中证早知道2017年03月07日

股票王

【今日导读】
　　全球有机硅行业今年完成去产能 价格连续上涨
　　纸价上涨叠加快递业务量井喷 纸箱更“疯狂”
　　复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
　　五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
　　老龄事业发展和养老体系规划发布 步入快车道

【中证头条】
　　全球有机硅完成去产能 价格连续上涨
　　据悉，在经历近十年熊市后，全球有机硅行业今年完成去产能，价格出现连续上涨。截至上周，有机硅市场主流成交价在19800-20300元/吨，相比于上月初的18500元/吨大涨了8.1%。而3月6日，有机硅价格继续上涨1000元至21300元/吨。
　　点评：目前，全球有机硅关停产能合计占比近10%。同时，随着全球地产复苏，有机硅下游包括硅橡胶、硅油等的需求增长迅速。有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。上市公司中，新安股份(600596)(600596)是国内第二大有机硅单体生产企业。兴发集团(600141)(600141)旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的有机硅产能。公司计划再投建20万吨/年有机硅单体项目。

【中证聚焦】
　　纸价上涨叠加快递业业务量井喷 纸箱更“疯狂”
　　随着“三八”妇女节的临近，各大电商、物流公司又迎来了业务小高峰，其中充当重要配角的“纸箱”不知不觉出现了新年来又一轮的涨价潮。近日，有厂家表示，“半个月前后报价差了一倍，原本不到3元一个的纸箱，现在要6元，而且中午报的价，下午就得调整。”数据显示，从去年一月到今年一月，全国瓦纸平均涨幅66.58%，里纸平均涨幅64.69%，面纸涨幅在50%-78%。
　　点评：国家邮政统计数据显示，2016年中国快递业业务量突破300亿件，另有数据显示，电商市场一年使用瓦楞纸箱约99.22亿个。有观点认为，假如一个纸箱上涨1元将造成百亿级的影响。“疯狂的纸箱”正引发整条产业链的连锁反应。上市公司可关注合兴包装(002228)(002228)，公司是国内纸箱龙头，主营中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料。景兴纸业(002067)(002067)主营牛皮箱板纸、高强度瓦楞、白面牛皮卡纸以及纸箱。

【要闻速递】
　　全国人大代表、全国社保基金理事会副理事长王尔乘：目前社保基金管理运营资金已达到2万亿元人民币，今年将试点进入实质性操作阶段;今年将启动划拨部分国有资本充实社保基金试点。
　　三大运营商：10月1日起全面取消国内长途和漫游费。
　　据悉，上周五晚间(3月3日)，证监会发布的最新版首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况表格中，万达商业的状态由此前的“已受理”转为“已反馈”。万达商业回归A股再进一步。
　　中国联通(600050)表示，已完成混改方案制定，正在候审。
　　中国今年将发射6至8颗北斗三号卫星。
　　2016年，中国的金融科技公司得到全球近一半的风险投资，而美国所占比例约为40%;其余国家所占比例总共不到10%。

【公司动向】【今日导读】
　　全球有机硅行业今年完成去产能 价格连续上涨
　　纸价上涨叠加快递业务量井喷 纸箱更“疯狂”
　　复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
　　五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
　　老龄事业发展和养老体系规划发布 步入快车道

【中证头条】
　　全球有机硅完成去产能 价格连续上涨
　　据悉，在经历近十年熊市后，全球有机硅行业今年完成去产能，价格出现连续上涨。截至上周，有机硅市场主流成交价在19800-20300元/吨，相比于上月初的18500元/吨大涨了8.1%。而3月6日，有机硅价格继续上涨1000元至21300元/吨。
　　点评：目前，全球有机硅关停产能合计占比近10%。同时，随着全球地产复苏，有机硅下游包括硅橡胶、硅油等的需求增长迅速。有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。上市公司中，新安股份(600596)(600596)是国内第二大有机硅单体生产企业。兴发集团(600141)(600141)旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的有机硅产能。公司计划再投建20万吨/年有机硅单体项目。

