新能源汽车政策利好频频 前期超跌底 相关概念股悄然涨起

股票王

      近期汽车板块行业政策利好频频，另外新公布2019年销售数据超预期。虽然传统汽车消费承压，行业景气下行，但汽车电动化、智能化、网联化加速到来，国内新能源汽车未来将持续高景气，国III加速淘汰也有望成为重卡行业销量的潜在超预期因素。相关个股：潍柴动力(sz000338)、长城汽车(sh601633)、宁德时代(sz300750)、德赛西威(sz002920)。

      近日发改委等十部门发文，提出多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要；

      根据第一商用车网公布，2019年1月，中国重卡市场共约销售各类车型9.6万辆，环比2018年12月增长16%，同比上年同期的10.96万辆下滑了12%，但仍是仅次于2018年1月的史上1月销量第二高点，超市场预期；

      另外工信部于2月1日组织召开《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（简称“规划”）编制工作启动会，为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。

      中银汽车魏敏团队认为，近期汽车板块行业政策利好频频，另外新公布2019年销售数据超预期。虽然传统汽车消费承压，行业景气下行，但汽车电动化、智能化、网联化加速到来，国内新能源汽车未来将持续高景气，国III加速淘汰也有望成为重卡行业销量的潜在超预期因素。

      相关个股：

      整车：乘用车推荐龙头上汽集团(sh600104)，关注估值较低且边际有望改善的长安汽车(sz000625)、长城汽车(sh601633)等。重卡行业有望保持较高景气度，潍柴动力(sz000338)，关注威孚高科(sz000581)。

      新能源：新能源汽车销量持续高增长，关注动力电池龙头品种：宁德时代(sz300750)。

      智能汽车：智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业，辅助驾驶有望加速渗透，关注德赛西威(sz002920)。

      核心观点

      ①十部委发布方案促进汽车消费，优化新能源汽车补贴结构；

      ②1月重卡销9.6万辆环比上涨16%，销量再创佳绩；

      ③宁德时代(sz300750)与日本本田签订协议，全球配套又下一城。

      十部委发布方案促进汽车消费，优化新能源汽车补贴结构

      近日发改委等十部门发文，提出多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要。方案提到，鼓励汽车更新需求，2018年下半年以来汽车消费较为低迷，目前整车企业主动去库存，鼓励老旧汽车报废更新等政策有望刺激更新需求，有望推动汽车销量逐步回暖。

      补贴农村居民购买轻卡及小排量乘用车，有望刺激农村汽车消费回暖，利好自主品牌销售，相关个股：长安汽车(sz000625)、长城汽车(sh601633)。

      持续优化新能源汽车补贴结构，坚持扶优扶强的导向，将利于技术实力较强的头部企业发展，相关个股：比亚迪(sz002594)、上汽集团(sh600104)。

      稳步推进放宽皮卡车进城限制范围后，国内皮卡销量有望再上台阶，利好相关皮卡企业。相关个股：长城汽车(sh601633)。

      二手车税费降低有望促进二手车销售，后续全额征收改增值征收等政策有望陆续出台，二手车销售有望迎来持续快速发展，利好相关经销商。相关个股：广汇汽车(sh600297)。

      1月重卡销9.6万辆环比上涨16%，销量再创佳绩

      根据第一商用车网，2019年1月重卡销量达9.6万辆，同比下滑12%，环比增长16%，在1月历史销量中，仅次于2018年1月10.96万的销量。重卡销量再创佳绩，预计主要是由于2019年春节较早，厂商为春节后旺季需求备货与部分厂商2018年销量计划完成较好，将部分销量留在2019年初。

      根据第一财经统计，自2018年12月6日之后一个多月里，发改委批复全国各地多个基建项目投资总额已超万亿，有望支持重卡销量持续位于高位。11部委发文加快老旧柴油货车淘汰并制定运营补贴，重点区域提前实施国六排放标准，在基建加码、治超及环保升级等多重因素推动下，重卡销量中枢有望提升至90-100万辆左右。相关个股：潍柴动力(sz000338)，威孚高科(sz000581)。

      宁德时代与日本本田签订协议，全球配套又下一城

      2月5日，宁德时代官方微信平台披露，宁德时代与日本本田签订合作协议。根据协议，宁德时代成为本田在动力电池领域的合作伙伴，在2027年前，宁德时代将向本田保供电量约56GWh的动力电池。除中国市场以外，本次双方合作车型也将向全球范围内的其它市场推出。

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