海南再现“改革高地”效应 升级模式释放更多驱动力

股票王

7月25日，交通运输部印发贯彻落实《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》实施方案，研究建立海南自由贸易港海运业税收优惠政策，推动对自由贸易港内注册的海运企业自有船员实行更加优惠的个人所得税减免政策，对船舶及设备等进口、减免征收关税和进口环节增值税，对海运及辅助业企业所得税等税收实行低税赋优惠政策。进一步加大新能源汽车在交通运输行业的推广应用，积极引导新能源汽车用于出租汽车和小微型客车租赁等服务，确保2019年底前新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到80%。
点评：
无论按此前决策层建设“全岛自贸区”的战略规划，还是7.23“国常会”追求“有效投资”的策略布局，海南的相关改革建设都符合政策的导向，也反复成市场关注焦点。
“自贸港”建设方面，海南省港航管理局提出，未来三年内基本实现海南至东盟沿海国家集装箱航线的全覆盖；力争今年内开通海南至马来西亚集装箱航线，提高海南与东盟沿海国家集装箱航线覆盖率。全省港口货物吞吐量突破2亿吨大关，启动环海南岛海上游相关工作。推进“不见面”审批，实现80%以上的事项网上审批。
目前，海南正在打造泛南海国际贸易和航运枢纽，大力推进海南与“一带一路”沿线地区海上的互联互通，与各个岛屿地区继续加强海运等领域的合作，建立港口城市合作机制，共同打造畅通、快捷、便利、高效的交通网络。而与“港区”建设相对应的就是相关“有效投资”的快速增长：自贸区政策红利释放，基建先行利好建材等行业。随着“多规合一”等各项政策红利的逐渐释放，统筹规划全省布局路、电、气、水、通讯等重大基础设施（五网）建设。政策红利的释放将会推动海南省基础设施建设的大规模发展，全省“丰”字型高速公路的建设总投资逾300亿、新三亚机场建设投资规模近千亿等。
除“港区”建设的“硬件”，“旅游岛”建设也已产生明显成效：海南免签政策实施满一个月时，入境游客已突破2.4万人次。海南岛成为世界第四个离境免税岛屿，不断增长的中外游客将利好免税行业和海南景区。2018年上半年海南离岛免税购物持续升温，销售收入52.9亿元/+24.1%。海棠湾免税店收入增长约为 25%-30%，有望实现净利润10.49亿元。
今年来，被视为2018年“改革高地”的海南板块，总能占据涨幅榜前几的位置。关键原因仍在当地“落实”改革的力度，使相关板块有持续不断的“事件驱动力”可以释放。考虑到当前经济增长的现实需要，“国常会”明确促使相关行业的“有效投资”，及“具有带动效应”的改革举措，以此“推进高质量的增长”。因此，类似海南自贸区的“产业和区域”升级模式，最适合当前形势下的“稳增长、促转型”大趋势，有可能在下半年释放更多的“事件驱动力”。据公开市场资料总结，相关标的：大东海A、海航创新、海峡股份、罗牛山。

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