2024-08-06 上证早知道 （星期二）

股票王

【今日导读】

>国际金融市场经历“黑色星期一”多方迅速回
>金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资
>猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利
>天宜上佳与西通航合作 银轮股份签订液冷系统订单

【上证聚焦】

〇国际金融市场经历“黑色星期一”多方迅速回应

8月5日，日经225指数收跌12.4%，创历史最大单日跌幅。韩国KOSPI指数收跌8.77%，创即2008年以来最大跌幅，盘中曾触发熔断。洲股市低开低走，截至发稿时，德国DAX、英国富时100指数均跌逾3%。黄金、有色金属、加密货币等资产亦纷纷下行，香港市场挂牌的比特币ETF跌逾17%。
股市剧烈波动后，日本财务大臣铃木俊一表示，政府正在与日本央行合作，并将继续密切关注市场，继续关注外汇市场的动向。泰国财政部长表示，泰国将在10月份扩大政府股票基金以支持股市，并补充说市场下跌是由于外部因素所致。马斯克也在社交媒体上呼吁美联储降息，以应对经济担忧。
华宝基金认为，美联储降息的条件已经成熟市场预期9月美联储即将启动降息。同时，若选择相对温和的降息模式，美股估值有望得到较好支撑，但短期波动在所难免。展望后市，继续看好AI中长期的发展潜力，短期的股价波动并未影响长期技术革命的大背景。

【上证精选】

〇央行上海总部召开2024年下半年工作会议，要求引深入推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设，更好服务长三角一体化发展战略。
〇据灯塔专业版数据，截至8月5日，2024年度电影总票房(含预售)突破300亿元。2023年票房突破300亿的日期为7月14日。
〇据天风证券统计，截至8月2日，偏股混合型基金平均仓位为84.85%，较一周前提升3.3个百分点，主要加仓了电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业。
〇8月5日，离岸人民币兑美元触及7.09，日内最大升值700基点，创一年以来新高。
〇8月5日，北向资金净买入2.88亿元。东山精密、新易盛、贵州茅台分别获净买入5.93亿元、4.83亿元、3.47亿元。

【产业情报】

〇金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资

央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资
@招商证券研究所 认为，当前农户种植收益相较可观，玉米种植意愿面积增加或提振种业景气。此外，2024年玉米制种成本下降，或带动上市种企盈利改善。优质杂交玉米种子有望实现优质优价。预计2024年生物育种或将进入以市场为主的产业化新阶段，看好研发型龙头种企。
隆平高科(000998) 在首批转基因玉米品种公示品种中的获批品种数量位列第已在上半年进行产业化推广;
大北农(002385) 在转基因技术方面布局领先，品种储备丰富。

〇猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利

据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，
另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。
浙商证券认为，生猪养殖行业自2023年以来历经1年以上的持续亏损，当前处于资产负债表修复初期，资金紧张或限制行业产能扩张步伐。行业在扭亏后并没有出现大规模补栏母猪的现象，这也意味着未来供给增加的速度可能低于之前周期，高猪价持续的时间有望更加持久。看好牧原股份(002714) 、温氏股份(300498) 等确定性强的行业龙头。

【公告解读】

〇天宜上佳与西通航战略合作

天宜上佳(688033) 与西安通用航空科技集团签订战略协议，将就光伏新能源、通用机场、通用飞机制造领域开展合作，结成深度战略合作伙伴关系。西通航将全力支持公司石英坩埚、碳碳坩埚等业务拓展，并支持公司成为其通用飞机制造的一级供应商。
〇银轮股份签订液冷散热系统订单

银轮股份(002126) 控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，将为其提供108套BTB算力中心的液冷散热系统。
〇联得装备中标京东方AMOLED项目

联得装备(300545) 近期被确认成为京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目的中标人，中标总金额为1.79亿元，中标设备包括散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机。
〇力源科技签订核电市场供货合同

力源科技(688565) 与中国核电工程有限公司签署了浙江金七门核电厂1、2号机组凝结水精处理系统设备供货合同，合同金额为人民币3795万元(含税)
〇神马股份等公司拟回购股份

神马股份(600810) 拟以1.5亿至2亿元回购股份，回购价格不超过9.12元/股。
汤臣倍健(300146) 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
武商集团(000501) 拟以1亿至1.5亿元回购股份，回购价格不超过10.5元/股。
菲沃泰(688371) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过14.22元/股。
〇万安科技获铝合金固定卡钳项目定点

万安科技(002590) 子公司万安智驭近日收到某知名新势力汽车企业定点通知书，被选为该客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商。项目预计2026年开始量产，生命周期5年，销售总金额约9.8亿元。

【财报快递】

〇正丹股份上半年净利润大增

正丹股份(300641) 上半年实现营业收入1382亿元，同比增长86.52%;归母净利润2.86亿元，同比增长1015.51%。报告期内，由于海外市场对中国TMA需求增长显著，公司主要产品TMA销售数量及销售单价增幅较大，导致营收同比大幅增长;随着TMA和TOTM产能的持续释放，成本费用率明显下降，使得归母净利润大幅增长。

【资金观潮】

〇两机构席位买入瑞迪智驱

8月5日的公开交易信息显示，瑞迪智驱(301596) 获2家机构席位买入1265.95万元，，点全天成交总额的3.80%。
华金证券表示，公司深耕电磁制动器多年，产品获得汇川技术、埃斯顿、日立电梯、奥的斯电梯和东芝电梯等下游知名企业的认可。同时，公司在谐波减速机产品上深耕协作机器人细分品类，已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货。目前谐波减速器客户已超过60个，收入规模有望伴随下游客户认可度提升而不断增长。

【机构调研】

〇电子行业蝉联调研热度榜首

公募排排网不完全统计数据显示，7月29日至8月4日，共有139家公募基金对73家上市公司进行了763次调研。具体行业上，电子依然是公募基金最为青睐的调研方向，计算机、医药生物并列第二。广发证券统计显示，从公募基金2024年二季度所配行业来看，电子行业的配置比例和超配比例均已位居申万一级行业第一名。
〇云天励飞(688343) 表示，随着人工智能技术演进的加快，AI推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供算力支持。公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，并通过与岍丞技术的协同，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。
〇泰凌微(688591) 表示，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求也比较强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。在汽车领域，公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙。音频芯片方面，公司今年预计会有不错的增长，还将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。
〇微导纳米(688147) 表示，今年上半年公司半导体领域新签订单呈现快速增长态势，公司对全年订单增长持乐观态度。根据SEMI的预测，全球半导体设备市场在经历2023年的调整之后，预计在2024年和2025年将实现复苏。头部存储厂商有望重启资本开支，逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单预计仍将保持增长。