越声内参2017年06月23日

fonggb

投资观察：
万达复星急跳水 大盘倒锤红转绿
  周四两市指数在昨日上涨的基础上略微低开，早盘在银行、人工智能、保险等板块的带领下拉涨翻红，创业板维持震荡，受银行间抛售万达债券传闻影响，万达债券、股票上午直线下跌，万达影业午间宣布停牌。午后传闻影响面扩大，复星系开始跳水，其余板块跟跌。截止收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.98%，中小创指数分别跌0.94%、1.44%，两市成交4780亿，较昨日有明显放量。板块方面，保险、银行、公共交通板块护盘收红，其余板块指数均收绿盘，跌幅最大的是船舶、环保、建材板块。个股方面，以涨停价收盘的25只，跌停7只；另外，业绩增长预期既定的先导智能（300450）等受大盘下跌影响较少。
关于今日的传闻，目前获知的情况是：银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析，排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在银行业敞口较大的民营企业集团。比如浙江罗森内里在今年4月刚刚收购了意大利AC米兰足球俱乐部；海航集团在2016年11月外汇管理政策正式发生变化之前，当年的海外投资项目总计超过1600亿元；安邦在2016年收购喜达屋受挫之前，频频拿下海外并购的地产和金融项目。万达和复星则是更早一批布局海外收购的民营企业。这些海外投资项目累计金额越来越大，引发了国内当局关注，并开始担心激进的海外投资最后是否会演变为金融层面的风险，因此，逐层启动了风险排查的监管行动。
银监会刘志清表示：中国银监会对部分大企业的系统性风险感到担心，一些大企业涉及的银行敞口大，可能传导到其他机构。中小型银行正在调整资产负债表。部分小型银行因流动性收紧而产生损失。近期批发负债的增速已经明显减慢。
总之，今日的放量锤头线确立了短期市场的头部，预计近期市场还会有进一步的调整。在全球加息周期的大环境下，新兴经济体承受的压力仍很大，金融去杠杆短期内还未结束。中长期来看，MSCI指数的加入以及以后标的数量的增大，养老金的入市等，对a股资金面的影响是正面的，但是在宏观经济真正企稳之前，市场要再次走牛，仍任重道远。不过结构性机会仍在，业绩增长型个股（这里指行业持续景气、业绩真正增长的个股），在回调之后，仍是目前投资的重点。
行业动态：
1、【石墨烯】石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
解读：业内认为，从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，机构预计全年产量或不足50万吨；从需求看，国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治，导致钢厂对电弧炉的需求急增，带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。
相关上市公司包括：方大炭素（600516）、方大特钢（600507）、中国宝安（000009）等。
2、【军民融合】国防科工局部署军民融合专项行动、将推多项改革
《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。
解读：军民融合作为国家战略正在得到持续推进。机构研报认为，目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向，防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在，订单及并购重组有望进一步向好。公司方面，海特高新（002023）的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定；晨曦航空（300581）的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。同日，中国航空工业集团下发《关于深入贯彻落实国家军民融合发展战略的决定》，中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。
相关上市公司包括：四川九州（000801）、四创电子（600990）、凌云股份（600480）等。
公司资讯：
银河磁体（300127）：上半年净利同比预增110%-125%
    银河磁体22日晚间披露上半年业绩预告，公司预计2017年1月1日至2017年6月30日归属于上市公司股东的净利润约11,035.5万元-11,823.75万元；比上年同期上升约110%-125%。公司表示，公司净利润增加的主要原因：1、2017年1-6月，公司产品销量较上年同期有较大增加，销售收入增加；公司产品单位生产成本较上年同期略有下降，带来产品毛利率同比略有上升。2、2017年1-6月，公司非经常性损益金额约为6,330万元。
久联发展（002037）：子公司签订近14亿重大合同 约去年营收40%
    久联发展（002037）子公司贵州新联爆破工程集团有限公司与贵州习水林旅投资有限公司签订了《习水县县城北部片区一期建设项目施工合同》及《习水县三岔河丹霞谷景区二期项目施工合同》。另一建设项目习水县保丰水库项目正在完善招投标相关程序。久联发展表示，习水县县城北部片区一期建设项目合同价款为10亿元；习水县三岔河丹霞谷景区二期项目合同价款为3.56亿元

我要涨停板

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