【中证聚焦】
　　纸价上涨叠加快递业业务量井喷 纸箱更“疯狂”
　　随着“三八”妇女节的临近，各大电商、物流公司又迎来了业务小高峰，其中充当重要配角的“纸箱”不知不觉出现了新年来又一轮的涨价潮。近日，有厂家表示，“半个月前后报价差了一倍，原本不到3元一个的纸箱，现在要6元，而且中午报的价，下午就得调整。”数据显示，从去年一月到今年一月，全国瓦纸平均涨幅66.58%，里纸平均涨幅64.69%，面纸涨幅在50%-78%。
　　点评：国家邮政统计数据显示，2016年中国快递业业务量突破300亿件，另有数据显示，电商市场一年使用瓦楞纸箱约99.22亿个。有观点认为，假如一个纸箱上涨1元将造成百亿级的影响。“疯狂的纸箱”正引发整条产业链的连锁反应。上市公司可关注合兴包装(002228)(002228)，公司是国内纸箱龙头，主营中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料。景兴纸业(002067)(002067)主营牛皮箱板纸、高强度瓦楞、白面牛皮卡纸以及纸箱。

【要闻速递】
　　全国人大代表、全国社保基金理事会副理事长王尔乘：目前社保基金管理运营资金已达到2万亿元人民币，今年将试点进入实质性操作阶段;今年将启动划拨部分国有资本充实社保基金试点。
　　三大运营商：10月1日起全面取消国内长途和漫游费。
　　据悉，上周五晚间(3月3日)，证监会发布的最新版首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况表格中，万达商业的状态由此前的“已受理”转为“已反馈”。万达商业回归A股再进一步。
　　中国联通(600050)表示，已完成混改方案制定，正在候审。
　　中国今年将发射6至8颗北斗三号卫星。
　　2016年，中国的金融科技公司得到全球近一半的风险投资，而美国所占比例约为40%;其余国家所占比例总共不到10%。

【公司动向】
　　复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
　　创新型车联网技术服务提供商The Floow公布，完成1300万英镑股权投资交易，这将大大加快公司在全球市场的业务增长。按其公告指出，此交易由中国的领先投资集团复星集团领投，其他投资者包括荣之联(002642)(002642)和Direct Line Group。
　　The Floow为全球车联网领域最大的数据和技术服务提供商之一。公司提供的服务能帮助保险转变原有经营模式，改善客户交互方式、提高定价分析能力、减少理赔欺诈风险。
　　五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
　　五洋科技(300420)公告称，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，作价2.5亿元购买天辰智能100%股份。五洋科技(300420)主营机械式停车设备，2016年实现营收1.42亿元，净利1856.77万亿元，2017至2020年度业绩承诺总和为1.4亿元。
　　点评：天辰智能将扩充公司在智能机械停车设备方面的规模与市场占有率，提升为智能装备制造提供全面解决方案的实力，在工业4.0智能制造的趋势中赢得先机。
　　水晶光电(002273)拟定增募资16亿 投向AR及新型显示业务
　　水晶光电(002273)(002273)公告称，拟定增发行不超1.3亿股，募资不超16.4亿元，用于蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目、增强现实(AR)投影引擎技改项目及补充流动资金。其中，控股股东认购比例为20%。募投项目达产后，预计合计可实现年税后净利约3.1亿元。
　　四川成渝(601107)(601107)披露定增预案，拟非公开发行数量不超过6.11亿股，募资上限35亿元，全部用于偿还银行借款及其他有息负债，以调整公司资产负债结构，公司控股股东交投集团拟全额现金认购。
　　西藏旅游(600749)(600749)披露非公开发行股票预案，拟募资不超9.65亿元，用于雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建等项目。
　　小康股份(601127)公告，公司重大事项涉及购买新能源汽车相关产业资产。
　　新浪援引彭博社报道，消息人士透露，中直股份(600038)考虑出售民用业务股份，这是政府推动国企混合所有制改革的部分内容。相关计划还处于初步阶段，未说明该公司目标是海外投资者还是本土投资者。
　　*ST金瑞(600390)公告称，公司通过全资子公司五矿资本以24.99亿元的价格，成功摘牌中国外贸金融租赁有限公司40%股权。
　　名家汇(300506)与国购投资有限公司签署了《战略合作协议书》，协议总额约为人民币21.80亿元。
　　奥马电器(002668)(002668) 实控人提议高送转，拟10转20送10派2.5。常宝股份(002478)(002478) 实控人提议高送转，拟10转10派10。坚瑞沃能(300116)2016年拟10转10。全信股份(300447)拟10转7派1。
　　森源电气(002358)(002358) 高管通过信托计划耗资逾2亿增持股份。天马精化(002453)(002453) 获控股股东增持约876万股，或继续增持。

