【风口研报】扩产幅度不输福莱特的一家光伏玻璃公司，已得到隆基股份50亿大合约背...

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      扩产幅度不输福莱特的一家光伏玻璃公司，已得到隆基股份50亿大合约背书，两年内进入第一梯队

      《风口研报》今日导读

      1、南玻A：①公司为老牌玻璃劲旅龙头，此前太阳能等业务发展不利逐步玻璃，2020年战略重回光伏玻璃以及传统优势工程玻璃；②光伏玻璃是公司后期成长最有看点的业务，产能规划不输龙头信义光能、福莱特；③预计公司光伏玻璃产能2021年底释放，已与隆基股份签订57亿长约，产能释放有保证；④国泰君安证券鲍雁辛给予公司目标市值245亿，目前189亿，有30%以上空间；⑤风险提示：光伏装机和双玻渗透不及预期。

      2、金辰股份：①光伏设备厂商金辰股份昨日晚间公布三季报，单三季度净利润同比大增150%，市场却不是很看好早盘股价下跌，浙商证券王华君梳理后认为公司业绩符合预期；②异质结（HJT）设备明后年有望迎来爆发，金辰股份核心布局PECVD设备，与德国H2GEMINI（核心成员曾就职于应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设立金辰双子，“技术实力+股权机制”行业领先，明年有望开花结果，实现弯道超车；③金辰股份9月30日的股东户数再创历史新低（4,904），基金持仓占流通股比例连续两个季度超过20%，筹码进一步集中；④王华君预计金辰股份2020-2022年净利润为1/1.8/2.9亿元，同比增长59%/87%/65%，PE为46/24/15倍，给予目标市值为72亿元，较当前42.4亿左右尚有近70%上涨空间；⑤风险提示：新技术推进速度不达预期等。

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