国改会议传递重要信号 主题投资再迎“风口”

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国务院国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话，国务院国有企业改革领导小组副组长王勇出席会议并讲话。会议传达学习了习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上的重要讲话精神，研究部署了近期国有企业改革重点任务。

资深专家认为，本次国企改革领导小组的调整意味国企改革再出发，未来会大力推动国企改革，尤其在市场化的国企混改和重组等方面，有望明显加强。中国企业研究院首席研究员李锦表示，本次会议传递出四个亮点：一是“分层分类积极稳妥推进混合所有制改革”；二是“引导企业做好发展长期规划，界定主业”；三是“加强基础理论研究”；四是推进信息公开打造“阳光央企”。

进入7月来，国资委官员开始密集调研并举行形势多样的改革座谈会。7月17日，国务院国资委召开中央企业、地方国资委负责人视频会议，会议总结了2018年上半年工作，并对下半年重点工作作出部署。央企降杠杆防风险已成下半年发力的重点，同时，随着改革试点扩围，下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。会议指出，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。公开信息显示，截至26日国资委官员7月份开展的调研活动已经超过了10次，并召开央企降杠杆减负债工作推进会等多次座谈会。这些信息显示，下半年国企、央企深化改革将有新突破。作为国企、央企改革的主战场，估值已处于历史底部区域的A股市场也将由此亮点纷呈。

分析人士表示，今年下半年国资委对国企改革年中的新思路是：下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，推动国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中，以拥有优势主业的企业为主导，打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资产整合，加快推进免税业务、煤炭码头等专业化整合，提升资源配置效率，以重组整合为契机，深化企业内部改革。同时，大力化解过剩产能，成立中央企业煤炭资源优化整合专项基金，探索市场化专业化重组整合模式，稳步有序推进煤炭资源整合。

结合目前市场的流动性环境的投资者的风险偏好，对未来可能发生的事情不会给予太高期望或估值溢价，所以目前情况下并不支持对整个板块炒作，只属自下而上的甄选个股的阶段。也就是寻找有真正通过不错的改革方案，释放红利、提高经营效率、整合资源的公司，是下阶段国企改革机会的重点，建议重点关注：

一、建筑工程板块：中国建筑、北方国际。
二、化工板块：中国石化、中国石油、上海石化、石化油服、久联发展。
三、有色板块：中金岭南、中钨高新、中国铝业。
四、轻工板块：永新股份、晨鸣纸业、珠江钢琴、通产丽星。
五、建材板块：海螺水泥、冀东水泥、福建水泥、金隅集团、海螺型材、洛阳玻璃、中国巨石及北新建材。
六、机械及军工板块：中航飞机、中国卫星、中直股份、中国重工。
七、钢铁板块：宝钢股份、五矿发展、鞍钢股份、首钢股份。
八、公用事业与环保板块：武汉控股、重庆水务、洪城水业、中原环保、通宝能源、建投能源、豫能控股、宁波热电、哈投股份、华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力。
九、电力设备与新能源板块：国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气、东方电气、上海电气。
十、汽车板块：1、央企：东风系的东风汽车和东风科技、一汽系、长安系的长安汽车、东安动力，湖南天雁。
2、地方国企：上汽集团、华域汽车、广汽集团、金龙汽车、中国汽研、悦达投资、云内动力、威孚高科。

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