【产经观察】
　　老龄事业发展和养老体系建设规划发布 产业步入快车道
　　3月6日，国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，提出大力发展养老服务企业，鼓励连锁化经营、集团化发展，实施品牌战略，培育一批各具特色、管理规范、服务标准的龙头企业，加快形成产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的养老服务产业集群。支持养老服务产业与健康、养生、旅游、文化、健身、休闲等产业融合发展，丰富养老服务产业新模式、新业态。鼓励金融、地产、互联网等企业进入养老服务产业。
　　点评：为了应对老龄化加速、地区老龄化不平衡等社会难题，十八大以来政府层面先后出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》等文件，大力发展银发经济，不断促进养老服务业发展。在我国老龄化加速的大背景下，相关养老服务政策会加快落实，养老服务业有望驶入发展快车道。可关注绿庭投资(600695)、金陵饭店(601007)(601007)、蒙发利(002614)(002614)。
　　军工有望成为国企“混改”突破点
　　两会政府工作报告中指出，深化混合所有制改革，在军工等七大领域迈出实质性步伐，此外还要持续深化国防和军队改革，深化国防科技工业体制改革，推动军民融合深度发展。业内人士表示随着混改的力度加大，军工将会成为国企“混改”的突破点，关注相关上市公司航天晨光(600501)(600501)、飞亚达(000026)。

【资金动向】
　　今日游资青睐4股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，分别是科恒股份(300340)(300340)、赛为智能(300044)(300044)、桂发祥(002820)，净买入金额1.11亿元、1.02亿元及1.02亿元。
　　当天机构净买入额最高的是宣亚国际(300612)，机构资金流入净额1.07亿元。

