复盘：两市展开拉锯战 科创板主题持续活跃

股票王

首席视点

周四早盘，A股高开后震荡回落。行业方面：船舶、安防、文化传媒、装修装饰、医药、保险等涨幅居前，券商、钢铁、银行等小幅调整；概念股方面，ST概念、S股、油改概念、高送转、知识产权、生物识别、3D玻璃等涨幅居前。目前大盘重返箱体，中轨位置支撑明确，短线关注流动性充沛的超跌品种，高抛低吸为主。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下持续走低，反复探底。国庆节后，美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点，10月中旬政策利好频出，市场打出2449.20低点后现强反弹，随后展开震荡，成交量温和放大。
周线上看，趋势性指标MACD翻红，黄白线零下二次金叉，市场有望迎来周线级别的反弹。技术面来看，先看构筑2500-2800的箱体震荡，再看趋势性上涨。

热点板块

独角兽概念走强：朗新科技、正业科技涨停，永安行、合肥城建、奥特佳、科大讯飞、城市传媒等涨幅居前。早盘跌幅较深的科创概念：张江高科、上海临港、东方明珠、浦东金桥、上海三毛、大众公用、同济科技等强势拉升，海泰发展午后涨停。新晋科创板概念黄河旋风、华昌达、众业达、新时达、天舟文化等涨停。
汽车股午后集体拉升，江淮汽车、浙江世宝、光洋股份、北汽蓝谷、钧达股份涨停，八菱科技、一汽富维、奥特佳、安凯客车、亚星客车、中通客车、众泰汽车、海马汽车、长安汽车等跟涨。

要闻盘点

1、并购重组松绑+科创板 A股市场PE动作又多起来
随着并购重组政策大松绑、科创板呼之欲出，自11月5日至今，已有超过10家上市公司披露了PE或资管公司受让公司股权的公告，“密度”和“速度”之大超出预期，同时，数十家上市公司拟联合PE成立产业投资基金。国资PE与上市公司“捆绑”成立产业基金蔚然成风。
2、债券牛市“走得急” 有基金提前“下车”防变盘
受社融数据大幅回落的推动，近期债券市场大涨，长端利率明显下行。数据显示，今年以来长端利率国开债下行幅度已经超过100BP，十年期国债收益率也下行了约60BP，市场甚至开始猜测本轮牛市长端利率的底部在何处。
3、科创板的投资者门槛该定多高
科创板要来了，投资者们准备好了么？就这个问题，上海社科院副院长张兆安认为，个人投资者应作三方面准备：一是要有长期投资的准备；二是要有很强的风险防范意识；三是要有较强的风险承受能力。
4、证监会副主席李超表示 推动证券期货行业数字化转型
证监会副主席李超21日在2018年深交所技术大会上表示，证券期货行业要深刻把握数字化、网络化、智能化融合的发展契机，切实增强责任感和紧迫感，主动践行数字化发展理念，下大力气补短板、强弱项，推动行业数字化转型。
5、逾2000亿纾困基金助力股权质押“排雷”
多地积极设立纾困基金，缓解上市公司大股东流动性难题。日前，常州市国资委、东海证券联合相关金融机构组建上市公司纾困基金，预计首期规模30亿元。中国证券报记者根据公开信息统计，目前各地政府、保险机构、券商等成立的纾困相关产品总规模超过2000亿元。

资金动向

截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出107.88亿元。今日超大单净流出24.18亿元，大单净流出83.70亿元，中单净流出11.79亿元，小单净流入119.67亿元。

涨停分析

今日涨停家数63家(不包括ST 家49)，跌停5家；
【独角兽+创投：赛象科技(002337)、上海新阳(300236)、新华传媒(600825)、北巴传媒(600386)、佐力药业(300181)、粤传媒（002181）、恒大高新（002591）、双环传动（002472）、华平股份（300074）、海泰发展（600082）、全新好（000007）、北汽蓝谷（600733）】
点评：11月13日，上海证券交易所召集国内主要券商投行业务专题研讨会。会上透露的信息显示，科创板会以较快速度推进，预计本月底下月初将会推出设立科创板的征求意见稿，最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。据透露，首批挂牌企业预计20家左右，上海、深圳、中关村等地的高科技企业将有望登陆科创板。首批试点企业将以高科技企业为主，暂不考虑创业型企业。
【维生素：兄弟科技（002562）、亿帆医药（002019）、新和成（002001）、浙江医药（600216）】
点评：国内厂家上调VA报价，生物素主要厂家停报。全球最大的维生素K3，全球第三的维生素B1，全球第四的维生素B3供应商。

其他：

普路通（002769）
点评：筹划控制权变更，陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司签署了协议，公司股份总数的19.18%所对应的全部表决权委托给广东绿色投控行使。
正业科技（300410）
点评：公司控股股东正业实业提议以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。公司同时披露业绩预告，业绩2018年度净利为2.17亿元-2.77亿元，同比增长10%-40%。
华平股份（300074）
点评：上交所拟设科创板，利好创投概念
公司旗下hopingspace众创空间2017年度获得了上海市专业化众创空间认定，并获得了圆家众创空间备案和国家专业化众创空间认定。
汉邦高科（300449）
点评：实际控制人王立群提议2018年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。汉邦高科还发布2018年年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8300万元，比上年同期增长47.25%-74.59%。
合力泰(002217)
点评：11月21日晚间公告称，由于公司控股股东文开福先生与电子信息集团签订的原协议中的相关条款需要调整及进一步优化。
龙蟠科技（603906）
点评：公司近一年股价超跌，今日消息面上无明显利好，今日股价涨停属超跌反弹。产品主要为汽车润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液。
天舟文化(300148)
点评：公司将积极关注科创板相关上市规则的出台，若公司投资的企业符合相关标准，公司会大力支持。
北汽蓝谷（600733）
点评：“奇点汽车已经宣布与北汽新能源展开全面战略合作，首款车型由北汽代工，后续双方合作可能进一步升级，不排除包括股权合作在内的其他领域合作。
众业达（002441）
点评：马斯克：特斯拉计划在明年初推出新一代超级充电桩。利好充电桩板块。
公司在珠海和汕头的充电站已运行;预装式充电站项目预计达产后可形成年产320套预装式充电站的生产能力。
熙菱信息（300588）
点评：上交所将设立科创板，利好独角兽概念。
公司公司与依图科技在人工智能的算法领域有长期合作，今年10月，上交所理事长曾调研依图科技，公司存在上市预期。
九安医疗（002432）
点评：上交所拟设科创板。“九安智感健康众创空间”16年2月被纳人即家级众创密间，17年12月被科技部评“医背器械围家专业化众创空间”；入驻的初创企业和团队覆盖血压。血糖、智能安生物、称重、社区医疗、健康管理APP、企业信息化、自动化、智能太气、生物、动化等领域，已解化出Bloomsky、华来科技等优秀企业。

观点策略

金融股是推动本来反弹的最主要力量，而壳资源、创投等题材股则是反弹的受益者。连续炒作的壳资源股和创投概念逐步退潮后，市场需要新的领涨龙头，方能把反弹行情延续下去。周三大盘回踩箱体中轨或得支撑，震荡反弹。周四高开低走，依旧难以摆脱拉锯局面；新能源汽车板块有抬头迹象，能否成为新的领涨品种，有待观察。操作上，在新龙头确立前，建议投资者继续关注流动性充沛的超跌低价股。

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