板块联动资讯 2017年1月25日

步步为赢

周三主题精选

【军民融合】 军民融合引爆市场热情　关注民参军概念
　　
中共中央政治局1月22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会。受此影响，军民融合板块引爆市场热情，尤洛卡、红宇新材等多只个股连续涨停。机构认为，中央军民融合发展委员会的设立，标志着军民融合的战略意图得到了进一步的强化，其规格之高前所未有。军民融合的目的是为了引入民企参与军品生产，和传统以国企为主的军品生产企业竞争，促使国企提高自身竞争力，只有通过竞争机制才能共同提高技术水平，为部队提供最好的装备。
点评：多重利好加快军民融合步伐，也催生了民参军的新形式，多家上市公司通过设立军工产业基金切入军工领域。值得注意的是，尤洛卡设立军民融合产业基金切入军工领域，这一逻辑受到市场认可，连续两个一字板涨停。联创光电参与设立航天紫金军民融合产业投资基金，拓展军民融合战略性新兴业务。鲁信创投全资子公司发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业。

【举牌】保监会加强险资监管　投股票规模不减方式会变

保监会24日发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》，将根据持股份额变化，实施层层递进的差别监管，达到重大股票投资标准的应事后备案，涉及收购的实行事前核准并存在行业禁区。2015年下半年出台的临时性救市政策(提高投资单一蓝筹股比例和权益类资产比例)也将恢复常态。 　　
点评：此次保监会加强监管，意在防范个别公司的激进投资行为和集中度风险，推动保险资金分散投资、价值投资和长期投资。考虑到目前保险行业整体的权益投资比例上限远未用足，而保费收入仍然稳健增长，“优质资产荒”状况并未改善，预计险资投入A股的规模仍然趋于扩大，只是投资方式会改变。举牌并介入上市公司经营管理等激进行为将减少，更多是对于低估值、高分红等优质上市公司进行分散投资。

【铝】工信部力推航空铝材国产化　争取今年取得进展

23日，在民机铝材上下游合作机制年度工作会议上，工信部副部长徐乐江指出，工信部要尽快制定2017年重点工作方案，生产单位要加快重点牌号铝材研制及应用进度，争取2017年取得阶段性进展。民航局、中国商飞、中航工业集团、中国铝业公司、南山铝业等单位汇报了民机铝材应用、研制情况及相关建议。 　　
点评：目前国内C919大飞机主要使用的铝锂合金量约占整个飞机材料的65%左右，其中国产材料占比较低，主要依赖进口。机构认为，随着国内大飞机的加速生产以及通用航空器需求的逐年提升，航空铝材市场规模有望快速增长。

【LED】产能退出需求稳定 LED芯片今年预计将供不应求

三安光电日前发布涨价通知，上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%，打响了2017年LED芯片涨价第一枪。 　　
点评：从LED上游看，集中度加速提升，形成较高行业壁垒，扼制无序产能扩张；同时下游应用创新驱动产业链发展。从目前情况看，LED照明加速渗透，LED照明智能化、网络化推动小间距显示市场加速爆发，成为新一轮LED行业增长的主要驱动力。据机构测算，到2017年年底，LED芯片有效产能约8328万片，需求约9235万片。业内人士认为，LED芯片产能仍低于需求。考虑到2017年需求稳定增长，LED芯片将处于供不应求的状态。

【纳米】我国纳米领域研究获世界级突破产业发展提速

美国《科学》杂志近日刊登了北京大学信息科学技术学院彭练矛和张志勇课题组在碳纳米管电子学领域取得的世界级突破：首次制备出5纳米栅长的高性能碳纳米晶体管，并证明其性能超越同等尺寸的硅基CMOS(互补金属—氧化物—半导体)场效应晶体管，将晶体管性能推至理论极限。 　　
点评：工信部、发改委、科技部、财政部近日印发《新材料产业发展指南》，旨在突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力。研究报告显示，预测未来5年我国纳米材料的市场规模将出现较大幅度的增长，年均增幅在15%以上，到2017年纳米材料的市场规模将超过70亿元。

盘中主要题材热点
1、新股：熙菱信息、万里马、海辰药业、清源股份、至纯科技、泛微网络、江龙船艇、新雷能、天马科技、荣晟环保、欧普康视、中国科传、视源股份、翔鹭钨业、利安隆、泰嘉股份、诚迈科技、凯众股份、艾迪精密、吉大通信、中国银河、雄塑科技
2、庄股
前期庄股：同力水泥、利君股份、三钢闽光、闽东电力、长春一东、柘中股份、轴研科技、湘油泵、南京港
新出现的直线拉板的短庄股模式：得利斯、渤海股份、银宝山新、杭锅股份、双象股份、跃岭股份
3、军民融合：菲利华、红宇新材、尤洛卡、通达股份
4、其他
超跌+业绩暴增：天泽信息
轮胎 +突破板：豪迈科技
扭亏 +不锈钢：太钢不锈
超跌+油改 ：石油济柴
开板新股：杰克股份
胃病疫苗 ：岳阳兴长
复牌补涨 ：西部创业
股权转让：东北电气
高送转：丰林集团
增持 ：双塔食品

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