【新股申购】
　　三雄极光：申购代码300625，申购上限2.80万股，申购价格19.30元，公司主营绿色照明灯具、光源。
　　新泉股份：申购代码732179，申购上限1.50万股，申购价格14.01元，公司主营汽车零部件。
　　绝味食品：申购代码732517，申购上限1.50万股，申购价格16.09元，公司主营休闲卤制食品。
　　复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
　　创新型车联网技术服务提供商The Floow公布，完成1300万英镑股权投资交易，这将大大加快公司在全球市场的业务增长。按其公告指出，此交易由中国的领先投资集团复星集团领投，其他投资者包括荣之联(002642)(002642)和Direct Line Group。
　　The Floow为全球车联网领域最大的数据和技术服务提供商之一。公司提供的服务能帮助保险转变原有经营模式，改善客户交互方式、提高定价分析能力、减少理赔欺诈风险。
　　五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
　　五洋科技(300420)公告称，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，作价2.5亿元购买天辰智能100%股份。五洋科技(300420)主营机械式停车设备，2016年实现营收1.42亿元，净利1856.77万亿元，2017至2020年度业绩承诺总和为1.4亿元。
　　点评：天辰智能将扩充公司在智能机械停车设备方面的规模与市场占有率，提升为智能装备制造提供全面解决方案的实力，在工业4.0智能制造的趋势中赢得先机。
　　水晶光电(002273)拟定增募资16亿 投向AR及新型显示业务
　　水晶光电(002273)(002273)公告称，拟定增发行不超1.3亿股，募资不超16.4亿元，用于蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目、增强现实(AR)投影引擎技改项目及补充流动资金。其中，控股股东认购比例为20%。募投项目达产后，预计合计可实现年税后净利约3.1亿元。
　　四川成渝(601107)(601107)披露定增预案，拟非公开发行数量不超过6.11亿股，募资上限35亿元，全部用于偿还银行借款及其他有息负债，以调整公司资产负债结构，公司控股股东交投集团拟全额现金认购。
　　西藏旅游(600749)(600749)披露非公开发行股票预案，拟募资不超9.65亿元，用于雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建等项目。
　　小康股份(601127)公告，公司重大事项涉及购买新能源汽车相关产业资产。
　　新浪援引彭博社报道，消息人士透露，中直股份(600038)考虑出售民用业务股份，这是政府推动国企混合所有制改革的部分内容。相关计划还处于初步阶段，未说明该公司目标是海外投资者还是本土投资者。
　　*ST金瑞(600390)公告称，公司通过全资子公司五矿资本以24.99亿元的价格，成功摘牌中国外贸金融租赁有限公司40%股权。
　　名家汇(300506)与国购投资有限公司签署了《战略合作协议书》，协议总额约为人民币21.80亿元。
　　奥马电器(002668)(002668) 实控人提议高送转，拟10转20送10派2.5。常宝股份(002478)(002478) 实控人提议高送转，拟10转10派10。坚瑞沃能(300116)2016年拟10转10。全信股份(300447)拟10转7派1。
　　森源电气(002358)(002358) 高管通过信托计划耗资逾2亿增持股份。天马精化(002453)(002453) 获控股股东增持约876万股，或继续增持。

【产经观察】
　　老龄事业发展和养老体系建设规划发布 产业步入快车道
　　3月6日，国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，提出大力发展养老服务企业，鼓励连锁化经营、集团化发展，实施品牌战略，培育一批各具特色、管理规范、服务标准的龙头企业，加快形成产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的养老服务产业集群。支持养老服务产业与健康、养生、旅游、文化、健身、休闲等产业融合发展，丰富养老服务产业新模式、新业态。鼓励金融、地产、互联网等企业进入养老服务产业。
　　点评：为了应对老龄化加速、地区老龄化不平衡等社会难题，十八大以来政府层面先后出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》等文件，大力发展银发经济，不断促进养老服务业发展。在我国老龄化加速的大背景下，相关养老服务政策会加快落实，养老服务业有望驶入发展快车道。可关注绿庭投资(600695)、金陵饭店(601007)(601007)、蒙发利(002614)(002614)。
　　军工有望成为国企“混改”突破点
　　两会政府工作报告中指出，深化混合所有制改革，在军工等七大领域迈出实质性步伐，此外还要持续深化国防和军队改革，深化国防科技工业体制改革，推动军民融合深度发展。业内人士表示随着混改的力度加大，军工将会成为国企“混改”的突破点，关注相关上市公司航天晨光(600501)(600501)、飞亚达(000026)。

【资金动向】
　　今日游资青睐4股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，分别是科恒股份(300340)(300340)、赛为智能(300044)(300044)、桂发祥(002820)，净买入金额1.11亿元、1.02亿元及1.02亿元。
　　当天机构净买入额最高的是宣亚国际(300612)，机构资金流入净额1.07亿元。

【新股申购】
　　三雄极光：申购代码300625，申购上限2.80万股，申购价格19.30元，公司主营绿色照明灯具、光源。
　　新泉股份：申购代码732179，申购上限1.50万股，申购价格14.01元，公司主营汽车零部件。
　　绝味食品：申购代码732517，申购上限1.50万股，申购价格16.09元，公司主营休闲卤制食品。

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谢谢提供参考