发展将推动云视频应用的发展， 云视频应用有望打破视频会议边界，市场空间有望达千亿。

A股上市公司中，银河电子（002519）国内优质机顶盒制造商，公司产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒。海信视像（600060）作为中国超高清视频产业联盟理事单位，广泛参与联盟的各项工作，根据工业和信息化部发布的“公开征集对《超高清视频系统分级规范》等33项行业标准计划项目的意见”，公司是超高清视频系统分级规范的主要起草单位之一。

4、【2020上半年价格最低的华为5G手机 将于近期发布】

华为荣耀X10系列入网工信部，或于5月下旬发布。荣耀X10 Pro搭载6.63英寸屏幕，侧面指纹确定这块屏幕为LCD材质，采用后置四摄，麒麟820或985处理器。此外，普通版荣耀X10，或采用6.49英寸LCD屏幕、麒麟820、后置4800万三摄，同样支持5G双模，业内人士预计，荣耀X10 6GB+64GB版本会定价在1499/1599，其有望成为2020上半年价格最低的5G手机。

机构认为，中国是全球最大的5G手机市场，预计5G手机最低售价从目前的3000元以上下降到2020年下半年的1500元人民币以下，从而推动市场快速增长，全年有望达到1.52亿台，全年普及率达到37%，年底普及率达到70%，而华为有望进一步拓展其低价机份额。

公司方面，水晶光电（002273）独供华为MATE20系列的屏下指纹和3D窄带产品，用于华为手机潜望式镜头里的棱镜产品已小批量出货。长信科技（300088）为荣耀5G手机V30提供相关组件。

czy112

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