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2022-06-06上证早知道(星期一)

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发表于 2022-06-06 07:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【今日导读】

国网全力加大电网投入 今年投资将达历史最高水平

俄限制稀有气体出口 供应链中断风险推高商品价格

电子烟生产企业许可证发放在即 行业渗透率将提升

信立泰签新冠口服药协议 中国宝安获鲲鹏资本入股

【上证聚焦】

○科创板放量领涨 多家机构看好投资机会

端午节前最后一日,科创50指数大涨4.68%,过去一周累计涨幅达8.67%,领跑主要股指。当天成交额655亿元,已相当于上月均值的两倍。

兴业证券张启尧认为,科创板有望类似于2012年的创业板,成为率先突围、引领新一轮上行的主线方向。宏观环境上,经济正在经历从下行到企稳的过程,政策聚焦点从短期的“稳增长防风险”重回长期的“独立自主、高质量发展”;盈利水平上,2021年一季度以来科创板业绩持续领跑市场;估值水平上,经历大幅调整后,已有近四成的科创板个股股价低于发行价,科创50指数估值处于历史低点。

浙商证券王杨认为,科创板中新一轮明星股将是未来结构牛市的主战场。一则,其产业分布映射先进制造业崛起,以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表;二则,盈利高速增长,结合Wind一致盈利预测,今明两年均超30%;三则,基金配置较低,一季报显示科创板占基金配置比约5%。

【上证精选】

○财政部表示,将新型基础设施、新能源项目纳入重点专项债支持范围。专家预计,6月份新增专项债发行规模或超过1万亿元,创近年来单月发债规模新高。

○自6月6日起,除丰台区及昌平区部分区域外,北京市其他居家办公地区调整为正常上班,逐步推进公交地铁查验72小时核酸,餐饮经营单位开放堂食,中小幼分批返校。

○端午假期上海旅游业强劲复苏。飞猪平台数据显示,端午首日,东方明珠塔、上海野生动物园、上海欢乐谷景区的门票出票量较3月正常营业期的日均出票量增逾3倍。

○广州调整限购政策,非广州市户籍在5年内断缴社保不超过3个月即有购房资格。分析人士认为,作为一线城市,广州此举释放了积极信号,有助于后续市场活跃。

○“欧佩克+”6月2日称,将在7月和8月将原油产量提高64.8万桶/日。纽约原油期货不跌反涨,6月3日突破每桶120美元,创3月以来新高。

○6月2日,北向资金合计净买入31.83亿元。贵州茅台、圆通速递、通威股份分别获净买入3.42亿元、1.94亿元、1.68亿元。

【产业情报】

○国网全力加大电网投入 今年投资将达历史最高水平

国家电网近日表示,将全力加大电网投入,发挥投资拉动作用。今年电网投资5000亿元以上,达到历史最高水平,预计带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程,开工一批500千伏及以下重点电网项目。

随着重点工程有序推进,电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示,2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元,其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。中信证券华鹏伟表示,为加速建设新型电力系统,跨区域输电线路的修建,电网信息化和智能化水平提升将是主抓手。

公司方面,万胜智能(300882)近日预中标国家电网4.52亿元项目,约占公司2021年度营业收入的82.67%;中国西电(601179)是业内电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。

○俄限制稀有气体出口 供应链中断风险推高商品价格

据央视财经,俄罗斯工业和贸易部表示,将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。

东方金诚认为,俄乌两国是氖气、氪气和氙气的主要供应国(俄罗斯生产、乌克兰纯化),这三种稀有气体是半导体光刻和蚀刻工艺的关键材料,乌克兰氖气、氪气和氙气的全球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内,由俄乌局势升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题,将继续推动大宗商品价格高位运行。

公司方面,凯美特气(002549)巴陵石化9万空分加装稀有气体提取装置将实现稀有气体氖氪氙的原料气自有;华特气体(688268)的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证。

○电子烟生产企业许可证发放在即 行业渗透率将提升

国家烟草专卖局6月2日发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》,透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。

目前全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成,将于6月15日正式运行。届时,依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。浙商证券认为,国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进,从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率不足2%,政策规范发展后,减害需求仍将保障中长期渗透率提升。

公司方面,金莱特(002723)参股的港华生物已向中国烟草总局提交电子烟用烟碱相关生产许可审批;金城医药(300233)独家拥有半发酵半化学合成法生产工艺,可直接生产高纯度左旋尼古丁,具备成本优势。

【公告解读】

○信立泰与深圳科兴签署新冠口服药委托生产协议

信立泰(002294)及子公司惠州信立泰与深圳科兴签署协议,后者委托公司方面开展SHEN26项目药品CDMO服务及原料药、制剂的委托加工。SHEN26是用于治疗新冠及其他病毒感染的抗病毒药物,目前已完成全部药学和非临床研究工作。

○中国宝安获鲲鹏资本战略入股

中国宝安(000009)公告,鲲鹏资本拟通过二级市场增持和接受国有股份无偿划转方式战略入股公司,将间接持有公司9.7904%股份。鲲鹏资本是深圳市委、市政府为助力全市产业转型升级而设立的国有资本运作平台。

○沐邦高科拟建设光伏电池生产项目

沐邦高科(603398)与江西省安义县政府签订投资协议,拟在工业园区范围内安排项目用地约300亩,建设8GW TOPCON光伏电池生产项目。

○比亚迪新能源汽车销量同比大增

比亚迪(002594)5月份新能源汽车销量114943辆,去年同期为32800辆;新能源汽车本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。

○济南高新与江苏浪潮等战略合作

济南高新(600807)与江苏浪潮、苏州国科医工签署战略协议,拟通过合作在济高云溪医谷(南京)医疗器械产业园区,建设一站式研发服务(CDMO)平台、工业互联网平台和智慧园区平台。

○海螺水泥拟控股收购海螺环保

海螺水泥(600585)计划通过海螺香港择机继续增持海螺环保股份,以巩固公司作为海螺环保第一大股东之基础,并最终通过委任海螺环保董事会大部分董事,实现控制和并表。

【财报快递】

○药明康德二季度业绩预增

药明康德(603259)预计第二季度收入将实现此前公告的63%-65%的增长,因上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,同时继续对2022年全年实现收入增长65%-70%的目标充满信心。

【资金观潮】

○三机构席位买入蔚蓝锂芯

6月2日,蔚蓝锂芯(002245)获3机构席位净买入6811.25万元。国盛证券表示,电动工具电池国产替代加速,蔚蓝锂芯全球市场份额第二。公司持续开拓电踏车、吸尘器、便携式储能等下游场景,第二成长曲线打开增长新空间。



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