【风口研报】军工核心赛道中市占率达60%的公司，治理机制改变后业绩释放动力强，分...

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      军工核心赛道中市占率达60%的公司，治理机制改变后业绩释放动力强，分析师给出50%以上目标空间

      《风口研报》今日导读

      1、st抚钢：①沙钢入主公司董事会后，公司逐步摆脱历史包袱，费用率明显下降，高温合金产品收入今年同比增20%；②公司目前目前高温合金年产能5000吨，市占率60%，后续5000吨建设产能将于2021年建成，今年3月再次启动两个新项目；③中信证券李超预计到2023年高温合金贡献毛利将翻倍，叠加沙钢带来的管理改善等，业绩确定性强，给予目标价13元，较现价8.34元有50%以上空间；④风险提示：高温合金扩产不及预期。

      2、国检集团：①国检集团三季度收入、归母净利润分别为3.7、0.77亿，同比增长45.4%、79.0%，单季表现非常亮眼，随着前期积压订单持续交付和新并表业务，国检集团收入4季度有望继续维持较快增长；②国检集团是国内建工建材检测领域龙头，中国建材集团内部全部检测机构基本都在公司体内，目前具有32个国家以及行业质检中心；③国检集团三季度完成对广州京诚（未上市）74%股权的收购，通过外延方式扩大环境/食品领域布局，公司正向综合性检测龙头持续迈进；④风险提示：收购进度及整合能力不及预期等。

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