2022-09-16上证早知道（星期五）

股票王

【今日导读】
多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
国内钼精矿价格创多年新高、未来供需缺口仍存
新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
海康威视拟回购股份、陕西黑猫拟收购金沟煤矿

【上证聚焦】
○多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
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15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。
中信证券认为，各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。另外，信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企，销售毛利率将迎来拐点。
保利发展（600048）今年拿地主要集中在高能级城市，8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目；
招商蛇口（001979）1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。

【上证精选】
○国务院办公厅发布进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，将健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。
○国家外汇局数据显示，8月银行结售汇顺差251亿美元，1-8月累计顺差1094亿美元，我国外汇市场表现出较强的韧性。
○国家能源局数据显示，8月份全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。其中第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%。
○15日，北向资金净卖出41.33亿元。亿纬锂能、阳光电源、长安汽车的净买入额均超过2亿元。
○15日晚间，离岸人民币对美元汇率跌破7，最低触及7.0171，为过去两年以来首次。在岸人民币对美元跌破6.99关口。

【产业情报】
○国内钼精矿价格创多年新高、未来供需缺口仍存
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富宝资讯数据显示，9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高，本月累计涨幅达11%。
近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。西南证券郑连声认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
公司方面，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

○新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
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2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议9月15日召开，要求推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。
9月7日国务院常务会议指出，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措。华创证券王彬鹏表示，随着高温天气消退，基建将逐步迈入传统施工旺季。叠加较为充裕的资金环境，三季度基建投资增速有望继续保持高位。基本面来看，基建央企中报稳健，业绩端大多取得了两位数的增速。
公司方面，新疆交建（002941）、四川路桥（600039）均为区域基建龙头企业，市场份额领先。

【公告解读】
○海康威视等公司拟回购股份
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海康威视（002415）拟以20亿至25亿元回购公司股份，回购价格不超过40元/股（含），本次回购的用途为依法注销减少注册资本。
安靠智电（300617）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过50元/股。
金博股份（688598）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过400元/股。

○陕西黑猫收购金沟煤矿100%股权
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陕西黑猫（601015）子公司新疆黑猫以现金5.78亿元收购天津前进实业有限公司所持库车金沟煤矿有限公司100%股权。

○欣旺达拟投建动力电池生产基地
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欣旺达（300207）子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团等签署协议，总投资约120亿元，规划建设30GWh动力电池生产基地：项目分两期实施，第一期投资约80亿元，规划建设20GWh动力电池项目。

○久吾高科签订盐湖提锂技术开发合作协议
久吾高科（300631）与西藏中鑫投资签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议，本次合作开发项目的小试部分规模为设计原卤用量60L/h，中试部分的规模暂定年化氯化锂产量600-2000吨。

○光洋股份收到定点通知函
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光洋股份（002708）收到长鹰信质定点通知函，全资孙公司天海精锻被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目的空心电机轴的指定供应商，项目生命周期为5年，销售总金额约为4.5亿至5.5亿元。

○宝馨科技、江苏阳光将获实控人方面增持
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宝馨科技（002514）实控人的一致行动人蔡春雨计划在未来6个月内增持股份3000万至6000万元。
江苏阳光（600220）控股股东的一致行动人郁琴芬计划在未来6个月内增持股份比例不低于公司总股本的1%且不超过2%。

○福能股份上网电价与天然气门站价格上调
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福能股份（600483）收到福建省发改委下发的通知，晋江气电上网电价较现行价格上调0.0633元/千瓦时，天然气门站价格较现行价格上调0.817元/立方米。

○华依科技与宁德时代方面签署框架协议
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华依科技（688071）与宁德时代全资子公司宁德时代（上海）智能科技签署合作框架协议，依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期的战略合作。

○星帅尔与比亚迪签署采购通则
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星帅尔（002860）公司浙江特种电机有限公司与比亚迪供应链管理有限公司签署《生产性物料采购通则》，后者将向浙特电机采购定子铁芯、转子铁芯、电机等产品，具体采购量、采购价格等以双方另行的签订采购合同/订单为准。

【机构调研】
○中复神鹰（688295）表示，从中长期来看，航空航天领域的碳纤维应用市场空间巨大，应用占比也将越来越高。国内外多家碳纤维企业相继扩产，但大多企业还是以T300级碳纤维产品为主。公司以T700级、T800级等高性能碳纤维产品为主，在技术成熟度、产品可靠性、批量生产能力、成本控制能力、市场成熟度等方面均具有更好的竞争优势。
○三雄极光（300625）表示，智能应急、医疗教育等公共空间、工业照明等业务板块面临较好的市场机会。2021年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，各地相继提出了中小学校照明改造规划，短期内使相关需求快速释放。
○欧菲光（002456）表示，公司的纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接。车载摄像头产品方面，公司的2M前视三目、8M前视双目即将量产，3M和8M周视后视摄像头、1M和2.5M环视摄像头、带加热功能的2M电子外后视镜摄像头均已量产。

【交易闹铃】
○一只新股及两只可转债16日申购
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天德钰申购代码787252，发行价21.68元，市盈率27.14倍，申购上限6500股，主营移动智能终端领域的整合型单芯片。
密卫转债、金盘转债申购代码分别为754713、718676，其中密卫转债正股密尔克卫的最新股价高于转股价。