【狙击龙虎榜】各大主流板块迎来短暂调整 独立个股或有望展现机会

股票王

       各大主流板块迎来短暂调整 独立个股或有望展现机会

       【盘面回顾与展望】

       今天虽然指数没有太大的跌幅，市场情绪也不算特别糟糕，但是整体操作难度还是比较大的， 加上明天九安医疗、镇洋发展大概率开板之后分歧会比较大，加剧情绪端的波动，所以还是防守为主，可以适当降低一下仓位。因为创业板和主板的妖股都来自医药，加上整体处于一 个低位，又有消息面和防守属性刺激，今天整个板块表现强势，只要明天九安医疗别走出极端走势，这个板块应该还是会有不错的机会，关注情绪标的为主。特高压、智能电网这个方面 向来还是多围绕基本面比较优质的个股。汽配、风光储、锂电、元宇宙这几天分化比较大，涨多了调整一下很正常，调整完大概率还是回到上升趋势中，汽配和锂电的调整时间可能要相对短一些，因为锂电之前调整过一段时间，汽配很多个股都还在低位。同时因为指数的这个形态是没什么大问题的，3600这里消化调整一下之后大概率还是向上的，所以虽然很多人不喜欢权重股，但是客观来说后面权重还是值得看看的。

       【重点公司跟踪】

       海兰信：具体逻辑看11月8中午文章，内容比较多，这里不重复，今天主要是针对关注函的回复公告做下点评。首先是技术层面的问题，公司本身具备50年轻的海工经验，去年收购得欧特海洋有近50年轻的海工经验，曾参与微软的海底数据中心项目并提供设计服务，要 知道目前海底数据中心是微软做得最好，也是最先商用的，所以目前全国确实只有海兰信能做。然后是进度，因为目前市场最担心的就是落地的问题，公司预计最快2021年底完成 首批数据舱的订单签约，计划2022启动建设，目标是确保2022年6月底前完成首批数据舱建设并下水使用。有了从0到1之后，后面海南剩余的近100个舱的实施会提速。然后是订单方面，除了海南之外，广东、厦门、山东三地明确把海底数据中心列为“十四五”规划中，订单也有望接踵而至。后面甚至会延伸至东南亚，走到国外，这是此前调研中从未提及的。这里再延伸一个上一次没说的逻辑，就是海底数据中心和陆地数据中心一样具有先发优势，虽然占地少，但是合适的建址不一定多，而且一次性投放的数据舱数据量很大，一旦率先抢占了市场之后，天然多了一道壁垒。

       神马电力：绝缘是特高压面临的最直接难题，因为当电压高到一定程度，很多绝缘体都会变成导体，绝缘子应运而生。在输电线路环节，复合材料绝缘子渗透率较高，但由于使用寿命短等原因2016年起渗透率提升相对停滞，近年随着长寿命绝缘子材料的应用，渗透率开始提升。在变电环节，过去以日本NGK、德国PPC等为代表的瓷绝缘子为主，但是2020年开时，在超高压、特高压领域复合材料应用更为频繁，同年各类设备全电压等级的变电站复合外绝缘全面纳入电网公司物资标准化采购方案。 神马电力专注复合绝缘子，在变电站绝缘子领域是行业绝对龙头，尤其是在特高压等高电压等级销售额份额达到7成功以上，在常规高压、超高压、特高压均有大量运行经验，将显著受益于变电环节复合绝缘子渗透率的提升。

       泰林生物：随着国内CART细胞疗法产品陆续获批上市，细胞疗法将进入高速发展时期， 弗罗斯特沙利文预计，我国细胞治疗市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达 53%。细胞疗法生产设施分为中心化和去中心化两种，由于中心化成本高 低于去中心化，国内细胞治疗多采用中心化路线，而中心化需要通过大规模制备中心制备细胞疗法产品，再分发至医院等终端，所以国产细胞治疗装备耗材有望迎来爆发。泰林生物主产品应用于微生物检测和无菌隔离技术，主要下游应用于制药的无菌洁净环境，目前技术上海国内领先，多数产品市场占率80-90%，几乎没有竞争对手。国内200多家细胞治疗设备研发 企业公司皆有布局，包括复星凯特和药明巨诺等。在输配电线路绝缘子方面，公司30长寿命线路复合绝缘子全生命周期成本约为瓷、玻璃、 传统复合绝缘子的20%-40%，经济优势凸显，未来公司在输配电线路绝缘子细分领域的市场占有率有望快速提升。