上证早知道 2017年8月18日

股票王

【今日导读】
>北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
>六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中
>拓尔思设人工智能基金 春兴精工进军光通信
>中南建设拓展区块链 亿阳信通大股东将增持
【上证聚焦】
○北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
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17日，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午，北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源，是北京最核心的优势资源。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
点评：这再度彰显出雄安新区作为“千年大计、国家大事”的重要地位。随着百亿资本的中国雄安建设投资集团注册成立，加之雄安新区规划方案呼之欲出，该投资主题正在日渐受到机构关注。多位受访基金经理表示，建筑建材类公司有望率先受益，其中水泥的逻辑最清晰。由于环保核查等因素，水泥产能面临下行，而随着雄安建设推进，城市、公路、铁路建设都会拉动建材需求。金隅股份（601992）与冀东水泥（000401）整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。此外，具备低成本土地储备的地产板块、交运方面的港口公司，以及水务和天然气等公共设施板块也是基金布局方向。
【上证精选】
○北京市多部门就《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》公开征求意见，提出建立住房租赁监管平台。
○全球维生素A龙头帝斯曼发布生产装置检修升级计划，国内维生素A价格较6月低点累计涨近90%。
○TDI价格连续四天上涨累计涨约23%，韩国园区爆炸导致的TDI供不应求预计会在短期内持续。
○工信部原材料司稀土处相关负责人近日调研稀土行业协会，协会方面建议适量增加总量控制指标。
○中国平安中期派息每股0.50元同比大幅提升150%，分析人士表示这凸显出公司对未来盈利增长前景的信心。
【产业情报】
○六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中
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据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。
点评：这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型升级，完善再生资源回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出，市场份额有望向行业龙头进一步集中。
怡球资源（601388）为再生铝龙头，拥有美国回收拆解资质，机构认为公司深度受益废铝进口禁令；
格林美（002340）年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上；
中再资环（600217）主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。
○成本上升供给受限 碳酸二甲酯价格再度上调
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受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格（DMC）再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。据了解，本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定，以及上游原料环氧丙烷提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东，此轮环保核查使得行业供给受限。
点评：从下游行业看，碳酸二甲酯主要用于电池添加剂等领域，需求相对较好。
公司方面：
石大胜华（603026）拥有DMC产能达12.5万吨，约30%用于电池溶剂，全球和国内市占率分别达到40%和60%，并向特斯拉等终端客户供货；
奥克股份（300082）也拥有部分碳酸二甲酯产能。
【公告解读】
○拓尔思发起设立人工智能产业基金
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拓尔思（300229）拟投资1.5亿元，发起设立人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。该基金本次计划募集规模人民币5亿元，本次投资全部完成后，公司占该基金的出资比例为30%。
○春兴精工进军光通信行业
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春兴精工（002547）拟以公司合并的方式收购CALIENT 51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元。目标公司拥有业界领先的3D-MEMS光路交换开关生产技术，持有约64个专利以及数量可观的技术秘密。公司表示，本次收购后，将在深耕通信行业的基础上进军光通信行业，开始逐步由精密制造型企业向科技型企业转型。
○中南建设携手北大拓展区块链
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中南建设（000961）子公司智链ChainNova拟与北京大学（天津滨海）新一代信息技术研究院共建金融科技联合研究中心。公司称，双方将瞄准对金融科技行业有战略性意义的创新关键技术，聚合多方相关资源，有利于推动区块链技术在行业的应用和落地，构筑公司在区块链领域的核心竞争力。
○亿阳信通好利来终止筹划重大事项 18日复牌
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亿阳信通（600289）控股股东拟在6个月内，增持公司不少于总股本1%且不超过2%的股份，增持最高价格不超过16元。公司终止筹划发行股份购买资产事项，18日复牌。
好利来（002729）终止筹划重组，18日复牌。
【财报快递】
○道道全（002852）半年报拟10转增7股派4.1元。公司最新股价68.74元。
【交易闹铃】
○新股中大力德18日发行
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中大力德（002896）发行价11.75元，申购上限2万股，主营机械传动零部件。

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全球维生素A龙头帝斯曼发布生产装置检修升级计划，国内维生素A价格较6月低点累计涨近90%。

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