【风口研报】锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%

股票王

      ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。

      《风口研报》今日导读

      1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，利润增速达67%；③短期催化为原材料价格（锂、钴）上涨，正极材料采用成本定价，受益毛利率同步回升；④风险提示：新能源汽车销量不及预期风险。

      2、中钢国际：①中钢国际股价处于低位，当前市值仅53亿，业绩确定性强而估值低，截至三季度末未完工和未开工订单高达440.59亿元；②国际工程具有较强顺周期属性，中钢国际是国际工程领域翘楚，在各国基建方案落地和RECP的催化之下，公司将迎来较好扩张机会；③中钢国际2020年业绩加速修复，业绩拐点迹象非常明显，邢立力预计中钢国际2020-2022年归母净利润分别为6.0、7.6、8.8亿，对应PE分别为8.9倍、7.0倍、6.1倍；④风险提示：经济恢复不及预期等。

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